アクティビティ

商談を作成

説明

Salesforce で商談を作成します。

プロジェクトの対応 OS

Windows | クロスプラットフォーム

構成

コネクション ID - Integration Service で確立されたコネクションです。ドロップダウンメニューからコネクションを選択、追加、または管理します。
商談名 - 作成する商談の名前です。このフィールドでは String 型の入力がサポートされています。
フェーズ - 商談の現在のフェーズです (見込み調査、ニーズ分析、交渉、商談成立、商談成立、失注など)。このフィールドでは String 型の入力がサポートされています。
クローズ 日 - 商談のクローズ日です。カレンダーウィジェットを使用して、日付を選択します。このフィールドでは DateTimeoffset 型の入力がサポートされています。
金額 - 商談に関連付けられた金額このフィールドは、 String の種類の入力をサポートします。
アカウント - 割り当てるアカウントの名前を入力して、ドロップダウンリストから選択します。アカウントのIDもここで使用できます。このフィールドでは String 型の入力がサポートされています。

プロパティを管理

[プロパティを管理] ウィザードを使用して、オブジェクトの標準フィールドまたはカスタムフィールドを設定または使用します。フィールドを選択して、アクティビティキャンバスに追加できます。追加した標準フィールドまたはカスタムフィールドは、[ プロパティ] パネル (デスクトップ版の Studio) または [その他のオプションを表示] (Studio Web の場合) で利用できます。

その他のオプション

商談の種類 - 商談の種類です (既存顧客、新規顧客など)。これらの値は Salesforce でカスタマイズできます。このフィールドでは String 型の入力がサポートされています。
プライマリキャンペーン - 商談の作成に使用したキャンペーンの名前を入力し、ドロップダウンリストから選択します。キャンペーンのIDもここで使用できます。このフィールドでは String 型の入力がサポートされています。
連絡先 - 割り当てる連絡先の名前を入力し、ドロップダウンリストから選択します。連絡先のIDもここで使用できます。このフィールドでは String 型の入力がサポートされています。
説明 - 商談に関する追加の詳細です。このフィールドでは String 型の入力がサポートされています。
次のステップ - 商談に関して実行される次のステップの詳細です。このフィールドでは String 型の入力がサポートされています。
確率 - 商談の閉鎖の確率の割合です。このフィールドでは Nullable<Single> 変数がサポートされています。