CRM で新しいアカウントが作成されるたびに Sugar Sell で連絡先とアカウントを同期する

使用アプリケーション: Salesforce と Sugar Sell

説明: Salesforce のアカウントは、購入した顧客を表します。データの一貫性を維持するためには、同じ顧客が他のキャンペーンに追加されたり、クロスセルなどのためにパートナーチーム間で共有されたりする可能性があるため、システム間でデータを同期する必要があります。

このワークフローでは、Sugar Sell の [連絡先を作成 ] アクティビティと [アカウントを作成] アクティビティに加え、Salesforce の [アカウントの作成 時] イベントと [レコードを検索 ] アクティビティを使用します。

ワークフロー：

ヒント: 時間を節約するには、Studio Web の CRM テンプレートで新しいアカウントを作成するたびに Sugar Sell の [連絡先とアカウントを同期] を使用してこのワークフローを構築します。

Steps:

1. Studio Web を開き、新しいプロジェクトを作成します。[ オートメーションの開始方法 ] フィールドで [ イベント ベース] を選択します。オートメーションを開始するトリガーを検索するためのウィンドウが表示されます。Salesforce の [> アカウントの作成時] に移動します。

2. [アカウントの作成時] アクティビティを次のように設定します。

   1. Salesforce コネクションを設定します。
   2. 必要に応じて、フィルターを追加します。
   3. 必要に応じて、トリガー アクティビティの名前をユース ケースに適した名前に変更します。

   

3. ワークフローに [ レコードを検索] アクティビティを追加します。主要連絡先の詳細を取得するための入力として、前のトリガー アクティビティの出力を渡す必要があります。このアクティビティで、以下の手順を実行します。

   1. [オブジェクトを選択] 入力パラメーターをクリックし、[連絡先] を選択します。
   2. [ プロパティを管理] を選択し、[ 場所] を選択して [ フィールドを更新] をクリックします。
   3. Where の右側にある [その他を表示] を選択し、[式エディターを開く] をクリックします。AccountId=' + _out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId + ' と入力し、[保存] をクリックします。

   

4. ワークフローに [アカウントを作成] アクティビティを追加します。アカウントの詳細を追加するための入力として、前のトリガー アクティビティの出力を渡す必要があります。このアクティビティで、以下の手順を実行します。

   1. [ 名前] を選択し、「 名前」を検索して、[ Account.Name] を選択します。
   2. [合計] を選択し、「Phone」を検索して、[Account.Phone] を選択します。
   3. [ Web サイト] を選択し、[ Web サイト] を検索して、[ Account.Website] を選択します。
   4. 必要に応じて、追加のオプションを設定します。

   

5. ワークフローに [連絡先を作成] アクティビティを追加します。連絡先の詳細を追加するための入力として、前のトリガー アクティビティの出力を渡す必要があります。このアクティビティで、以下の手順を実行します。

   1. [ 名] を選択して「 名」を検索し、[ 最初の項目の名を使用] を選択します。
   2. [姓] を選択して「LastName」を検索し、[最初の項目の姓を使用] を選択します。
   3. [ メール] を選択して「 メール」を検索し、[ 最初の項目のメールを使用] を選択します。
   4. [携帯電話番号] を選択して「電話番号」を検索し、[最初の項目のメールを使用] を選択します。
   5. [アカウント] で [その他を表示] をクリックし、[アカウント ID] を検索して、[アカウントを作成] で同じ項目を選択します。

   

6. これで、プロジェクトをパブリッシュまたは実行する準備ができました。 パブリッシュするには、ワークフローの上部にある [パブリッシュ] ボタンをクリックし、自動化の名前、説明、作業スペースなどの詳細を入力します。 オートメーションのバージョンが自動的に生成されます。