Sobre o pacote de atividades Salesforce

A Salesforce é uma plataforma de vendas e CRM com base na nuvem usada para gerenciar oportunidades, relacionamentos, progresso e muito mais. Automatize partes do ciclo de vendas, desde o gerenciamento de leads até a geração de relatórios.

Para saber mais sobre as atividades do Salesforce, consulte a página Atividades para obter uma lista completa de atividades e detalhes.

Observação: se você estiver usando uma versão do pacote de atividades do Salesforce que não oferece suporte ao Integration Service, você pode acessar sua documentação no guia de Atividades de integrações clássicas.

Pré-requisitos

Para usar as atividades da Salesforce, você precisa de uma conta da Salesforce e de um aplicativo UiPath for Salesforce. Eles podem ser adquiridos com o Administrador do Salesforce. Alternativamente, Desenvolvedores de RPA podem usar uma conta de Desenvolvedor da Salesforce para automatizar processos na Salesforce.

Como funciona

Para habilitar a automação de saída entre UiPath e Salesforce, as atividades estabelecem uma conexão autenticada usando o UiPath Connector for Salesforce.

Antes de criar seu primeiro projeto, conclua as etapas no guia Autenticação da documentação do conector.