Microsoft Dynamics 365 CRM で営業案件を獲得したときに Microsoft Teams チャネルで通知する

使用アプリケーション: Microsoft Dynamics 365 CRM と Microsoft Teams

説明: Microsoft Dynamics 365 CRM の営業案件は、営業チームが売上から発生する可能性のある収益を監視するために作成する取引候補を表します。 営業案件を受注するということは、売上を確保したということです。つまり、この案件から上がる収益を四半期目標に含めることができ、ERP で販売注文を作成できます。 受注の作成や、現在の四半期の目標における営業案件金額の文書化などの後続のタスクを実行するには、営業チームに通知する必要があります。 通知の方法として望ましいのは、営業チームが仕事をするためにかなりの時間を費やしているプラットフォームである、Microsoft Teams などのコラボレーション ツールを使用する方法です。

このワークフローでは、[レコードを取得] Microsoft Dynamics 365 CRM アクティビティとイベント [営業案件の受注およびクローズ時] を使用します。 また、[名前からチームを取得]、[名前からチャネルを取得]、[チャネル メッセージを送信] などの Microsoft Teams アクティビティも使用します。

ワークフロー

ヒント: 時間を節約するには、Studio Web の [Microsoft Dynamics 365 CRM で営業案件を獲得したときに Microsoft Teams チャネルで通知する] テンプレートを使用してこのワークフローを構築します。

1. Studio Web を開き、新しいプロジェクトを作成します。[オートメーションの開始方法] フィールドで [イベント ベース] を選択します。オートメーションを開始するトリガーを検索するためのウィンドウが表示されます。[Microsoft Dynamics 365 CRM: 営業案件の受注およびクローズ時] を選択します。
2. [営業案件の受注およびクローズ時] アクティビティを次のように設定します。
   1. Microsoft Dynamics 365 CRM コネクションを設定します。
   2. 必要に応じて、フィルターを追加します。
   3. トリガー アクティビティの名前を、ユース ケースに適した任意の名前に変更することもできます。
      
      
3. ワークフローに [レコードを取得] アクティビティを追加します。この手順では、所有者の詳細を取得するための入力として、前のトリガー アクティビティの出力を渡します。このアクティビティで、以下の手順を実行します。
   1. [オブジェクトを選択] で Systemusers を選択します。
   2. Systemusers id を選択して ownerid を検索し、[営業案件の受注およびクローズ時] で同じ項目を選択します。
   3. 必要に応じて、追加のオプションも設定できます。
      
      
4. Microsoft Teams アクティビティ [名前からチームを取得] をワークフローに追加します。 この手順では、チームを変数として設定して取得します。 このアクティビティで、以下の手順を実行します。
   1. チームを入力または選択します。 例: Avengers。
      
      
5. Microsoft Teams アクティビティの [名前からチャネルを取得] をワークフローに追加します。この手順では、チャネルを変数として設定および取得します。このアクティビティで、以下の手順を実行します。
   1. [チーム] プロパティ フィールドの右側にある [その他を表示] を選択し、[変数を使用] を選択します。チーム ID を検索し、[名前からチームを取得] でチーム ID を選択します。
   2. チャネルを入力します。例: DAPAks。
      
      
6. Microsoft Teams アクティビティの [チャネル メッセージを送信] をワークフローに追加します。この手順では、前の手順で取得したチーム ID とチャネル ID を変数として渡してメッセージを送信します。 このアクティビティで、以下の手順を実行します。
   1. [チーム] パラメーターの右側にある [その他を表示] を選択し、[変数を使用] を選択します。チーム ID を検索し、[名前からチームを取得] 配下のチーム ID を選択します。
   2. [チャネル] パラメーターの右側にある [その他を表示] を選択し、[変数を使用] を選択します。チャネル ID を検索し、[名前からチャネルを取得] でチャネル ID を選択します。
   3. [メッセージ本文] パラメーターを設定し、任意のメッセージを入力します。例: Congratulations Team! The opportunity is won! (チームの皆さんおめでとう! 営業案件を受注しました!).
7. 営業案件名や営業案件オーナー名などの変数を渡すこともできます。 [メッセージ本文] を選択した場合、[名前] を検索し、[営業案件の受注およびクローズ時] で同じ項目を選択します。 同様に、[名] を検索し、[レコードを取得] で同じ項目を選択します。
   
   
8. これで、プロジェクトをパブリッシュまたは実行する準備ができました。 パブリッシュするには、ワークフローの上部にある [パブリッシュ] ボタンを選択し、オートメーションの名前、説明、作業スペースなどの詳細を入力します。 オートメーションのバージョンが自動的に読み込まれます。