Notificar em um canal do Microsoft Teams quando uma oportunidade for conquistada no Microsoft Dynamics 365 CRM

Aplicativos usados: Microsoft Dynamics 365 CRM e Microsoft Teams

Descrição: uma oportunidade no Microsoft Dynamics 365 CRM representa um negócio potencial que a equipe de vendas cria para monitorar a possível geração de receita a partir de uma venda. Quando uma oportunidade é conquistada, significa que a venda foi confirmada; em outras palavras, a receita gerada a partir desta oportunidade agora pode ser incluída nas metas trimestrais e uma ordem de venda pode ser criada no ERP. Para realizar tarefas subsequentes, como criar uma ordem de venda ou documentar o valor da oportunidade na meta do trimestre atual, a equipe de vendas deve ser notificada. Uma notificação sobre a ferramenta de colaboração que está sendo utilizada pela equipe de vendas, como o Microsoft Teams, é mais preferível, pois a equipe é mais envolvida e gasta uma quantidade significativa de tempo nessa plataforma.

O fluxo de trabalho usa a atividade Get Record Microsoft Dynamics 365 CRM e o evento Opportunity Closed and Won. Ele também usa as atividades Get Team by Name, Get Channel by Name e Send Channel Message do Microsoft Teams.

Fluxo de Trabalho

Dica:

Se você quiser economizar tempo, use o canal Notificar no Microsoft Teams quando uma oportunidade for obtida no modelo do Microsoft Dynamics 365 CRM no Studio Web para criar esse fluxo de trabalho.

1. Abra o Studio Web e crie um novo projeto. No campo Como iniciar a automação , selecione Baseado em evento. Você é apresentado a uma janela que permite procurar o gatilho com o qual você deseja iniciar a automação. Navegue até Microsoft Dynamics 365 CRM > Oportunidade fechada e ganha.

2. Configure a atividade Oportunidade fechada e ganha da seguinte maneira:

   1. Configure sua conexão do Microsoft Dynamics 365 CRM.
   2. Adicione qualquer filtro adicional, se necessário.
   3. Você também pode renomear o gatilho de atividade para qualquer nome que se adeque ao seu caso de uso.

   

3. Adicione uma atividade Get Record ao seu fluxo de trabalho. Nesta etapa, você deseja passar a saída da atividade Trigger anterior como entrada para recuperar os detalhes do proprietário. Na atividade:

   1. Selecione Systemusers em Selecionar objeto.
   2. selecione em Systemusers id , procure ownerid e selecione a mesma em Oportunidade fechada e ganha.
   3. Quaisquer opções adicionais também podem ser configuradas, se necessário.

   

4. Adicione a atividade Get Team by Name do Microsoft Teams ao seu fluxo de trabalho. Nesta etapa, você deseja definir e recuperar a equipe como uma variável. Na atividade:

   1. Digite ou selecione sua equipe. Por exemplo, Vingadores.

   

5. Adicione a atividade Get Channel by Name do Microsoft Teams ao seu fluxo de trabalho. Nesta etapa, você deseja definir e recuperar o canal como uma variável. Na atividade:

   1. Selecione Ver mais no lado direito do campo de propriedade Equipe e selecione Usar variável. Procure a ID da equipe e selecione-a em Obter equipe por nome.
   2. Digite seu canal. Por exemplo, DAPAks.

   

6. Adicione a atividade Send Channel Message do Microsoft Teams ao seu fluxo de trabalho. Nesta etapa, você deseja enviar uma mensagem passando o ID da equipe e o ID do canal como variáveis, recuperados das etapas anteriores. Na atividade:

   1. Selecione Ver mais no lado direito do parâmetro Equipe e selecione Usar variável. Procure a ID da equipe e selecione-a em Obter equipe por nome.
   2. Selecione Ver mais no lado direito do parâmetro Canal e selecione Usar variável. Procure ChannelID e selecione o mesmo em Obter canal por nome.
   3. Configure o parâmetro Corpo da mensagem e digite qualquer mensagem. Por exemplo, Parabéns Equipe! Essa oportunidade foi conquistada!.

7. Você também pode passar variáveis, como nome da oportunidade e nome do proprietário da oportunidade. Quando você selecionar Corpo da mensagem, pesquise pelo nome e selecione-o em Oportunidade fechada e ganha. De forma similar, pesquise firstname e selecione-o em Get Record.

   

8. Agora, você está pronto para publicar ou executar o projeto. Para publicar, selecione o botão Publicar na parte superior do fluxo de trabalho e insira os detalhes como nome, descrição e espaço de trabalho da automação. A versão será carregada automaticamente para a automação.