アクティビティ

アカウントを作成

UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.CreateAccount

説明

このアクティビティでは、account EntityType - POST API を使用して、Microsoft Dynamics 365 CRM にアカウントを作成します。

プロジェクトの対応 OS

Windows | クロスプラットフォーム

構成

コネクション ID - Integration Service で確立されたコネクションです。ドロップダウンメニューからコネクションを選択、追加、または管理します。
取引先企業名 - Dynamics CRM における取引先企業の名前です。
取引先企業番号 - 取引先企業のユーザー定義の外部番号です。
取引先企業カテゴリ - 取引先担当者に関連付けられている取引先企業のカテゴリコードです。ドロップダウンメニューで使用できるオプションは、[優先顧客]、[標準] です。
取引先主要担当者 - 取引先の主要な担当者です。最大 3 文字の名前を入力するか、カスタム値を入力して、ドロップダウンメニューから関連する主要担当者を選択します。
メールアドレス ｰ取引先企業のメールアドレスです。
電話番号 - 取引先企業のメインの電話番号です。
Web サイト - 取引先企業の Web サイトの URL を入力すると、企業プロフィールの詳細をすばやく確認できます。

プロパティの管理ウィザード

[プロパティを管理] ウィザードを使用して、オブジェクトの標準フィールドまたはカスタムフィールドを選択してアクティビティキャンバスに追加することで、それらのフィールドを設定または使用できます。追加した標準/カスタムフィールドは、[プロパティ] パネル (デスクトップ版の Studio) または [その他のオプション] (Studio Web) で利用できます。

Advanced (カスタム)

オプション

顧客の種類 - 顧客の種類を示すコードです。ドロップダウンメニューで利用可能なオプションをご覧ください。
業種 - 取引先企業の主要業種です。マーケティングセグメンテーションやデモグラフィック分析で使用されます。ドロップダウンメニューからオプションを選択します。
所有権 - 取引先企業の所有権構造です。ドロップダウンメニューで使用できるオプションは、[公有]、[私有]、[子会社]、[その他] です。
住所 1 - 取引先企業の番地です。
郵便番号 - 取引先企業の郵便番号です。
市区町村 ｰ取引先企業の市区町村です。
国 - 取引先企業の国です。
説明 - 取引先企業の説明です。
支払条件 - 取引先企業の支払条件を示すコードです。ドロップダウンメニューで使用できるオプションは、Net 30、2% 10, Net 30、Net 45、Net 60 です。
親会社 - 取引先企業の親会社の ID です。ドロップダウンメニューに名前の文字を入力するか (最大 3 文字) カスタム値を入力して、関連付けられた親会社を選択します。