Envie uma campanha de email para cada novo lead

Envie uma campanha de email para cada novo usando o conector Enviar.

Aplicativos usados: Salesforce e Campaign Monitor

Description

Um lead no Salesforce pode ser qualquer pessoa, de um cliente em potencial a um parceiro. Para qualificar o lead ou procurá-lo ainda mais para que ele converta/gere em uma oportunidade ou uma conta do cliente, ele pode ser aplicado em campanhas de e-mail existentes/novas pelas equipes de vendas/marketing. Além disso, se a pontuação do lead mudar, mais campanhas de email personalizadas poderão ser enviadas.

Esse fluxo de trabalho usa atividades do Campaign Monitor, como Adicionar assinante, Criar campanha e Enviar campanha, junto com o Lead de evento do Salesforce criado.

Criação do fluxo de trabalho

Observação:

Este é um tutorial que explica como criar a campanha Enviar um e-mail para cada novo modelo de lead do Studio Web. Você pode usar o modelo já existente imediatamente ao criar um novo projeto no Studio Web.

1. Abra o Studio Web e crie um novo projeto. No campo Como iniciar a automação , selecione Baseado em evento. Você é apresentado a uma janela que permite procurar o gatilho com o qual você deseja iniciar a automação. Navegue até Salesforce > Lead criado.

2. Configure a atividade Lead Created da seguinte forma:

   1. Configure sua conexão do Salesforce.

   2. Adicione qualquer filtro adicional, se necessário.

   3. Se aplicável, renomeie a atividade disparar para qualquer nome que se adeque ao seu caso de uso.

      

3. Adicione uma atividade Adicionar assinante ao seu fluxo de trabalho. Nesta etapa, você deve transmitir a saída da atividade Trigger anterior como uma entrada para esta atividade, a fim de adicionar os detalhes do assinante. Na atividade:

   1. Configure a propriedade Cliente , selecionando o Cliente/Conta que você deseja usar no menu suspenso.
   2. Configure a propriedade Lista selecionando a lista de assinaturas que você deseja usar no menu suspenso.
   3. Configure o campo de propriedade Endereço de e-mail pesquisando o e-mail que você deseja usar. Adicione o mesmo endereço no campo de propriedade Lead criado .
   4. Selecione a opção apropriada no campo de propriedade Consentimento .
   5. Selecione o parâmetro de entrada Nome e procure o nome que você deseja usar.
   6. Quaisquer opções adicionais também podem ser configuradas, se necessário.

   

4. Adicione uma nova atividade Create Campaign ao seu fluxo de trabalho. Nesta etapa, você deseja criar uma campanha personalizada para o assinante que você adicionou na etapa anterior. Na atividade:

   1. Configure a propriedade Cliente , selecionando o Cliente/Conta que você deseja usar no menu suspenso.
   2. Insira texto personalizado para Nome, Assunto, Nome do remetente, E-mail do remetente, Responder aos parâmetros de entrada.
   3. Passe o URL do seu conteúdo HTML proprietário no parâmetro de entrada URL do HTML.
   4. Selecione o parâmetro de entrada Lista e selecione a mesma lista de assinaturas no menu suspenso onde o assinante foi adicionado na etapa anterior.

5. Adicione a atividade Send Campaign ao seu fluxo de trabalho. Nesta etapa, você deseja passar a saída da atividade Trigger anterior como entrada para adicionar os detalhes do assinante. Na atividade:

   1. Configure a propriedade Cliente , selecionando o Cliente/Conta que você deseja usar no menu suspenso.
   2. Selecione o botão Ver mais no lado direito do parâmetro de entrada do Campaign e selecione Usar variável. Selecione ID da campanha em Criar campanha.
   3. Passe um ou mais emails respectivos no parâmetro de entrada de Email de confirmação
   4. Selecione o parâmetro de entrada Data de envio e selecione a data apropriada em que você deseja agendar o envio da campanha.

   

6. Agora você está pronto para publicar ou executar o projeto. Para publicar, selecione Publicar na parte superior do fluxo de trabalho e configure os detalhes. A versão será carregada automaticamente para a automação