Relatórios de despesas automatizados

Aplicativos: E-mail do Microsoft Outlook, Document Understanding, SAP Concur.

Descrição: quando um novo e-mail é recebido de um fornecedor para uma despesa elegível para reembolso, o sistema deve adicionar automaticamente uma despesa no SAP Concur, usando as informações relevantes extraídas com o Document Understanding, e carregar seu recibo.

Steps:

1. Abra o Studio Web e crie um novo projeto. Certifique-se de que, na janela Novo Projeto, no menu suspenso Como iniciar a automação , Baseado em evento esteja selecionado.
2. Arraste uma atividade de gatilho Microsoft Outlook : Email Received para a tela. No gatilho da atividade:
   1. Conecte-se à sua conta do Microsoft Outlook 365.
   2. Configure a propriedade Pasta de e-mail para apontar para onde você recebe e-mails relacionados a despesas.
      
      
   3. É possível adicionar outros filtros à sua automação, dependendo das suas necessidades.
   
   
   
3. Adicione uma atividade Download Email Attachments do Microsoft 365 à tela.
   1. No campo de propriedade Email , selecione a variável que é definida como a saída da atividade Event Trigger adicionada anteriormente.
   2. Para esse exemplo, excluímos os anexos incorporados, portanto, para Excluir anexos incorporados, selecione Verdadeiro.
      
      
   3. É possível adicionar outros filtros à sua automação, dependendo das suas necessidades.
      
      
4. Adicione uma atividadeDocument Understanding: Extract Document Data e:
   1. Defina o campo Projeto como Predefinido.
   2. Defina o campo Extrator como Recibos.
   3. Para o campo Arquivo de entrada , selecione a saída da propriedade Anexos de e-mail baixados>Lista de anexos baixados como a variável.
   4. Observe que uma atividade For Each é adicionada acima da atividade que tem CurrentItem como o arquivo de entrada. Isso ocorre porque um e-mail pode ter uma matriz de anexos, e a atividade For Each pode analisar todos eles.
      
      
5. Depois, adicione uma atividade SAP Concur: Add Quick Expense e:
   1. Conecte-se à sua conta do SAP Concur.
   2. Selecione o Tipo de despesa apropriado no menu suspenso.
   3. Configure o campo Moeda da transação para usar a moeda que você deseja usar.
   4. Use uma variável para definir o campo Valor para Extrair Dados do documento > Dados > Valor total > Valor > Valor.
   5. Defina o Tipo de pagamento no menu suspenso.
   
   
   
6. Por fim, adicione uma atividade SAP Concur: Upload Receipt Image e:
   1. Use uma variável para definir o campo Recibo como CurrentItem
   
   
   
7. Execute o fluxo de trabalho. Sua despesa é adicionada ao SAP Concur juntamente com o recibo correspondente.