Salesforce アクティビティ パッケージについて

Salesforce は、商談、関係、進捗などの管理に使用されるクラウドベースの CRM および営業プラットフォームです。 リード管理からレポート生成まで、販売サイクルの一部を自動化します。

Salesforce アクティビティについて詳しくは「 アクティビティ 」ページをご覧ください。すべてのアクティビティの一覧と詳細が記載されています。

手記： Integration Service をサポートしない、Salesforce アクティビティ パッケージのバージョンを使用している場合は、「 連携アクティビティ (クラシック)」ガイドのドキュメントをご覧ください。

前提条件

Salesforce アクティビティを使用するには、Salesforce アカウントと UiPath for Salesforce アプリが必要です。 これらは、Salesforce 管理者から取得できます。 また、RPA 開発者は、Salesforce 内のプロセスを自動化するために、 Salesforce Developer アカウントを使用することができます。

動作のしくみ

UiPath と ServiceNow の間の発信処理の自動化を実現するため、アクティビティからの認証された接続は、UiPath Connector for Salesforce を介して確立されます。

最初のプロジェクトを構築する前に、コネクタのドキュメントの 「認証 」ガイドの手順を完了しておく必要があります。