アクティビティ

商談を作成

UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.CreateOpportunity

説明

Opportunity entity reference - POST API を使用して、Microsoft Dynamics 365 CRM で営業案件を作成します。

プロジェクトの対応 OS

Windows | クロスプラットフォーム

構成

コネクション ID - Integration Service で確立されたコネクションです。ドロップダウンメニューからコネクションを選択、追加、または管理します。
トピック - 営業案件を特定するための件名または説明です。
取引先企業 - 営業案件に関連付けられた取引先企業の ID です。名前の文字を入力するか (最大 3 文字)、カスタム値を入力して取引先企業を選択します。
説明 - 案件の説明です。
推定クローズ 日 - 商談のクローズ予定日です。カレンダーウィジェットを使用して、日付を選択します。このフィールドでは DateTimeOffset 変数がサポートされています。
推定収益 - 営業案件の見込み値です。
営業ステージ - 販売の営業ステージです。ドロップダウンメニューで選択できるオプションは、[評価]、[開発]、[提案]、[クローズ] です。

プロパティの管理ウィザード

[プロパティを管理] ウィザードを使用して、オブジェクトの標準フィールドまたはカスタムフィールドを選択してアクティビティキャンバスに追加することで、それらのフィールドを設定または使用できます。追加した標準/カスタムフィールドは、[プロパティ] パネル (デスクトップ版の Studio) または [その他のオプション] (Studio Web) で利用できます。

Advanced (カスタム)

オプション

実際のクローズ日 - 営業案件の実際のクローズ日です。カレンダーウィジェットを使用して、日付を選択します。このフィールドでは、DateTimeOffset 変数がサポートされています。
実績値 - 営業案件の実際の値です。
営業案件評価 - 営業案件の評価コードです。ドロップダウンメニューで選択できるオプションは、[Hot]、[Warm]、[Cold] です。
ステータスコード - 営業案件のステータスコードです。ドロップダウンメニューで選択できるオプションは、[処理中] と [保留中] です。
タイムライン - Dynamics CRM で営業案件をクローズするためのタイムラインです。ドロップダウンメニューで選択できるオプションは、[即時]、[今四半期]、[次の四半期]、[今年]、[不明] です。
確率 - 営業案件がクローズする確率です。
キャンペーン - 営業案件の生成に使用した ID キャンペーンです。名前の文字を入力するか (最大 3 文字)、カスタム値を入力してキャンペーンを選択します。