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Integration Service のアクティビティ
最終更新日 2024年4月23日
CRM で新しいアカウントが作成されるたびに Sugar Enterprise で取引先担当者とアカウントを同期する
使用するアプリケーション: Salesforce および Sugar Enterprise
説明: Salesforce のアカウントは、購入した顧客を表します。 データの一貫性を維持するには、同じ顧客を他のキャンペーンに追加したり、クロスセルのためにパートナーチーム間で共有したりする可能性があるため、システム間でデータを同期する必要があります。
このワークフローでは、Salesforce の [ アカウントの作成 時] イベントと [ レコードを検索 ] アクティビティに加え、Sugar Enterprise で [ 連絡先 を作成] および [アカウントを作成 ] アクティビティを使用します。
ワークフロー:
ヒント: 時間を節約するには、Studio Web の CRM テンプレートで新しいアカウントを作成するたびに Sugar Enterprise の [連絡先とアカウントを同期] を使用してこのワークフローを構築します。
手順:
- Studio Web を開き、新しいプロジェクトを作成します。 [ オートメーションの開始方法 ] フィールドで [ イベント ベース] を選択します。 オートメーションを開始するトリガーを検索できるウィンドウが表示されます。 Salesforce > [アカウントの作成時] に移動します。
- [ アカウントの作成時 ] アクティビティを次のように設定します。
- Salesforce コネクションを設定します。
- 必要に応じて、フィルターを追加します。
- 必要に応じて、ユース ケースに従ってトリガー アクティビティの名前を変更します。
- ワークフローに [レコードを検索] アクティビティを追加します。 前の [トリガー] アクティビティの出力を、主要連絡先の詳細を取得するための入力として渡せます。 このアクティビティの内容は次のとおりです。
- [オブジェクトを選択] 入力パラメーターをクリックして、[連絡先] を選択します。
- 同じ [レコードを検索] アクティビティで、[プロパティを管理] をクリックし、[場所] を選択して [フィールドを更新] をクリックします。
- [入力 先 ] の右側にある [詳細を表示 ] をクリックし、式エディターを開いて「 」と入力し、[
AccountId='+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId+'
保存 ] をクリックします。
- ワークフローに [アカウントを作成] アクティビティを追加します。 ここでは、アカウントの詳細を追加するための入力として、前のトリガー アクティビティの出力を渡します。 このアクティビティの内容は次のとおりです。
- [ 名前] をクリックし、「 名前」を検索して、[ Account.Name] を選択します。
- [Create Account] アクティビティ内で、[ Total ] をクリックし、「Phone」を検索して [ Account.Phone ] を選択します。
- [Web サイト] をクリックし、[ Web サイト ] を検索して、[ Account.Website ] を選択します。
- 必要に応じて、追加のオプションを設定します。
- ワークフローに [連絡先を作成] アクティビティを追加します。 ここでは、連絡先の詳細を追加するための入力として、前のトリガー アクティビティの出力を渡します。 このアクティビティの内容は次のとおりです。
- [ 名] をクリックして [名] を検索し、[ 最初の項目の名を使用] を選択します。
- [連絡先を作成] アクティビティで、[Last name] をクリックし、「LastName」を検索して [最初の項目の LastName を使用] を選択します。
- [ 電子メール] をクリックして [電子メール ] を検索し、[ 最初の項目の電子メールを使用] を選択します。
- [ 携帯電話番号] をクリックし、「 電話」を検索して、[ 最初の項目のメール アドレスを使用] を選択します。
- [ アカウント] の右側にある [ 詳細を表示] をクリックし、アカウント ID を検索して、[ アカウントを作成] で同じものを選択します。
- これで、プロジェクトをパブリッシュまたは実行する準備ができました。 公開するには、ワークフローの上部にある [公開] ボタンをクリックして、自動化の名前、説明、作業スペースなどの詳細を入力します。 オートメーションのバージョンが自動的に読み込まれます。