アクティビティ

CRM で新しい営業案件が作成されるたびに Act! 365 で取引先担当者と営業案件を同期する

概要: このオートメーションの目的は、Act! の連絡先と商談の情報を同期することです。365 (CRM で新しい商談が作成されるたびに)

使用するアプリケーション: このプロセスは、Salesforce と Act! 365 を統合します。

説明:Salesforceの商談は、潜在的な顧客からパートナーまで、さまざまなソースから発生する可能性があります。リードをさらに評価または見込み客にして、リードを商談または顧客アカウントに変換するには、Act!365. これにより、カスタマイズされたキャンペーンを作成できます。さらに、CRMの営業案件を同じシステムで作成して、営業案件とともに連絡先をリンクおよび追跡することもできます。

このワークフローでは、Salesforce のイベント [商談の作成時] およびアクティビティ [ レコードを検索 ] に加え、iContact のアクティビティ [ 連絡先を作成] および [商談を作成 ] を使用します。

ワークフロー

ヒント: 時間を節約するために、Studio Web で利用可能な CRM テンプレートに新しい商談 が作成されるたびに Act! 365 の [連絡先と商談を同期 ] を使用してこのワークフローを構築することを検討してください。

Studio Web を開き、新しいプロジェクトを作成します。 [ オートメーションの開始方法 ] フィールドで [ イベントベース] を選択します。オートメーションを開始するトリガーを検索できるウィンドウが表示されます。 Salesforce > [商談の作成時] に移動します。
[商談の作成時] アクティビティを次のように設定します。
1. Salesforce コネクションを確立します。
2. 必要に応じて、追加のフィルターを適用します。
3. ユースケースに合わせて、トリガーアクティビティの名前を自由に変更してください。
ワークフローに [レコードを検索] アクティビティを追加します。この時点で、前の [トリガー] アクティビティの出力を渡して、主要連絡先の詳細を取得します。このアクティビティ内では、次の操作を行います。
1. [オブジェクトを選択] 入力パラメーターをクリックして、[連絡先] を選択します。
2. [ プロパティを管理] をクリックし、[ 場所] を選択して [ フィールドを更新] をクリックします。
3. [場所] 入力フィールドの右側にある [ 詳細を確認 ] をクリックし、[ 式エディターを開く ] をクリックして、「AccountId='"+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Opportunity.AccountId+"' 」と入力します。次に [ 保存] をクリックします。
ワークフローに [連絡先を作成] アクティビティを追加します。ここで、前のトリガーアクティビティの出力を入力として渡し、サブスクライバーの詳細を追加します。このアクティビティ中:
1. [ 名] をクリックし、「名」を検索して、[ 最初の項目の名を使用] を選択します。
2. [ Last name] をクリックし、「 LastName 」を検索して、[ 最初の項目の LastNameを使用] を選択します。
3. [メールアドレス] をクリックし、「メール 」を検索して、 最初の項目の [メールアドレスを使用 ] を選択します。
4. 必要に応じて、追加のオプションを設定します。
ワークフローに [商談を作成] アクティビティを追加します。ここでも、前のトリガーアクティビティの出力を入力として渡します。今度は、商談の詳細を追加します。このアクティビティの内容は次のとおりです。
1. [ 商談のタイトル] をクリックし、[ 名前] を検索して [ Opportunity.Name] を選択します。
2. [ Total] をクリックして [Amount] を検索し、[ Opportunity.Name.value] を選択します。
3. [ 説明] をクリックし、[ 説明] を探して [ Opportunity.Description] を選択します。