Notificar em um canal do Microsoft Teams quando uma oportunidade for conquistada no Microsoft Dynamics 365 CRM

Aplicativos usados: Microsoft Dynamics 365 CRM e Microsoft Teams

Descrição: uma oportunidade no Microsoft Dynamics 365 CRM representa um negócio em potencial que a equipe de vendas cria para monitorar uma possível geração de receita de uma venda. Quando uma oportunidade é conquistada, isso significa que a venda foi confirmada; em outras palavras, a receita gerada com essa oportunidade agora pode ser incluída nas metas trimestres, e uma ordem de venda pode ser criada no ERP. Para realizar tarefas subsequentes, como criar uma ordem de venda ou documentar o valor da oportunidade na meta do trimestre atual, a equipe de vendas deve ser notificada. Uma notificação na ferramenta de colaboração que está sendo utilizada pela equipe de vendas, como o Microsoft Teams, é mais preferível, pois a equipe está mais envolvida e gasta uma quantidade significativa de tempo nessa plataforma.

O fluxo de trabalho usa a atividade Get Record Microsoft Dynamics 365 CRM e o evento Opportunity Closed And Won. Ele também usa as atividades Get Team by Name, Get Channel by Name e Send Channel Message do Microsoft Teams.

Fluxo de Trabalho

DICA: se você quiser economizar tempo, use o canal Notificar no Microsoft Teams quando uma oportunidade for conquistada no modelo do Microsoft Dynamics 365 CRM no Studio Web para criar esse fluxo de trabalho.

1. Abra o Studio Web e crie um novo projeto. No campo Como iniciar a automação , selecione Evento baseado em. Você é apresentado a uma janela que permite que você procure o gatilho com o qual você deseja iniciar a automação. Navegue até Microsoft Dynamics 365 CRM > Oportunidade fechada e conquistada.
2. Configure a atividade Opportunity Closed and Won da seguinte maneira:
   1. Configure sua conexão do Microsoft Dynamics 365 CRM.
   2. Adicione qualquer filtro adicional, se necessário.
   3. Você também pode renomear o gatilho de atividade para qualquer nome que se adeque ao seu caso de uso.
      
      
3. Adicione uma atividade Get Record ao seu fluxo de trabalho. Nesta etapa, você deseja passar a saída da atividade Trigger anterior como entrada para recuperar os detalhes do proprietário. Na atividade:
   1. Selecione Systemusers em Selecionar objeto.
   2. selecione em Systemusers id , procure ownerid e selecione o mesmo em Oportunidade fechada e conquistada.
   3. Quaisquer opções adicionais também podem ser configuradas, se necessário.
      
      
4. Adicione a atividade Get Team by Name do Microsoft Teams ao seu fluxo de trabalho. Nesta etapa, você deseja definir e recuperar a equipe como uma variável. Na atividade:
   1. Digite ou selecione sua equipe. Por exemplo, Vingadores.
      
      
5. Adicione a atividade Get Channel by Name do Microsoft Teams ao seu fluxo de trabalho. Nesta etapa, você deseja definir e recuperar o canal como uma variável. Na atividade:
   1. Selecione Ver mais no lado direito do campo de propriedade Equipe e selecione Usar variável. Procure TeamID e selecione-o em Obter equipe por nome.
   2. Digite seu canal. Por exemplo, DAPAks.
      
      
6. Adicione a atividade Send Channel Message do Microsoft Teams ao seu fluxo de trabalho. Nesta etapa, você deseja enviar uma mensagem passando o ID da equipe e o ID do canal como variáveis, recuperados das etapas anteriores. Na atividade:
   1. Selecione Ver mais no lado direito do parâmetro Equipe e selecione Usar variável. Procure TeamID e selecione-o em Obter equipe por nome.
   2. Selecione Ver mais no lado direito do parâmetro Canal e selecione Usar variável. Procure pelo ID do canal e selecione o mesmo em Obter canal por nome.
   3. Configure o parâmetro Corpo da mensagem e digite qualquer mensagem. Por exemplo, Parabéns equipe! A oportunidade foi conquistada!.
7. Você também pode passar variáveis como nome da oportunidade e nome do proprietário da oportunidade. Ao selecionar Corpo da mensagem, procure pelo nome e selecione-o em Oportunidade fechada e conquistada. Da mesma forma, pesquise firstname e selecione-o em Obter registro.
   
   
8. Agora, você está pronto para publicar ou executar o projeto. Para publicar, selecione o botão Publicar na parte superior do fluxo de trabalho e insira os detalhes como nome, descrição e espaço de trabalho da automação. A versão será carregada automaticamente para a automação.