Sincronize o contato e a conta no Sugar Professional sempre que uma nova conta for criada no CRM

Aplicativos usados: Salesforce e Sugar Professional

Descrição: uma conta no Salesforce representa um cliente que fez uma compra. Para manter a consistência dos dados, é necessário sincronizar os dados entre os sistemas, pois o mesmo cliente pode ser adicionado a outras campanhas ou talvez compartilhado entre equipes de parceiros para venda cruzada etc.

O fluxo de trabalho usa atividades de Criar contato e Criar conta no Sugar Professional, juntamente com o evento Conta criada do Salesforce e a atividade Search Records .

Fluxo de Trabalho

DICA: se você quiser economizar tempo, use a sincronização de contato e conta no Sugar Professional sempre que uma nova conta for criada no modelo de CRM no Studio Web para criar esse fluxo de trabalho.

Etapas

1. Abra o Studio Web e crie um novo projeto. No campo Como iniciar a automação , selecione Baseado em evento. Você é apresentado a uma janela que permite procurar o gatilho com o qual você deseja iniciar a automação. Navegue até Salesforce > Conta criada.

2. Configure a atividade Conta criada da seguinte forma:

   1. Configure sua conexão do Salesforce.
   2. Adicione qualquer filtro adicional, se necessário.
   3. Opcionalmente, renomeie a atividade do gatilho de acordo com seu caso de uso.

   

3. Adicione uma atividade Pesquisar Registros ao seu fluxo de trabalho. Você deseja passar a saída da atividade Trigger anterior como entrada para recuperar os detalhes do contato principal. Nesta atividade:

   1. Clique no parâmetro de entrada Selecionar objeto e selecione Contato.
   2. Na mesma atividade Pesquisar Registros , clique em Gerenciar Propriedades, selecione Onde e clique em Atualizar Campos.
   3. Clique em Ver mais no lado direito da entrada Onde , abra o editor de expressão, digite AccountId='+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId+' e clique em Salvar.

   

4. Adicione uma atividade Create Account ao seu fluxo de trabalho. Aqui, você deseja passar a saída da atividade Trigger anterior como entrada para adicionar os detalhes da conta. Nesta atividade:

   1. Clique em Nome, procure Nome e selecione Account.Name.
   2. Dentro da atividade Create Account , clique em Total, procure Telefone e selecione Account.Connection.
   3. Clique em Site, pesquise Site e selecione Account.Website.
   4. Configure quaisquer opções adicionais, se necessário.

   

5. Adicione uma atividade Create Contact ao seu fluxo de trabalho. Aqui, você deseja passar a saída da atividade Trigger anterior como entrada para adicionar os detalhes do contato. Nesta atividade:

   1. Clique em Primeiro nome, procure FirstName e selecione Usar Nome do primeiro item.
   2. Na atividade Create Contact , clique em Last name, procure LastName e selecione Use LastName do primeiro item.
   3. Clique em E-mail, procure por E-mail e selecione Usar e-mail do primeiro item.
   4. Clique em Número do celular, pesquise por Telefone e selecione Usar Email do primeiro item.
   5. No lado direito da Conta, clique em Ver mais, procure ID da conta e selecione o mesmo em Criar conta.

   

6. Agora, você está pronto para publicar ou executar o projeto. Para publicar, clique no botão Publicar na parte superior do fluxo de trabalho e insira detalhes como nome, descrição e espaço de trabalho da automação. A versão da automação será carregada automaticamente.