Création de client automatisée

Utilisez le connecteur Automatisé pour automatiser la création de clients.

Applications : Salesforce, QuickBooks Online.

Description : lorsqu'une nouvelle opportunité est clôturée comme gagnée dans Salesforce, créez automatiquement un client dans QuickBooks Online.

Étapes

1. Ouvrez Studio Web et créez un projet. Veillez à ce que dans la fenêtre Nouveau projet de la liste déroulante Comment démarrer l'automatisation , l'option Basé sur les événements soit sélectionnée.

2. Faites glisser une activité de déclencheur Salesforce : Opportunité gagnée et clôturée . Dans l’activité de déclencheur :

   1. Connectez-vous à votre compte Salesforce.

      

   2. Des filtres supplémentaires peuvent être ajoutés à votre automatisation, en fonction de vos besoins.

   

3. Ajoutez une activité Salesforce : Obtenir le compte à votre zone de dessin, et :

   1. Pour le champ de propriété Compte , sélectionnez la sortie de l'activité Déclencheur d'événement : Opportunité gagnée et clôturée > Opportunité > IDCompte.

   

4. Ensuite, ajoutez une activité Salesforce : Obtenir le contact à votre zone de dessin, et :

   1. Pour le champ Contact , sélectionnez la sortie de l' activité Déclencheur d'événement, Opportunité gagnée et clôturée > Opportunité > IDContact.

   

5. Ajoutez une activité QuickBooks Online : Créer un client à votre projet.

   1. Pour le champ Nom d'affichage , ouvrez l'éditeur d'expressions et saisissez « Fusionner deux chaînes avec un espace entre» dans le générateur d'expressions. Il générera une expression équivalente pour vous.

   

   

   2. Remplacez string1 et string2 par le prénom et le nom de famille du contact en insérant des variables.

   

   3. Pour le champ Nom de l'entreprise, définissez la sortie sur la variable Obtenir le compte > Compte > Nom.
   4. Pour le champ Adresse e-mail , vous pouvez le mapper à l'e-mail du contact en utilisant Obtenir le contact > Contact > E-mail.

   

   5. Vous avez la possibilité de mapper des champs supplémentaires dans l’activité, selon vos besoins. Vous pouvez également choisir d'afficher des champs supplémentaires en cliquant sur Afficher les options supplémentaires. Par exemple, dans notre scénario, nous avons mappé les composants de l'adresse de facturation. Gardez à l'esprit que d'autres champs sont disponibles dans l'assistant Gérer les propriétés et vous pourrez ajuster votre mappage en conséquence.

   

6. Exécutez votre workflow. Le client est créé avec succès.