CRM で新しいアカウントが作成されるたびに Sugar Serve で連絡先とアカウントを同期する

使用するアプリケーション: Salesforce および Sugar Serve

説明: Salesforce のアカウントは、購入した顧客を表します。 データの一貫性を維持するには、同じ顧客を他のキャンペーンに追加したり、クロスセルのためにパートナーチーム間で共有したりする可能性があるため、システム間でデータを同期する必要があります。

このワークフローでは、Salesforce の [ アカウントの作成 時] イベントと [ レコードを検索 ] アクティビティに加え、[Sugar Serve で 連絡先 を作成] アクティビティと [アカウントを作成 ] アクティビティを使用します。

ワークフロー:

ヒント: 時間を節約するには、Studio Web の CRM テンプレートで新しいアカウントを作成するたびに Sugar Serve の [連絡先とアカウントを同期] を使用してこのワークフローを構築します。

手順:

1. Studio Web を開き、新しいプロジェクトを作成します。 [ オートメーションの開始方法 ] フィールドで [ イベント ベース] を選択します。 オートメーションを開始するトリガーを検索できるウィンドウが表示されます。 Salesforce > [アカウントの作成時] に移動します。
2. [ アカウントの作成時 ] アクティビティを次のように設定します。
   1. Salesforce コネクションを設定します。
   2. 必要に応じて、フィルターを追加します。
   3. 必要に応じて、ユース ケースに従ってトリガー アクティビティの名前を変更します。
      
      
3. ワークフローに [レコードを検索] アクティビティを追加します。 前の [トリガー] アクティビティの出力を、主要連絡先の詳細を取得するための入力として渡せます。 このアクティビティの内容は次のとおりです。
   1. [オブジェクトを選択] 入力パラメーターを選択し、[連絡先] を選択します。
   2. [ プロパティを管理] を選択し、[ 場所] を選択して [ フィールドを更新] をクリックします。
   3. [入力 先 ] の右側にある [詳細を表示 ] をクリックし、式エディターを開いて「 」と入力し、[AccountId='+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId+' 保存 ] をクリックします。
      
      
4. ワークフローに [アカウントを作成] アクティビティを追加します。 ここでは、アカウントの詳細を追加するための入力として、前のトリガー アクティビティの出力を渡します。 このアクティビティの内容は次のとおりです。
   1. [名前] を選択し、名前を検索して、[Account.Name] を選択します。
   2. [Total] を選択し、「Phone」を検索して、[ Account.Phone ] を選択します。
   3. [Web サイト] を選択し、[ Web サイト ] を検索して、[ Account.Website ] を選択します。
   4. 必要に応じて、追加のオプションを設定します。
      
      
5. ワークフローに [連絡先を作成] アクティビティを追加します。 ここでは、連絡先の詳細を追加するための入力として、前のトリガー アクティビティの出力を渡します。 このアクティビティの内容は次のとおりです。
   1. [ 名] を選択して [名] を検索し、[ 最初の項目の名を使用] を選択します。
   2. [ 姓] を選択して [姓] を検索し、[ 最初の項目の姓を使用] を選択します。
   3. [電子メール] を選択して [電子メール] を検索し、[最初の項目の電子メールを使用] を選択します。
   4. [ 携帯電話番号] を選択し、「 電話」を検索して、[ 最初の項目のメール アドレスを使用] を選択します。
   5. [ アカウント] の右側にある [ 詳細を表示] をクリックし、アカウント ID を検索して、[ アカウントを作成] で同じものを選択します。
      
      
6. これで、プロジェクトをパブリッシュまたは実行する準備ができました。 公開するには、ワークフローの上部にある [公開] ボタンをクリックして、自動化の名前、説明、作業スペースなどの詳細を入力します。 オートメーションのバージョンが自動的に読み込まれます。