商談を作成

説明

Adds an opportunity to the Insightly CRM.

プロジェクトの対応 OS

Windows | クロスプラットフォーム

構成

• コネクション ID - Integration Service で確立されたコネクションです。 ドロップダウン メニューからコネクションを選択、追加、または管理します。

• Opportunity name - Name of the opportunity. This field supports String type input.
• Opportunity details - Description of the opportunity. This field supports String type input.
• Opportunity value - Total value of the opportunity. This field supports Int64 type input.
• Category - Category of the opportunity. Select an option from the available drop-down list.
• Opportunity state - Current state of the opportunity. Select an option from the available drop-down list.
• Linked email address - Email address linked to the opportunity. This field supports String type input.

プロパティを管理

[プロパティを管理] ウィザードを使用して、オブジェクトの標準フィールドまたはカスタム フィールドを設定または使用します。 フィールドを選択して、アクティビティ キャンバスに追加できます。 追加した標準フィールドまたはカスタム フィールドは、[ プロパティ] パネル (デスクトップ版の Studio) または [その他のオプションを表示] (Studio Web の場合) で利用できます。

その他のオプション

• Forecast close date - Forecasted closing date for the opportunity. Use the calendar widget to select a date. This field supports DateTimeOffset type input.
• Actual close date - Actual closing date for the opportunity. Use the calendar widget to select a date. This field supports DateTimeOffset type input.
• Responsible user ID - User who is responsible for closing the opportunity. This field supports String type input.
• Bid amount - Bid amount for the opportunity. This field supports Int64 type input.
• Bid currency - Currency of the bid amount. Select an option from the available drop-down list.

出力

• Opportunity - The output opportunity object. Automatically generated output variable.
• Opportunity ID - The ID of the new opportunity. Automatically generated output variable.