Créer une opportunité

Description

Créez une opportunité dans Salesforce.

Compatibilité du projet

Windows | Multiplate-forme

Configuration

• ID de connexion ( Connection ID) - La connexion établie dans Integration Service. Accédez au menu déroulant pour choisir, ajouter ou gérer des connexions.

• Nom de l'opportunité ( Opportunity name ) : nom de l'opportunité à créer. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Étape ( Stage) - Étape actuelle de l'opportunité, telle que la exploration, l'analyse des besoins, la négociation, la fermeture « gagnée », la fermeture « perdu », etc. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Date de fin : la date de fin de l'opportunité. Utiliser le widget calendrier pour sélectionner une date. Ce champ prend en charge le type d'entrée DateTimeoffset .
• Montant (Amount) : montant associé à l'opportunité. Ce champ prend en charge l'entrée de type String .
• Compte : saisissez le nom du compte à attribuer et sélectionnez-le dans la liste déroulante. L’ID du compte peut également être utilisé ici. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .

Gérer les propriétés

Utilisez l’assistant Gérer les propriétés ( Manage Properties ) pour configurer ou utiliser l’un des champs standard ou personnalisés de l’objet. Vous pouvez sélectionner des champs et les ajouter à la zone de dessin de l’activité. Les champs standard ou personnalisés ajoutés sont disponibles dans le panneau Propriétés (Properties) (dans Studio Desktop) ou sous Afficher les propriétés supplémentaires ( Show additional properties ) (dans Studio Web).

Propriétés supplémentaires

• Type d' opportunité - Type d'opportunité, par exemple Client existant, Nouveau client, etc. Ces valeurs sont personnalisables dans Salesforce. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Campagne principale : saisissez le nom de la campagne par le biais de laquelle l'opportunité a été créée et sélectionnez-la dans la liste déroulante. L'ID de la campagne peut également être utilisé ici. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Contact : saisissez le nom du contact à attribuer et sélectionnez-le dans la liste déroulante. L'ID du contact peut également être utilisé ici. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Description : détails supplémentaires sur l'opportunité. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Étape suivante ( Next step ) : détails de l'étape suivante à effectuer avec l'opportunité. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Probabilité - Pourcentage de probabilité de fermeture de l'opportunité. Ce champ prend en charge Nullable<Single> variables.

Sortie

• ID : ID de l'opportunité créée dans Salesforce. Variable de sortie générée automatiquement.
• Opportunité (Opportunity) - Variable de sortie générée automatiquement.