Insightly CRM アクティビティについて

Insightlyは、企業がリードメンテナンス、生産性の向上、洞察に満ちたダッシュボードの生成などの主要な機能を使用して、販売パイプラインを効率的に作成および育成できるようにするオンラインリード育成プラットフォームです。

これらのアクティビティは、v2023.10 以降の UiPath® Studio Web およびデスクトップ版の Studio で使用できます。

Insightly アクティビティについて詳しくは「 アクティビティ 」ページをご覧ください。完全なリストと説明が記載されています。

動作のしくみ

UiPath と Insightly の間の発信処理の自動化を実現するため、アクティビティは UiPath Connector for Insightly を使用して認証されたコネクションを確立します。最初のプロジェクトを構築する前に、コネクタのドキュメントの 「認証 」ガイドの手順を完了しておく必要があります。

Insightlyインスタンスへのコネクションが確立されると、パッケージのすべてのアクティビティで使用できるようになります。