顧客の自動作成

アプリケーション： Salesforce、QuickBooks Online。

説明： Salesforceで新しい商談が成立としてクローズされると、QuickBooks Onlineで顧客を自動的に作成します。

手順

1. Studio Web を開き、新しいプロジェクトを作成します。[新しいプロジェクト] ウィンドウの [ オートメーションの開始方法 ] ドロップダウンで [ イベント ベース ] が選択されていることを確認します。

2. [Salesforce: 営業案件の受注およびクローズ時] トリガー アクティビティをドラッグします。トリガー アクティビティで、以下の手順を実行します。

   1. Salesforce アカウントに接続します。

      

   2. 必要に応じて、オートメーションに追加のフィルターを追加できます。

   

3. キャンバスに [Salesforce: アカウントを取得] アクティビティを追加し、次のようにします。

   1. [アカウント] プロパティ フィールドで、[イベント トリガー] アクティビティの出力である [営業案件の受注およびクローズ時] > [営業案件> アカウント ID] を選択します。

   

4. 次に、[ Salesforce: 連絡先を取得 ] アクティビティをキャンバスに追加し、次のようにします。

   1. [ 連絡先 ] フィールドで、[ イベント トリガー]、[ 営業案件の受注およびクローズ時]、[営業案件> [連絡先 ID] >の出力を選択します。

   

5. プロジェクトに QuickBooks Online: 顧客を作成 アクティビティを追加します。

   1. [ 表示名 ] フィールドで式エディターを開き、式ジェネレーターに「merge two strings with a space in between」と入力します。同等の式が生成されます。

   

   

   2. 変数を挿入して、 string1 と string2 を連絡先の姓と名に置き換えます。

   

   3. [ 会社名] フィールドで、出力を変数 [取引先企業を取得] > [取引先企業>名] に設定します。
   4. [ メール アドレス ] フィールドは、[ 連絡先を取得] > [連絡先>メール アドレス] を使用して、連絡先のメール アドレスにマッピングできます。

   

   5. 必要に応じて、アクティビティ内の追加のフィールドを柔軟にマッピングできます。[ 追加のオプションを表示] をクリックして、追加のフィールドを表示することもできます。たとえば、このシナリオでは、請求先住所のコンポーネントをマッピングしました。プロパティの管理ウィザード内には他にもフィールドがあり、それに応じてマッピングを調整できます。

   

6. ワークフローを実行します。 顧客が正常に作成されます。