Création de client automatisée

Applications : Salesforce, QuickBooks Online.

Description : lorsqu'une nouvelle opportunité est clôturée comme gagnée dans Salesforce, créez automatiquement un client dans QuickBooks Online.

Steps:

1. Ouvrez Studio Web et créez un projet. Assurez-vous que dans la fenêtre Nouveau projet (New Project), dans la liste déroulante Comment démarrer l'automatisation (How to start the automation ), l'option Basé sur les événements ( Event based ) est sélectionnée.
2. Faites glisser une activité de déclencheur Salesforce: Opportunity Closed And Won . Dans l’activité de déclencheur :
   1. Connectez-vous à votre compte Salesforce.
      
   2. Des filtres supplémentaires peuvent être ajoutés à votre automatisation, en fonction de vos besoins.
      
3. Ajoutez une activité Salesforce: Get Account à votre zone de dessin et :
   1. Pour le champ de propriété Compte (Account), sélectionnez la sortie de l'activité Déclencheur d'événement ( Event Trigger ), Opportunité fermée et gagnée ( Opportunity Closed and Won) > Opportunité > IDCompte (AccountID).
      
4. Ensuite, ajoutez une activité Salesforce: Get Contact à votre zone de dessin, et :
   1. Pour le champ Contact , sélectionnez la sortie du Déclencheur d'événement ( Event Trigger), Opportunité clôturée et gagnée (Opportunity Closed and Won) > Opportunité > ContactID.
   

5. Ajoutez une activité QuickBooks Online : Créer un client (Create Customer ) à votre projet.

   1. Pour le champ Nom complet ( Display name ), ouvrez l'éditeur d'expressions et saisissez « fusionner deux chaînes avec un espace entre » dans le générateur d'expressions. Il générera une expression équivalente pour vous.

      
      
   2. Remplacez string1 et string2 par le prénom et le nom du contact en insérant des variables.
      

   3. Pour le champ Nom de l'entreprise ( Company name), définissez la sortie sur la variable Get Account > Account > Name (Nom).

   4. Pour le champ Adresse e-mail ( Email address ), vous pouvez le mapper à l'adresse e-mail du contact en utilisant Obtenir le contact ( Get Contact) > Contact > E-mail

      

   5. Vous avez la possibilité de mapper des champs supplémentaires dans l’activité, si nécessaire. Vous pouvez également choisir d'afficher des champs supplémentaires en cliquant sur Afficher les options supplémentaires ( Show additional options). Par exemple, dans notre scénario, nous avons mappé les composants de l'adresse de facturation. Gardez à l'esprit que plus de champs sont disponibles dans l'assistant Gérer les propriétés ( Manage Properties ) et que vous pouvez ajuster votre mappage en conséquence.

   

6. Exécutez votre workflow. Le client est créé avec succès.