CRM で新しいアカウントが作成されるたびに Sugar Sell で連絡先とアカウントを同期する

使用するアプリケーション: Salesforce および Sugar Sell

説明: Salesforce のアカウントは、購入した顧客を表します。 データの一貫性を維持するために、同じ顧客が他のキャンペーンに追加されたり、クロスセルのためにパートナーチーム間で共有されたりする可能性があるため、システム間でデータを同期する必要があります。

このワークフローでは、Sugar Sell の [連絡先を作成] アクティビティと [アカウントを作成] アクティビティを、Salesforce の [ アカウントの作成 時 ] イベントと [レコードを検索] アクティビティと共に使用します。

ワークフロー：

ヒント: 時間を節約するには、Studio Web の CRM テンプレートで新しいアカウントを作成するたびに Sugar Sell の [連絡先とアカウントを同期] を使用してこのワークフローを構築します。

Steps:

1. Studio Web を開き、新しいプロジェクトを作成します。 [ オートメーションの開始方法 ] フィールドで [ イベント ベース] を選択します。 オートメーションを開始するトリガーを検索できるウィンドウが表示されます。 Salesforce > [アカウントの作成時] に移動します。

2. [ アカウントの作成時 ] アクティビティを次のように設定します。
   1. Salesforce コネクションを設定します。
   2. 必要に応じて、フィルターを追加します。
   3. 必要に応じて、トリガー アクティビティの名前をユース ケースに適した名前に変更します。
      
      
3. ワークフローに [レコードを検索] アクティビティを追加します。 主要連絡先の詳細を取得するための入力として、前のトリガー アクティビティの出力を渡す必要があります。 このアクティビティの内容は次のとおりです。
   1. [Select object] 入力パラメーターをクリックして、[Contact] を選択します。
   2. [ プロパティを管理] を選択し、[ 場所] を選択して [ フィールドを更新] をクリックします。
   3. [場所] の右側にある [その他を表示 ] を選択し、[ 式エディターを開く ] をクリックします。「 AccountId=' + _out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId + ' 」と入力して [ 保存] をクリックします。
      
      
4. ワークフローに [アカウントを作成] アクティビティを追加します。 アカウントの詳細を追加するための入力として、前のトリガー アクティビティの出力を渡す必要があります。 このアクティビティの内容は次のとおりです。
   1. [ 名前] を選択し、「 名前」を検索して、[ Account.Name] を選択します。
   2. [合計] を選択し、「電話」を検索して、[Account.Phone] を選択します。
   3. [Web サイト] を選択し、[ Web サイト] を検索して、[ Account.Website ] を選択します。
   4. 必要に応じて、追加のオプションを設定します。
      
      
5. ワークフローに [連絡先を作成] アクティビティを追加します。 連絡先の詳細を追加するための入力として、前のトリガー アクティビティの出力を渡す必要があります。 このアクティビティの内容は次のとおりです。
   1. [ 名] を選択して [名] を検索し、[ 最初の項目の名を使用] を選択します。
   2. [姓] を選択して [姓] を検索し、[最初の項目の姓を使用] を選択します。
   3. [電子メール] を選択して [電子メール] を検索し、[最初の項目の電子メールを使用] を選択します。
   4. [ 携帯電話番号] を選択し、「 電話」を検索して、[ 最初の項目のメール アドレスを使用] を選択します。
   5. [ アカウント] の下で、[ 詳細を表示] をクリックし、アカウント ID を検索して、[ アカウントの作成] で同じものを選択します。
      
      
6. これで、プロジェクトをパブリッシュまたは実行する準備ができました。 パブリッシュするには、ワークフローの上部にある [パブリッシュ] ボタンをクリックし、自動化の名前、説明、作業スペースなどの詳細を入力します。 オートメーションのバージョンが自動的に生成されます。