Mettre à jour le compte

UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.UpdateAccount

Description

Cette activité utilise l'API TypeEntité - PATCH pour mettre à jour un compte dans Microsoft Dynamics 365 CRM.

Compatibilité du projet

Windows | Multiplate-forme

Configuration

• ID de connexion ( ConnectionId) - La connexion établie dans Integration Service. Accédez au menu déroulant pour choisir, ajouter ou gérer des connexions.

• Compte - L'identifiant unique du compte. Saisissez jusqu'à 3 caractères du nom ou une valeur personnalisée pour sélectionner le compte.

  • Vous pouvez récupérer l'ID à partir de la sortie du premier enregistrement d'une activité Lister tous les enregistrements - Compte , avec un filtre utilisé sur Nom du compte. La valeur est disponible dans le champ de sortie accountid .
• Nom (Name) : le nom du compte.
• Catégorie de compte - Le code de la catégorie du compte associé à un contact. Les options disponibles dans le menu déroulant sont : Client privilégié, Standard.
• Numéro de compte : le numéro externe du compte défini par l'utilisateur.
• Contact principal : le contact principal du compte. Saisissez jusqu'à 3 caractères du nom ou une valeur personnalisée pour sélectionner le contact principal associé dans le menu déroulant.
• Adresse e -mail : l'adresse e-mail du compte.
• Téléphone - Le numéro de téléphone principal du compte.
• Site Web : saisissez l'URL du site Web du compte pour obtenir des détails rapides sur le profil de l'entreprise.

Assistant Gérer les propriétés

L' assistant de gestion des propriétés (Manage Properties Wizard) peut être utilisé pour configurer ou utiliser n'importe lequel des champs standard ou personnalisés de l'objet en les sélectionnant et en les ajoutant à la zone de dessin de l'activité. Les champs standard/personnalisés ajoutés sont disponibles dans le panneau Propriétés (Properties) (dans Studio Desktop) ou sous Options supplémentaires ( Additional options ) (dans Studio Web).

Avancé

Options

• Type de client (Customer type) - Le code indiquant le type de client. Consultez les options disponibles dans le menu déroulant.
• Industrie - L'industrie principale du compte à utiliser dans la segmentation marketing ou l'analyse dynamique. Sélectionnez votre option dans le menu déroulant.
• Propriété (Propership) : la structure de propriété du compte. Les options disponibles dans le menu déroulant sont : Public, Privé, Subsidary, Autre.
• Propriétaire ( Owner ) : l'utilisateur système responsable de ce compte. Saisissez jusqu'à 3 caractères du nom ou une valeur personnalisée pour sélectionner l'utilisateur système qui est propriétaire de l'enregistrement.
• Ligne d'adresse 1 : l'adresse postale du compte.
• Code postal : le code postal du compte.
• Ville : La ville du compte.
• Pays - Le pays du compte.
• Description : la description du compte.
• Conditions de paiement - Le code indiquant les conditions de paiement du compte. Les options disponibles dans le menu déroulant sont : Net 30, 2% 10, Net 30, Net 45, Net 60.