アクティビティ

CRM で新しいアカウントが作成されるたびに Sugar Professional で連絡先とアカウントを同期する

使用するアプリケーション: Salesforce および Sugar Professional

説明: Salesforce のアカウントは、購入した顧客を表します。データの一貫性を維持するには、同じ顧客を他のキャンペーンに追加したり、クロスセルのためにパートナーチーム間で共有したりする可能性があるため、システム間でデータを同期する必要があります。

このワークフローでは、Salesforce の [ アカウントの作成 時] イベントと [ レコードを検索 ] アクティビティに加え、Sugar Professional で [ 連絡先を作成] および [アカウントを作成 ] アクティビティを使用します。

ワークフロー:

ヒント: 時間を節約するには、Studio Web の CRM テンプレートで新しいアカウントを作成するたびに Sugar Professional の [連絡先とアカウントを同期] を使用してこのワークフローを構築します。

手順:

Studio Web を開き、新しいプロジェクトを作成します。 [ オートメーションの開始方法 ] フィールドで [ イベントベース] を選択します。オートメーションを開始するトリガーを検索できるウィンドウが表示されます。 Salesforce > [アカウントの作成時] に移動します。
[ アカウントの作成時 ] アクティビティを次のように設定します。
1. Salesforce コネクションを設定します。
2. 必要に応じて、フィルターを追加します。
3. 必要に応じて、ユースケースに従ってトリガーアクティビティの名前を変更します。
ワークフローに [レコードを検索] アクティビティを追加します。前の [トリガー] アクティビティの出力を、主要連絡先の詳細を取得するための入力として渡せます。このアクティビティの内容は次のとおりです。
1. [オブジェクトを選択] 入力パラメーターをクリックして、[連絡先] を選択します。
2. 同じ [レコードを検索] アクティビティで、[プロパティを管理] をクリックし、[場所] を選択して [フィールドを更新] をクリックします。
3. [入力先 ] の右側にある [詳細を表示 ] をクリックし、式エディターを開いて「」と入力し、[AccountId='+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId+' 保存 ] をクリックします。
ワークフローに [アカウントを作成] アクティビティを追加します。ここでは、アカウントの詳細を追加するための入力として、前のトリガーアクティビティの出力を渡します。このアクティビティの内容は次のとおりです。
1. [ 名前] をクリックし、「名前」を検索して、[ Account.Name] を選択します。
2. [Create Account] アクティビティ内で、[ Total ] をクリックし、「Phone」を検索して [ Account.Phone ] を選択します。
3. [Web サイト] をクリックし、[ Web サイト ] を検索して、[ Account.Website ] を選択します。
4. 必要に応じて、追加のオプションを設定します。
ワークフローに [連絡先を作成] アクティビティを追加します。ここでは、連絡先の詳細を追加するための入力として、前のトリガーアクティビティの出力を渡します。このアクティビティの内容は次のとおりです。
1. [ 名] をクリックして [名] を検索し、[ 最初の項目の名を使用] を選択します。
2. [連絡先を作成] アクティビティで、[Last name] をクリックし、「LastName」を検索して [最初の項目の LastName を使用] を選択します。
3. [ 電子メール] をクリックして [電子メール ] を検索し、[ 最初の項目の電子メールを使用] を選択します。
4. [ 携帯電話番号] をクリックし、「電話」を検索して、[ 最初の項目のメールアドレスを使用] を選択します。
5. [ アカウント] の右側にある [ 詳細を表示] をクリックし、アカウント ID を検索して、[ アカウントを作成] で同じものを選択します。
これで、プロジェクトをパブリッシュまたは実行する準備ができました。公開するには、ワークフローの上部にある [公開] ボタンをクリックして、自動化の名前、説明、作業スペースなどの詳細を入力します。オートメーションのバージョンが自動的に読み込まれます。