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Last updated 5 nov. 2024
À propos du package d’activités Salesforce
Salesforce est une plate-forme CRM et de vente basée sur le cloud utilisée pour gérer les opportunités, les relations, la progression, et bien plus encore. Automatisez certaines parties du cycle de vente, de la gestion des leads à la génération de rapports.
Pour en savoir plus sur les activités Salesforce, consultez la page Activités pour une liste complète et des détails des activités.
Remarque : si vous utilisez une version du package d'activités Salesforce qui ne prend pas en charge Integration Service, vous pouvez accéder à sa documentation dans le guide des activités d'intégrations classiques.
Pour utiliser les activités Salesforce, vous avez besoin d'un compte Salesforce et d'une application UiPath pour Salesforce. Ceux-ci peuvent être acquis auprès de votre administrateur Salesforce. Les développeurs RPA peuvent également utiliser un compte Salesforce Developer pour automatiser les processus dans Salesforce.
Pour activer l'automatisation sortante entre UiPath et Salesforce, les activités établissent une connexion authentifiée à l'aide du connecteur UiPath pour Salesforce.
Avant de créer votre premier projet, suivez les étapes décrites dans le guide Authentification ( Authentication guide) de la documentation du connecteur.
