Sincronize o contato e a conta no Sugar Professional sempre que uma nova conta for criada no CRM

Aplicativos usados: Salesforce e Sugar Professional

Descrição: uma conta no Salesforce representa um cliente que fez uma compra. Para manter a consistência dos dados, a sincronização de dados entre sistemas é necessária, pois o mesmo cliente pode ser adicionado a outras campanhas ou talvez compartilhado entre equipes de parceiros para venda cruzada etc.

O fluxo de trabalho usa atividades de Criar contato e Criar conta no Sugar Professional, juntamente com o evento Conta criada do Salesforce e a atividade Pesquisar registros .

Fluxo de Trabalho:

DICA: se você quiser economizar tempo, use a opção Sincronizar contato e conta no Sugar Professional sempre que uma nova conta for criada no modelo de CRM no Studio Web para criar esse fluxo de trabalho.

Etapas:

1. Abra o Studio Web e crie um novo projeto. No campo Como iniciar a automação , selecione Evento baseado em. Você é apresentado a uma janela que permite que você procure o gatilho com o qual você deseja iniciar a automação. Navegue até Salesforce > Conta criada.
2. Configure a atividade Account Created da seguinte maneira:
   1. Configure sua conexão do Salesforce.
   2. Adicione qualquer filtro adicional, se necessário.
   3. Opcionalmente, renomeie a atividade do gatilho de acordo com seu caso de uso.
      
      
3. Adicione uma atividade Pesquisar Registros ao seu fluxo de trabalho. Você deseja passar a saída da atividade Trigger anterior como entrada para recuperar os detalhes do contato principal. Nesta atividade:
   1. Clique no parâmetro de entrada Selecionar objeto e selecione Contato.
   2. Na mesma atividade Search Records , clique em Gerenciar propriedades e, em seguida, selecione Onde e clique em Atualizar campos.
   3. Clique em Ver mais no lado direito de Onde entrada, abra o editor de expressão, digite AccountId='+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId+' e clique em Salvar.
      
      
4. Adicione uma atividade Create Account ao seu fluxo de trabalho. Aqui, você deseja passar a saída da atividade Trigger anterior como entrada para adicionar os detalhes da conta. Nesta atividade:
   1. Clique em Nome, procure por Nome e, então, selecione Conta.Nome.
   2. Dentro da atividade Create Account , clique em Total, procure por Telefone e selecione Conta.Telefone.
   3. Clique em Site, procure por Site e selecione Conta.Website.
   4. Configure quaisquer opções adicionais, se necessário.
      
      
5. Adicione uma atividade Criar Contato ao seu fluxo de trabalho. Aqui, você deseja passar a saída da atividade Trigger anterior como entrada para adicionar os detalhes do contato. Nesta atividade:
   1. Clique em Primeiro nome, procure FirstName e selecione Usar FirstName do primeiro item.
   2. Na atividade Create Contact , clique em Last name, procure LastName e selecione Usar LastName do primeiro item.
   3. Clique em E- mail, procure E- mail e selecione Usar e-mail do primeiro item.
   4. Clique em Número do celular, procure Telefone e selecione Usar Email do primeiro item.
   5. No lado direito de Conta, clique em Ver mais, procure ID da conta e selecione a mesma em Criar conta.
      
      
6. Agora, você está pronto para publicar ou executar o projeto. Para publicar, clique no botão Publicar na parte superior do fluxo de trabalho e insira detalhes como nome, descrição e espaço de trabalho da automação. A versão da automação será carregada automaticamente.