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- Update basic contact
- Update basic individual client
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Atividades do Integration Service
Última atualização 9 de mai de 2024
Create Opportunity
UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.CreateOpportunity
Usa a Referência de entidade da oportunidade - API POST para criar uma oportunidade no Microsoft Dynamics 365 CRM.
- ConnectionId - A conexão estabelecida no Integration Service. Acesse o menu suspenso para escolher, adicionar ou gerenciar conexões.
- Tópico — assunto ou descrição para identificar a oportunidade.
- Conta - A ID da conta associada à oportunidade. Digite até três caracteres do nome ou um valor personalizado para selecionar a conta.
- Descrição - A descrição da oportunidade.
- Data estimada de fechamento - A data estimada de fechamento da oportunidade. Use o widget de calendário para escolher uma data. Este campo suporta
DateTimeOffsetvariáveis. - Receita estimada — o valor estimado da oportunidade.
- Fase de vendas - A fase da venda. As opções disponíveis no menu suspenso são: Qualificar, Desenvolver, Propor, Encerrar.
O Assistente para Gerenciar propriedades pode ser usado para configurar ou usar qualquer um dos campos padrão ou personalizados do objeto, selecionando-os e adicionando-os à tela de atividades. Os campos padrão/personalizados adicionados estão disponíveis no painel Propriedades (no Studio Desktop) ou em Opções adicionais (no Studio Web).
Opções
- Data de fechamento real - A data de fechamento real da oportunidade. Use o widget de calendário para escolher uma data. Esse campo é compatível com variáveis DateTimeOffset.
- Valor real — o valor real da oportunidade.
- Classificação da oportunidade - O código de classificação da oportunidade. As opções disponíveis no menu suspenso são: Quente, Quente, Frio.
- Código de status — o código de status da oportunidade. As opções disponíveis no menu suspenso são: Em Progresso, Em Espera.
- Linha do tempo — a linha do tempo destinada ao fechamento da oportunidade no Dynamics CRM. As opções disponíveis no menu suspenso são: Imediato, Este Trimestre, Próximo Trimestre, Este Ano, Desconhecido.
- Probabilidade — a probabilidade de fechamento da oportunidade.
- Campanha - O ID da campanha por meio da qual a oportunidade foi gerada. Digite até 3 caracteres do nome ou insira um valor personalizado para selecionar a campanha.
Saída
- ID da oportunidade - Identificador exclusivo da oportunidade.
