Sincronize o contato e a conta no Sugar Serve sempre que uma nova conta for criada no CRM

Aplicativos usados: Salesforce e Sugar Serve

Descrição: uma conta no Salesforce representa um cliente que fez uma compra. Para manter a consistência dos dados, é necessário sincronizar os dados entre os sistemas, pois o mesmo cliente pode ser adicionado a outras campanhas ou talvez compartilhado entre equipes de parceiros para venda cruzada etc.

O fluxo de trabalho usa as atividades Criar contato e Criar conta no Sugar Serve, junto com o evento Conta criada no Salesforce e a atividade Pesquisar registros .

Fluxo de Trabalho

DICA: se você quiser economizar tempo, use a sincronização de contato e conta no Sugar Serve sempre que uma nova conta for criada no modelo de CRM no Studio Web para criar esse fluxo de trabalho.

Etapas

1. Abra o Studio Web e crie um novo projeto. No campo Como iniciar a automação , selecione Baseado em evento. Você é apresentado a uma janela que permite procurar o gatilho com o qual você deseja iniciar a automação. Navegue até Salesforce > Conta criada.

2. Configure a atividade Conta criada da seguinte forma:

   1. Configure sua conexão do Salesforce.
   2. Adicione qualquer filtro adicional, se necessário.
   3. Opcionalmente, renomeie a atividade do gatilho de acordo com seu caso de uso.

   

3. Adicione uma atividade Pesquisar Registros ao seu fluxo de trabalho. Você deseja passar a saída da atividade Trigger anterior como entrada para recuperar os detalhes do contato principal. Nesta atividade:

   1. Selecione o parâmetro de entrada Selecionar objeto e selecione Contato.
   2. Selecione Gerenciar propriedades, depois selecione Onde e selecione Atualizar campos.
   3. Selecione Ver mais no lado direito da entrada Onde , abra o editor de expressão, insira AccountId='+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId+' e selecione Salvar.

   

4. Adicione a atividade Create Account ao seu fluxo de trabalho. Aqui, você deseja passar a saída da atividade Trigger anterior como entrada para adicionar os detalhes da conta. Nesta atividade:

   1. Selecione Nome, pesquise Nome e, em seguida, selecione Conta.Nome.
   2. Selecione Total, pesquise Telefone e selecione Conta. Telefone.
   3. Selecione Site, pesquise Site e selecione Account.Website.
   4. Configure quaisquer opções adicionais, se necessário.

   

5. Adicione uma atividade Create Contact ao seu fluxo de trabalho. Aqui, você deseja passar a saída da atividade Trigger anterior como entrada para adicionar os detalhes do contato. Nesta atividade:

   1. Selecione Primeiro nome, procure Primeiro nome e selecione Usar nome do primeiro item.
   2. Selecione Sobrenome, procure Sobrenome e selecione Usar Sobrenome do primeiro item.
   3. Selecione Email, pesquise Email e selecione Usar Email do primeiro item.
   4. Selecione Número do celular, pesquise por Telefone e selecione Usar Email do primeiro item.
   5. No lado direito de Conta, selecione Ver mais, pesquise ID da conta e selecione o mesmo em Criar conta.

   

6. Agora você está pronto para publicar ou executar o projeto. Para publicar, selecione Publicar na parte superior do fluxo de trabalho e insira detalhes como nome, descrição e espaço de trabalho da automação. A versão da automação será carregada automaticamente.