Insightly CRM アクティビティ パッケージについて

Insightlyは、企業がリードメンテナンス、生産性の向上、洞察に満ちたダッシュボードの生成などの主要な機能を使用して、販売パイプラインを効率的に作成および育成できるようにするオンラインリード育成プラットフォームです。

このアクティビティ パッケージは、v2023.10 以降の UiPath® Studio で使用できます。

Insightly アクティビティについて詳しくは「 アクティビティ 」ページをご覧ください。完全なリストと説明が記載されています。

ヒント:

プレビューのアクティビティにアクセスするには、プレビューのパッケージとアクティビティが有効化されていることを確認してください。Studio Web を使用している場合は、『Studio Web ユーザー ガイド』の「プレビュー中のアクティビティとパッケージ」をご覧ください。デスクトップ版の Studio を使用している場合は、『Studio ユーザー ガイド』の「パッケージを管理する」をご覧ください。

動作のしくみ

UiPath と Insights の間の発信処理の自動化を実現するため、アクティビティは UiPath Connector for Insight を使用して認証されたコネクションを確立します。 最初のプロジェクトを構築する前に、コネクタのドキュメントの 「認証 」ガイドの手順を完了しておく必要があります。

Insightlyインスタンスへのコネクションが確立されると、パッケージのすべてのアクティビティで使用できるようになります。