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重要 :
このコンテンツの一部は機械翻訳によって処理されており、完全な翻訳を保証するものではありません。
Integration Service で提供されるコネクタ パッケージの一部は機械翻訳で処理されています。
新しいコンテンツの翻訳は、およそ 1 ～ 2 週間で公開されます。
Integration Service のアクティビティ
Last updated 2024年11月19日
商談を作成
UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.CreateOpportunity
Opportunity エンティティ参照 - POST API を使用して、Microsoft Dynamics 365 CRM に商談を作成します。
- コネクション ID - Integration Service で確立されたコネクションです。ドロップダウン メニューからコネクションを選択、追加、または管理します。
- トピック - 営業案件を特定するための件名または説明です。
- 取引先企業 - 営業案件に関連付けられた取引先企業の ID です。名前の文字を入力するか (最大 3 文字)、カスタム値を入力して取引先企業を選択します。
- 説明 - 案件の説明です。
- 推定クローズ 日 - 商談のクローズ予定日です。 カレンダー ウィジェットを使用して、日付を選択します。 このフィールドでは
DateTimeOffset変数がサポートされています。 - 推定収益 - 営業案件の見込み値です。
- 営業ステージ - 販売の営業ステージです。 ドロップダウン メニューで選択できるオプションは、[評価]、[開発]、[提案]、[クローズ] です。
[プロパティを管理] ウィザードを使用して、オブジェクトの標準フィールドまたはカスタム フィールドを選択してアクティビティ キャンバスに追加することで、それらのフィールドを設定または使用できます。 追加した標準/カスタム フィールドは、[プロパティ] パネル (デスクトップ版の Studio) または [その他のオプション] (Studio Web) で利用できます。
オプション
- 実際のクローズ日 - 営業案件の実際のクローズ日です。 カレンダー ウィジェットを使用して、日付を選択します。 このフィールドでは、DateTimeOffset 変数がサポートされています。
- 実績値 - 営業案件の実際の値です。
- 営業案件評価 - 営業案件の評価コードです。 ドロップダウン メニューで選択できるオプションは、[Hot]、[Warm]、[Cold] です。
- ステータス コード - 営業案件のステータス コードです。 ドロップダウン メニューで選択できるオプションは、[処理中] と [保留中] です。
- タイムライン - Dynamics CRM で営業案件をクローズするためのタイムラインです。 ドロップダウン メニューで選択できるオプションは、[即時]、[今四半期]、[次の四半期]、[今年]、[不明] です。
- 確率 - 営業案件がクローズする確率です。
- キャンペーン - 営業案件の生成に使用した ID キャンペーンです。 名前の文字を入力するか (最大 3 文字)、カスタム値を入力してキャンペーンを選択します。
出力
- 営業案件 ID - 営業案件の一意の識別子です。
