Envie uma campanha de email para cada novo lead

Aplicativos usados: Salesforce e Campaign Monitor

Description

Um lead no Salesforce pode ser qualquer pessoa, de um cliente em potencial a um parceiro. Para qualificar o lead ou procurá-lo ainda mais para que ele converta/gere em uma oportunidade ou uma conta do cliente, ele pode ser aplicado em campanhas de e-mail existentes/novas pelas equipes de vendas/marketing. Além disso, se a pontuação do lead mudar, mais campanhas de email personalizadas poderão ser enviadas.

Esse fluxo de trabalho usa atividades do Campaign Monitor, como Add Submitter, Create Campaign e Send Campaign, juntamente com o evento do Salesforce Lead criado.

Criação do fluxo de trabalho

Observação: este é um tutorial que explica como criar o modelo Enviar uma campanha de email para cada novo lead do Studio Web. Você pode usar o modelo já existente imediatamente ao criar um novo projeto no Studio Web.

1. Abra o Studio Web e crie um novo projeto. No campo Como iniciar a automação , selecione Evento baseado em. Você é apresentado a uma janela que permite que você procure o gatilho com o qual você deseja iniciar a automação. Navegue até Salesforce > Lead criado.
2. Configure a atividade Lead Created da seguinte forma:
   1. Configure sua conexão do Salesforce.
   2. Adicione qualquer filtro adicional, se necessário.
   3. Se aplicável, renomeie a atividade disparar para qualquer nome que se adeque ao seu caso de uso.
   
   

   
   

3. Adicione uma atividade Adicionar assinante ao seu fluxo de trabalho. Nesta etapa, você deve passar a saída da atividade Trigger anterior como uma entrada para esta atividade, a fim de adicionar os detalhes do assinante. Na atividade:

   1. Configure a propriedade Cliente selecionando Cliente/Conta que deseja usar no menu suspenso.
   2. Configure a propriedade List selecionando a lista de assinaturas que você deseja usar no menu suspenso.
   3. Configure o campo de propriedade Endereço de e- mail procurando o e-mail que você deseja usar. Adicione o mesmo endereço no campo de propriedade Lead Created .
   4. Selecione a opção apropriada no campo Consentimento .
   5. Clique no parâmetro de entrada Nome e procure o nome que você deseja usar.
   6. Quaisquer opções adicionais também podem ser configuradas, se necessário.
   
   
   
   

4. Adicione uma nova atividade Create Campaign ao seu fluxo de trabalho. Nesta etapa, você deseja criar uma campanha personalizada para o assinante que você adicionou na etapa anterior. Na atividade:

   1. Configure a propriedade Cliente selecionando Cliente/Conta que deseja usar no menu suspenso.
   2. Digite texto personalizado para Nome, Assunto, Nome do remetente , E-mail do remetente , Responder aos parâmetros de entrada.
   3. Passe o URL do seu conteúdo HTML proprietário no parâmetro de entrada URL do HTML.
   4. Clique no parâmetro de entrada Lista e selecione a mesma lista de assinaturas no menu suspenso onde o assinante foi adicionado na etapa anterior.
5. Adicione a atividade Send Campaign ao seu fluxo de trabalho. Nesta etapa, você deseja passar a saída da atividade Trigger anterior como entrada para adicionar os detalhes do assinante. Na atividade:
   1. Configure a propriedade Cliente selecionando Cliente/Conta que deseja usar no menu suspenso.
   2. Clique no botão Ver mais no lado direito do parâmetro de entrada do Campaign e selecione Usar variável. Selecione ID da campanha em Criar campanha.
   3. Passe seus respectivos e-mails no parâmetro de entrada E-mail de confirmação
   4. Clique no parâmetro de entrada Enviar data e selecione a data apropriada para agendar o envio da campanha
      
      
      
6. Agora, você está pronto para publicar ou executar o projeto. Para publicar, clique no botão Publicar na parte superior do fluxo de trabalho e configure os detalhes. A versão será carregada automaticamente para a automação