Referências técnicas

Referências técnicas para as atividades do conector DocuSign.

Conceitos básicos do DocuSign

Esta página descreve os conceitos básicos que você precisa saber antes de usar o DocuSign.

Documento

• Arquivos reais que exigem assinaturas. Você deve adicionar tags a um documento para que o signatário saiba onde inserir as informações.

Envelope

• Os envelopes são os pacotes em que os documentos são enviados. Para configurar seus destinatários, configurações de entrega e mensagens, você deve editar um envelope.
• Os envelopes são contêineres que podem ser enviados a vários destinatários para visualização ou assinatura.
• Os envelopes têm identificadores exclusivos associados a eles, e cada documento dentro de um envelope também possui seus próprios identificadores exclusivos.
• Inicie o envelope primeiro. Você precisa de um envelope com pelo menos um destinatário Signatário ou Confirmar recebimento para adicionar tags ao seu documento.

Modelos

• Eles são tipos de envelopes que podem ser aplicados sempre que você enviar um envelope. Assim, você não precisa adicionar documentos, configurar a ordem de roteamento, colocar e/ou atribuir tags. Isso economiza tempo, pois os modelos podem ser enviados repetidamente.
• Você pode visitar esta página para obter mais informações sobre esses conceitos.

Solicitação de assinatura

• É possível criar a definição html do envelope programaticamente caso você queira usar envelopes personalizados.
• Caso contrário, você pode criar e enviar um envelope rapidamente usando as atividades Create Envelope using Template ou Create by Copying Envelope . Para obter mais informações sobre os detalhes da API usada por essas atividades, visite esta página.
• Use a atividade Add Document to Envelope para adicionar um documento a um envelope. Para obter mais informações sobre os detalhes da API usada por essas atividades, visite esta página.
• Use a atividade Add Recipient to Envelope para adicionar os destinatários. Para obter mais informações sobre os detalhes da API usada por essas atividades, visite esta página.
• Para obter mais informações sobre o guia ou solicitar uma assinatura, visite esta página.

Verificando se o documento ou envelope está assinado

• Após você ter solicitado a assinatura seguindo as etapas acima, o destinatário recebe o e-mail e deve assinar o documento.

• Você pode verificar o status do envelope usando a atividade Get Form Data . Para obter mais detalhes sobre a API usada para essa atividade, visite esta página.

• A resposta da API acima tem um campo Status , que contém as informações/status dos signatários, para os quais o documento/envelope foi enviado (conforme exibido no exemplo de resposta da API apresentada abaixo).

  

• Se este campo de status tiver o valor signed ou completed , então o destinatário já assinado o documento ou todas as ações pendentes foram concluídas. É assim que entendemos se uma pessoa assinado ou não.

Processo de download de documentos assinados

• Depois que o destinatário tiver assinado o documento e o campo Status do envelope tiver o valor signed ou completed, os documentos podem ser baixados como um arquivo .zip ou um arquivo PDF ou portfólio combinados.
• Você pode baixar os documentos do envelope usando a atividade Download Documents of Envelope . Para obter mais detalhes sobre a API usada para essa atividade, visite esta página. O certificado de conclusão também pode ser baixado com base no valor fornecido para o parâmetro de entrada certificado.