Criação automatizada de clientes

Aplicativos: Salesforce, QuickBooks Online.

Descrição: quando uma nova oportunidade é fechada como conquistada no Salesforce, crie automaticamente um cliente no QuickBooks Online.

Steps:

1. Abra o Studio Web e crie um novo projeto. Certifique-se de que, na janela Novo Projeto, no menu suspenso Como iniciar a automação , Baseado em evento esteja selecionado.
2. Arraste uma atividade de gatilho Salesforce: Opportunity Closed And Won . No gatilho da atividade:
   1. Conecte-se à sua conta do Salesforce.
      
   2. É possível adicionar outros filtros à sua automação, dependendo das suas necessidades.
      
3. Adicione uma atividade Salesforce: Get Account à sua tela e:
   1. Para o campo Propriedade da conta , selecione a saída da atividade Gatilho de evento , Oportunidade fechada e conquistada > Oportunidade > IDDaConta.
      
4. Depois, adicione uma atividade Salesforce: Get Contact à sua tela e:
   1. Para o campo Contato , selecione a saída do Gatilho de evento, Oportunidade fechada e conquistada > Oportunidade > IDdoContact.
   

5. Adicione uma atividade QuickBooks Online: criar cliente ao seu projeto.

   1. Para o campo Nome de exibição , abra o editor de expressão e digite "mesclar duas strings com um espaço no meio" no gerador de expressão. Isso gerará uma expressão equivalente para você.

      
      
   2. Substitua string1 e string2 pelo nome e pelo sobrenome do contato ao inserir variáveis.
      

   3. Para o campo Nome da empresa, defina a saída como a variável Obter conta > Conta > Nome.

   4. Para o campo Endereço de e-mail, você pode mapeá-lo para o e-mail do contato usando Obter contato > Contato > E-mail

      

   5. Você tem a flexibilidade de mapear campos adicionais na atividade, conforme necessário. Você também pode optar por visualizar campos extras clicando em Mostrar opções adicionais. Por exemplo, em nosso cenário, mapeamos os componentes do endereço de cobrança. Lembre-se de que há mais campos que podem ser encontrados no assistente Gerenciar Propriedades e que você pode ajustar seu mapeamento de acordo.

   

6. Execute seu fluxo de trabalho. O cliente foi criado com sucesso.