CRM で新しいアカウントが作成されるたびに Sugar Serve で連絡先とアカウントを同期する

使用アプリケーション: Salesforce および Sugar Serve

説明: Salesforce のアカウントは、購入した顧客を表します。データの一貫性を維持するために、同じ顧客を他のキャンペーンに追加したり、クロスセルなどのためにパートナーチーム間で共有したりできるため、システム間でデータを同期する必要があります。

このワークフローでは、Sugar Serve の [連絡先を作成] アクティビティと [アカウントを作成] アクティビティに加え、Salesforce の [アカウントの作成 時] イベントと [レコードを検索 ] アクティビティを使用します。

ワークフロー

ヒント: 時間を節約するには、CRM で新しいアカウントを作成するたびに Sugar Serve で連絡先とアカウントを同期する テンプレートを Studio Web で使用してこのワークフローを構築します。

手順

1. Studio Web を開き、新しいプロジェクトを作成します。[ オートメーションの開始方法 ] フィールドで [ イベント ベース] を選択します。オートメーションを開始するトリガーを検索するためのウィンドウが表示されます。Salesforce の [> アカウントの作成時] に移動します。

2. [アカウントの作成時] アクティビティを次のように設定します。

   1. Salesforce コネクションを設定します。
   2. 必要に応じて、フィルターを追加します。
   3. 必要に応じて、ユース ケースに従ってトリガー アクティビティの名前を変更します。

   

3. ワークフローに [ レコードを検索] アクティビティを追加します。主要連絡先の詳細を取得するための入力として、前のトリガー アクティビティの出力を渡す場合。このアクティビティで、以下の手順を実行します。

   1. [ オブジェクトを選択] 入力パラメーターを選択し、[ 連絡先] を選択します。
   2. [ プロパティを管理] を選択し、[ 場所] を選択して [ フィールドを更新] をクリックします。
   3. [Where 入力] の右側にある [その他を表示] をクリックし、式エディターを開き、「AccountId='+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId+'」と入力して [保存] をクリックします。

   

4. ワークフローに [アカウントを作成 ] アクティビティを追加します。ここでは、アカウントの詳細を追加するための入力として、前のトリガー アクティビティの出力を渡します。このアクティビティで、以下の手順を実行します。

   1. [ Name] を選択し、[ Name] を検索して、[ Account.Name] を選択します。
   2. [Total] を選択し、「Phone」を検索して、[Account.Phone] を選択します。
   3. [ Web サイト] を選択し、[ Web サイト] を検索して、[ Account.Website] を選択します。
   4. 必要に応じて、追加のオプションを設定します。

   

5. ワークフローに [連絡先を作成] アクティビティを追加します。ここでは、連絡先の詳細を追加するための入力として、前のトリガー アクティビティの出力を渡します。このアクティビティで、以下の手順を実行します。

   1. [ 名] を選択して「 名」を検索し、[ 最初の項目の名を使用] を選択します。
   2. [ 姓] を選択して「 LastName」を検索し、[ 最初の項目の姓を使用] を選択します。
   3. [ メール] を選択して「 メール」を検索し、[ 最初の項目のメールを使用] を選択します。
   4. [携帯電話番号] を選択して「電話番号」を検索し、[最初の項目のメールを使用] を選択します。
   5. [アカウント] の右側にある [その他を表示] をクリックし、[アカウント ID] を検索して、[アカウントを作成] で同じ項目を選択します。

   

6. これで、プロジェクトをパブリッシュまたは実行する準備ができました。 公開するには、ワークフローの上部にある [公開] ボタンをクリックして、自動化の名前、説明、作業スペースなどの詳細を入力します。 オートメーションのバージョンが自動的に読み込まれます。