Autenticação do Salesforce

Pré-requisitos

Para criar uma conexão, você precisa das seguintes credenciais:

• Código de autorização do OAuth 2.0 e Senha do OAuth 2.0: nome de usuário e senha.
• Traga seu próprio aplicativo OAuth 2.0: ID do cliente, Segredo do cliente.
• Token de acesso pessoal (PAT): chave codificada em base64 do JWT, Público, Emissor, Assunto.

Além disso, você pode precisar de um aplicativo autenticador instalado em seu telefone celular.

As diferenças entre os métodos de autenticação disponíveis são as seguintes:

• Código de autorização do OAuth 2.0: usado pelo aplicativo UiPath público.
• Senha do OAuth 2.0: envolve um aplicativo privado. Esse é o método de autenticação para contas/apps do Salesforce legado e é bloqueado por padrão para novas organizações, conforme explicado nas notas de versão do Salesforce. Se você quiser usar esse método de autenticação, configure o fluxo de senha do OAuth 2.0 seguindo as etapas descritas na documentação do Salesforce: Fluxo de nome de usuário e senha do OAuth 2.0 para cenários especiais.
• Autenticação baseada em PAT ou JSON Web Token (JWT): envolve um aplicativo privado. Para configurar autenticação/credenciais baseadas em JWT, siga as etapas descritas em Fluxo do portador do JWT do OAuth 2.0 para integração de servidor a servidor. Para obter mais detalhes sobre como habilitar Tokens JWT, você também pode verificar as seguintes páginas de ajuda: Habilitar tokens de acesso baseados no JSON Web Token (JWT) e tokens de acesso baseados em JWT.
• Traga seu próprio aplicativo (BYOA): envolve um aplicativo privado. Para configurar um aplicativo OAuth2, siga as etapas descritas na documentação da Salesforce em Habilitar configurações do OAuth para integração da API ou Criar um aplicativo conectado no Salesforce para OAuth. Você também pode ir até o seu Administrador do Salesforce para ajudar a criar o aplicativo. Os detalhes do fluxo do OAuth2 e o processo de geração de token são descritos em Fluxo do servidor da web do OAuth 2.0 para integração de aplicativos da web.

Para saber mais sobre os diferentes tipos de autenticação disponíveis para a Salesforce, consulte a documentação oficial da Salesforce em Criar um aplicativo conectado.

Observação:

Para se autenticar no Salesforce, você deve ter a edição Enterprise ou a edição Professional do Salesforce Sales Cloud com suporte a API.

Para configurar um novo aplicativo no Salesforce Sales Cloud, você deve ter privilégios de Administrador. Entre em contato com o administrador do sistema se você não tiver esses privilégios.

Adicione a conexão do Salesforce

Para criar uma conexão com sua instância do Salesforce, você precisa realizar as seguintes etapas:

1. Selecione o Integration Service do Automation Cloud^TM.

2. Na lista de Conectores , selecione Salesforce. Você também pode usar a barra de pesquisa para restringir o conector.

3. Selecione o botão Adicionar conexão .

4. Ao estabelecer a conexão com sua instância do Salesforce, primeiro você precisa especificar o ambiente. Há duas opções para escolher: Produção e Área restrita. Escolha seu ambiente e selecione Conectar. Neste exemplo, selecionamos o ambiente de Produção .

   
   

   

   
   

   Observação: para configurar a conta do Sandbox, siga as etapas descritas na documentação oficial do Salesforce: Considerações de configuração do Sandbox.

5. Em seguida, selecione seu método de autenticação preferido.

6. Insira as credenciais necessárias.

7. Selecione Conectar.

8. Se sua organização do Salesforce estiver hospedada em um domínio personalizado, conecte sua conta selecionando Usar domínio personalizado na tela de autenticação. Depois, insira seu domínio personalizado, o nome de usuário e a senha.
   
   

   

   
   

9. Sua conexão foi adicionada.

Para obter mais informações sobre a Salesforce, consulte a Documentação da Salesforce.

Permissões

Ao criar uma conexão por meio do aplicativo UiPath público, o conector do UiPath para Salesforce requer as seguintes permissões:

• Acesse o serviço de URL de identidade
• Gerencie os dados do usuário por meio de APIs
• Gerencia os dados do usuário por meio de navegadores da web
• Acesse os recursos da API REST do Marketplace
• Acesse aplicativos do Visualforce
• Acessar identificadores exclusivos de usuário
• Acessar permissões personalizadas
• Acessar recursos da API REST de análise
• Acesso a recursos de gráfico de gráfico da API REST da Análise
• Gerenciar conexões de hub
• Gerenciar serviços do Pardot
• Acessar aplicativos Lighting
• Acessar recursos de conteúdo
• Gerenciar dados da API de ingestão do Salesforce CDP
• Gerenciar dados do perfil do Salesforce CDP
• Executar consultas SQL ANSI em dados do Salesforce CDP
• Acessar serviços do chatbot
• Executar solicitações a qualquer momento
• Realize a segmentação nos dados do Salesforce CDP