Criação automatizada de clientes

Use o conector automatizado para a criação automatizada de clientes.

Aplicativos: Salesforce, QuickBooks Online.

Descrição: quando uma nova oportunidade é fechada como conquistada no Salesforce, crie automaticamente um cliente no QuickBooks Online.

Etapas

1. Abra o Studio Web e crie um novo projeto. Certifique-se de que, na janela Novo Projeto, no menu suspenso Como iniciar a automação , Baseado em evento esteja selecionado.

2. Arraste uma atividade de gatilho Salesforce: Opportunity Closed And Won . Na atividade Trigger:

   1. Conecte-se à sua conta do Salesforce.

      

   2. É possível adicionar outros filtros à sua automação, dependendo das suas necessidades.

   

3. Adicione uma atividade Salesforce: Get Account à sua tela e:

   1. Para o campo de propriedade Conta , selecione a saída da atividade Event Trigger , Oportunidade fechada e ganha > Oportunidade > IdDaConta.

   

4. Em seguida, adicione uma atividade Salesforce: Get Contact à sua tela e:

   1. Para o campo Contato , selecione a saída do Gatilho de evento, Opportunity Closed and Won > Opportunity > ContactID.

   

5. Adicione uma atividade QuickBooks Online: Create Customer ao seu projeto.

   1. Para o campo Nome de exibição , abra o editor de expressão e insira "mesclar duas strings com um espaço entre" no gerador de expressão. Ele gerará uma expressão equivalente para você.

   

   

   2. Substitua string1 e string2 pelo nome e pelo sobrenome do contato inserindo variáveis.

   

   3. Para o campo Nome da empresa, defina a saída como a variável Get Account > Account > Name.
   4. Para o campo Endereço de e-mail , você pode mapeá-lo para o e-mail do contato usando Get Contact > Contact > Email.

   

   5. Você tem a flexibilidade de mapear campos adicionais na atividade, conforme necessário. Você também pode optar por visualizar campos extras clicando em Mostrar opções adicionais. Por exemplo, em nosso cenário, mapeamos os componentes do endereço de cobrança. Lembre-se de que há mais campos que podem ser encontrados no assistente Gerenciar Propriedades e que você pode ajustar seu mapeamento de acordo.

   

6. Execute seu fluxo de trabalho. O cliente foi criado com sucesso.