Oracle NetSuite でサポート ケースを作成する

次のチュートリアルでは、顧客のメール アドレスのみで NetSuite にサポート ケースを作成するワークフローを構築する方法を説明します。

注:

このチュートリアルは、古いバージョンの Oracle NetSuite アクティビティを使用して作成されています。一部のアクティビティは、これまでに非推奨または更新されている可能性があります。たとえば、[ 基本サポート ケースを作成 ] アクティビティが [サポート ケースを作成] として利用できるようになりました。

1. キャンバスに [ すべてのレコードのリスト を取得] アクティビティを追加して、Oracle NetSuite へのコネクションを設定します。このコネクションは、一度設定すると他の NetSuite アクティビティに反映され、ワークフロー全体で使用されます。このアクティビティを使用して、ユーザーが持つメール アドレスに基づいて顧客の 内部 ID を取得します。アクティビティの名前を「Customer Internal ID」に変更します。

2. [オブジェクトを選択] フィールドでドロップダウン メニューを開き、[顧客] を選択します。これにより、この種類のオブジェクトに固有のプロパティが表示されます。

3. [ 場所 ] フィールドをクリックします。フィルター ビルダーが開きます。Email = [e-mail]を示すフィルターを作成します。[e-mail]は連絡先のメール アドレスです。フィルターを保存します。

4. [ 最大レコード 数] フィールドに、取得するデータに対応する値を書き込みます。この場合は、 [ 10です。最初の [すべてのレコードのリストを取得] アクティビティは次のようになります。

   

5. [ 1 行を書き込み ] アクティビティを追加します。[テキスト] フィールドで、[Customer Internal ID] > [First Customer Record] > [InternalId] > [InternalId] を選択します。これにより、NetSuite から取得した顧客の内部 ID が [出力] パネルに表示されます。

6. 2 つ目の [すべてのレコードのリストを取得] アクティビティを追加します。 コネクションが自動的に設定されます。 このアクティビティを使用して、前の手順で取得した顧客に関連付けられた連絡先の内部 ID を取得します。 このアクティビティの名前を「Contact Internal ID」に変更します。

7. [オブジェクトを選択] フィールドで [連絡先] を選択します。

8. [ 場所 ] フィールドをクリックします。フィルター ビルダーが開きます。Company = InternalIDを示すフィルターを作成します。ここで、InternalID は [Customer Internal ID] > [First Customer Record] > [InternalId] > [InternalId] から取得した変数です。

9. [ 最大レコード 数] フィールドに、取得するデータに対応する値を書き込みます。この場合は 10です。2 番目の [すべてのレコードのリストを取得] アクティビティは次のようになります。

   :::note NetSuite では、すべての主キーは内部 ID として示されます。:::

10. 次に、2 つ目の [1 行を書き込み ] アクティビティを追加します。[テキスト] フィールドで、[最初の顧客レコード> [問い合わせの内部 ID] > [内部 ID] > [内部 ID] を選択します。これにより、顧客の内部 ID に基づいて取得された連絡先の内部 ID が表示されます。

11. [基本サポート ケースを作成] アクティビティを追加します。そのコネクションは、以前のコネクションに基づいて自動的に構成されます。

12. [ 件名 ] フィールドに、サポート ケースの件名を追加します。この場合は、 アップストリーム ケースの件名を使用します。

13. [ 会社 ] フィールドで、[最初の顧客レコード> [顧客内部 ID] > [内部 ID] > [内部 ID] を追加します。これは、[ 顧客内部 ID ] アクティビティから取得した顧客内部 ID です。

14. 各ドロップダウンから適切な値を選択して、作成するサポート ケースの [ステータス ] と [優先度 ] を設定します。

15. [ 連絡先 ] フィールドに、 最初の顧客レコード>連絡先の内部 ID >内部 ID >内部 ID を挿入します。これは、[ 連絡先の内部 ID ] アクティビティから取得した連絡先の内部 ID です。

16. [ カテゴリ ] フィールドで、ドロップダウン メニューから適切なカテゴリを選択します。

17. [ 受信メッセージ ] に、送信するメッセージをサポート ケースとともに挿入します。

18. [ 1 行を書き込み ] アクティビティをもう 1 つ追加します。[テキスト] フィールドで、[基本サポート ケースを作成] > [ケース番号] > [ケース番号] を選択します。作成したサポート ケースの番号が [出力] パネルに表示されます。

19. ワークフローを実行します。 メール アドレスから取得した連絡先の内部 ID が表示され、[連絡先の内部 ID] に基づいて取得した顧客内部 ID が表示されます。さらに、サポート ケースが NetSuite に作成され、ケース番号も [出力] パネルに表示されます。