Créer une transaction

Description

Ajoutez une transaction à Pipedrive.

Compatibilité du projet

Windows | Multiplate-forme

Configuration

• Connexion : la connexion établie dans Integration Service. Accédez au menu déroulant pour choisir, ajouter ou gérer des connexions.
• Titre : le titre de la transaction. Ce champ prend en charge une entrée de type String .
• Valeur - Le montant de la transaction. Ce champ prend en charge une entrée de type Int64 .
• Devise : la devise de la transaction. Accepte un code de devise à 3 caractères. Sélectionnez une option dans la liste déroulante disponible.
• Date de clôture prévue : la date de clôture prévue de la transaction. Utilisez le widget calendrier pour définir une date. Ce champ prend en charge une entrée de type DateTimeOffset .
• ID de l'organisation : commencez à saisir trois caractères du nom de l'organisation pour le sélectionner dans la liste déroulante, ou saisissez un ID d'organisation personnalisé. Ce champ prend en charge une entrée de type String .
• ID de la personne : commencez à saisir trois caractères du nom de la personne pour le sélectionner dans la liste déroulante, ou bien saisissez un ID de personne personnalisé. Ce champ prend en charge une entrée de type String .
• Pipeline : sélectionnez le pipeline dans la liste déroulante disponible.
• Étape : sélectionnez l'étape du pipeline dans la liste déroulante disponible.

Gérer les propriétés

Utilisez l'assistant Gérer les propriétés pour configurer ou utiliser l'un des champs standard ou personnalisés de l'objet. Vous pouvez sélectionner des champs et les ajouter à la zone de dessin d’activité. Les champs standard ou personnalisés ajoutés sont disponibles dans le panneau Propriétés (dans Studio Desktop) ou sous Afficher les propriétés supplémentaires (dans Studio Web).

Les champs personnalisés, c'est-à-dire les champs spécifiques au compte (pour capturer des données personnalisées), sont pris en charge pour cette activité.

Propriétés supplémentaires

• Statut : le statut de la transaction.
• Libellés : sélectionnez le libellé dans la liste déroulante ou saisissez un ID de libellé personnalisé. Ce champ prend en charge une entrée de type String .
• Visible à : sélectionnez la visibilité dans la liste déroulante : Propriétaire et abonnés /Propriétaire uniquement, Toute l'entreprise/Groupe de visibilité du propriétaire, Groupe de visibilité et sous-groupes, Toute l'entreprise.
• Probabilité : le pourcentage de probabilité de réussite de la transaction. Utilisé uniquement lorsque la probabilité de transaction du pipeline est activée. Ce champ prend en charge une entrée de type Int64 .

Sortie

• Transaction : variable de sortie générée automatiquement.
• ID de la transaction - L'ID de la nouvelle transaction. Variable de sortie générée automatiquement.