Sincronize contato e oportunidade no Act! 365 sempre que uma nova oportunidade é criada no CRM

Resumo: o propósito dessa automação é sincronizar as informações de contato e oportunidade no Act! 365, sempre que uma nova oportunidade é criada no CRM.

Aplicativos usados: esse processo integra o Salesforce e o Act! 365.

Descrição:as oportunidades no Salesforce podem ter origem em várias fontes, que podem variar de clientes potenciais a parceiros. Para qualificar ou prospecção adicional do lead, de modo a convertê-lo em uma oportunidade ou uma conta de cliente, um contato correspondente deve ser criado em sistemas de marketing, como o Act! 365. Isso permite a criação de campanhas personalizadas. Além disso, uma oportunidade no CRM também pode ser criada no mesmo sistema para vincular e rastrear o contato juntamente com a oportunidade.

O fluxo de trabalho usa as atividades Create Contact e Create Opportunity do iContact, juntamente com o evento Opportunity Created, do Salesforce, e a atividade Search Records.

Fluxo de Trabalho

DICA: Para economizar tempo, considere usar a opção Sincronizar contato e oportunidade no Act! 365 sempre que uma nova oportunidade é criada no modelo de CRM disponível no Studio Web para construir esse fluxo de trabalho.

1. Abra o Studio Web e crie um novo projeto. No campo Como iniciar a automação , selecione Evento baseado em. Você é apresentado a uma janela que permite que você procure o gatilho com o qual você deseja iniciar a automação. Navegue até Salesforce > Oportunidade criada.
2. Configure a atividade Opportunity Created da seguinte maneira:
   1. Estabeleça sua conexão com o Salesforce.
   2. Aplique filtros adicionais, se necessário.
   3. Sinta-se à vontade para renomear a atividade Trigger para atender melhor ao seu caso de uso.
      
      
3. Adicione a atividade Pesquisar Registros ao seu fluxo de trabalho. Neste momento, transmita a saída da atividade Trigger anterior para recuperar os detalhes do contato principal. Dentro desta atividade:
   1. Clique no parâmetro de entrada Selecionar objeto e escolha Contato.
   2. Clique em Gerenciar propriedades, selecione Onde e clique em Atualizar campos.
   3. Clique em Ver mais no lado direito do campo de entrada Onde , clique em Abrir editor de expressão e digite AccountId='"+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Opportunity.AccountId+"'. Então clique em Salvar.
      
      
4. Adicione uma atividade Criar Contato ao seu fluxo de trabalho. Aqui, passe a saída da atividade Trigger anterior como entrada para adicionar detalhes do assinante. Durante esta atividade:
   1. Clique em Primeiro nome, procure FirstName e selecione Usar FirstName do primeiro item.
   2. Clique em Sobrenome, procure Sobrenome e escolha Usar Sobrenome do primeiro item.
   3. Clique em Endereço de e-mail, procure E- mail e escolha Usar e-mail do primeiro item.
   4. Configure quaisquer opções adicionais, se necessário.
      
      
5. Adicione a atividade Create Opportunity ao seu fluxo de trabalho. Novamente, passe a saída da atividade Trigger anterior como entrada, desta vez para adicionar os detalhes da oportunidade. Nesta atividade:
   1. Clique no título da oportunidade, procure por Nome e selecione Opportunity.Name.
   2. Clique em Total, procure por Valor e, então, opte por Opportunity.Name.value.
   3. Clique em Descrição, procure Descrição e escolha Opportunity.Description.
      
      

Publicar:

Você está pronto para publicar ou executar o projeto. Para publicar:

• Clique no botão Publicar na parte superior do fluxo de trabalho.
• Insira detalhes como o nome da automação, a descrição e o espaço de trabalho atribuído.
• A versão da automação será carregada automaticamente.