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Integration Service のアクティビティ

最終更新日時 2024年12月16日

Salesforce アクティビティ パッケージについて

Salesforce は、商談、関係、進捗などの管理に使用されるクラウドベースの CRM および営業プラットフォームです。 リード管理からレポート生成まで、販売サイクルの一部を自動化します。

Salesforce アクティビティについて詳しくは「 アクティビティ 」ページをご覧ください。すべてのアクティビティの一覧と詳細が記載されています。

手記: Integration Service をサポートしない、Salesforce アクティビティ パッケージのバージョンを使用している場合は、「 連携アクティビティ (クラシック)」ガイドのドキュメントをご覧ください。

前提条件

Salesforce アクティビティを使用するには、Salesforce アカウントと UiPath for Salesforce アプリが必要です。 これらは、Salesforce 管理者から取得できます。 また、RPA 開発者は、Salesforce 内のプロセスを自動化するために、 Salesforce Developer アカウントを使用することができます。

動作のしくみ

UiPath と ServiceNow の間の発信処理の自動化を実現するため、アクティビティからの認証された接続は、UiPath Connector for Salesforce を介して確立されます。

最初のプロジェクトを構築する前に、コネクタのドキュメントの 「認証 」ガイドの手順を完了しておく必要があります。

  • 前提条件
  • 動作の しくみ

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