Salesforce アクティビティについて

Salesforce は、商談、関係、進捗などの管理に使用されるクラウドベースの CRM および営業プラットフォームです。 リード管理からレポート生成まで、販売サイクルの一部を自動化します。

Salesforce アクティビティについて詳しくは「 アクティビティ 」ページをご覧ください。すべてのアクティビティのリストと詳細が記載されています。

注:

Integration Service をサポートしないバージョンの Salesforce アクティビティ パッケージを使用している場合は、「 連携アクティビティ (クラシック)」ガイドでそのドキュメントにアクセスできます。

前提条件

Salesforce アクティビティを使用するには、Salesforce アカウントと UiPath for Salesforce アプリが必要です。これらは Salesforce 管理者から取得できます。また、RPA 開発者は、Salesforce 内のプロセスを自動化するために、 Salesforce Developer アカウントを使用することができます。

動作のしくみ

UiPath と ServiceNow の間の発信処理の自動化を実現するため、アクティビティからの認証された接続は、UiPath Connector for Salesforce を介して確立されます。

最初のプロジェクトを構築する前に、コネクタのドキュメントの「認証」ガイドの手順を完了しておく必要があります。