商談を作成

UiPath.Salesforce.IntegrationService.Activities.CreateOpportunity

説明

Salesforce で商談を作成します。

プロジェクトの対応 OS

Windows | クロスプラットフォーム

構成

• 接続 ID - Integration Service で確立された接続です。 ドロップダウン メニューにアクセスして、コネクションを選択、追加、または管理します。 このフィールドは、文字列または String 型変数のみをサポートします。
• 商談名 - 作成する商談の名前です。 このフィールドは、文字列または String 型変数のみをサポートします。
• ステージ - 営業案件の現在のステージです。 例: プロスペクティング、ニーズ分析、交渉、クローズウォン、クローズロストなどがあります。
• 終了日 - 商談の終了日です。
• 金額 - 商談に関連付けられた金額このフィールドは、文字列または String 型変数のみをサポートします。
• アカウント - 割り当てるアカウントの名前を入力し、ドロップダウンから選択します。 アカウントの ID も渡すことができます。

[プロパティを管理 ] を使用して、現在のアクティビティの追加のフィールドを選択します。

詳細オプション

• 商談の種類 ー 既存の顧客、新規顧客などの商談の種類です。 これらの値は Salesforce でカスタマイズできます。 このフィールドは、文字列または String 型変数のみをサポートします。
• プライマリ キャンペーン - 商談が作成されたキャンペーンの名前を入力し、ドロップダウンから選択します。 キャンペーンのIDも渡すことができます。
• 連絡先 - 割り当てる連絡先の名前を入力し、ドロップダウンから選択します。 連絡先の ID を渡すことも可能です。
• 説明 - 商談に関する追加の詳細です。 このフィールドは、文字列または String 型変数のみをサポートします。
• 次のステップ - 商談とともに実行される次のステップの詳細です。 このフィールドは、文字列または String 型変数のみをサポートします。
• 確率 - 商談の閉鎖の確率の割合です。 このフィールドでは Nullable<Single> 変数がサポートされています。

出力

• 商談 ID - Salesforce で作成された商談の ID です。 このフィールドは、文字列または String 型変数のみをサポートします。