失われた商談のクローズ

UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.ClosedLostOpportunity

説明

Opportunity entity reference - POST API を使用して、失注した営業案件を選択し、そのステータスを更新します。

プロジェクトの対応 OS

Windows | クロスプラットフォーム

構成

• コネクション ID - Integration Service で確立されたコネクションです。ドロップダウン メニューからコネクションを選択、追加、または管理します。
• 案件 - 案件の一意の識別子です。名前の文字を入力するか (最大 3 文字)、カスタム値を入力して案件を選択します。[すべてのレコードのリストを取得] アクティビティの [案件] から ID を取得するには、出力フィールド [First Opportunity Record] の [Topic] または [Account] に基づいて案件をフィルター処理します。
• ステータス - ステータスの理由です。 ドロップダウン メニューで使用できるオプションは、[キャンセル済み]、[売り切れ] です。

Advanced (カスタム)

オプション

• 実際の終了日 - 実際の終了日です。このフィールドでは、DateTimeOffset 型の変数がサポートされています。
• Actual revenue - 営業案件の実際の収益です。
• 説明 - 案件の説明です。