Atualizar lead

UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.UpdateLead

Description

Usa a Referência de entidade do cliente potencial - API POST para atualizar um cliente potencial no Microsoft Dynamics 365 CRM.

Compatibilidade do projeto

Windows | Multiplataforma

Configuração

• ConnectionId - A conexão estabelecida no Integration Service. Acesse o menu suspenso para escolher, adicionar ou gerenciar conexões.

• Lead - O identificador exclusivo do lead. Digite até três caracteres do nome ou insira um valor personalizado para selecionar o lead.

  • Você pode recuperar o ID da saída do primeiro registro de List all records - Lead activity, com um filtro usado em Topic, Last name, First name, etc. O valor está disponível no campo de saída leadid .
• Sobrenome — Sobrenome do lead.
• Tópico — assunto ou descrição para identificar o lead.
• Nome — o nome do lead.
• Nome da empresa - Nome da empresa à qual o lead pertence.
• Origem do lead - A origem do marketing principal que levou o lead a entrar em contato com você. Consulte a lista de opções disponíveis no menu suspenso.
• Endereço de email - Endereço de e-mail do lead a ser adicionado.
• Telefone celular - Telefone celular do lead a ser adicionado.

Assistente de gerenciamento de propriedades

O Assistente para Gerenciar propriedades pode ser usado para configurar ou usar qualquer um dos campos padrão ou personalizados do objeto, selecionando-os e adicionando-os à tela de atividades. Os campos padrão/personalizados adicionados estão disponíveis no painel Propriedades (no Studio Desktop) ou em Opções adicionais (no Studio Web).

Avançado

Opções

• Proprietário — o usuário do sistema responsável por essa conta. Digite até 3 caracteres do nome ou insira um valor personalizado para selecionar o usuário do sistema que é o proprietário do registro.
• Cargo — cargo do lead a ser adicionado.
• Linha de endereço 1 — endereço do lead a ser adicionado.
• CEP — código postal do lead a ser adicionado.
• Cidade - Cidade do lead a ser adicionado.
• País — país do lead a ser adicionado.
• Descrição — Descrição da lead a ser adicionada.
• Classificação do lead — código de qualidade do lead a ser adicionado. As opções disponíveis no menu suspenso são: Quente, Quente, Frio.
• Conta pai — ID da conta do pai associado à lead. Digite até três caracteres do nome ou insira um valor personalizado para selecionar a conta pai associada.
• Comentários de qualificação — quaisquer comentários adicionais sobre o lead para qualificá-lo ou rejeitá-lo.