Créer une enveloppe depuis un modèle

UiPath.DocuSign.Activities.Envelope.CreateEnvelopeWithTemplate

Description

Crée une enveloppe à l'aide d'un modèle et l'enregistre en tant que brouillon ou l'envoie au destinataire.

Cette activité peut être utilisée lorsque vous ne disposez pas de toutes les informations à l'avance pour créer et envoyer une enveloppe, mais que vous souhaitez créer l'enveloppe et la mettre à jour ultérieurement.

Compatibilité du Projet

Windows | Multiplate-forme

Configuration

• ConnectionId : la connexion établie dans Integration Service. Accédez au menu déroulant pour choisir, ajouter ou gérer des connexions. Ce champ ne prend en charge que les chaînes ou les variables String .
• ID du modèle (Template ID ) : saisissez le nom ou l'ID du modèle. Si le modèle est introuvable dans la liste déroulante, vous pouvez d'abord faire défiler la liste déroulante jusqu'en bas pour obtenir tous les modèles disponibles, puis saisir le modèle ou récupérer l'ID du modèle dans Lister tous les enregistrements (List All Records) -> Modèles (Templates).
• Statut : une liste déroulante qui indique le statut de l'enveloppe. Les options disponibles sont created, pour créer un brouillon d'enveloppe, ou sent, pour la création et l'envoi de l'enveloppe aux destinataires.
• Objet de l'e-mail : la ligne d'objet du message électronique envoyé à tous les destinataires. Obligatoire lorsque sent est sélectionné comme statut lors de la création de l'enveloppe.
• Nom du destinataire (Recipient name ) - Le nom légal du destinataire.
• E-mail du destinataire - L'adresse e-mail du destinataire. Le système envoie des notifications sur les documents à signer à cette adresse. Obligatoire lorsque sent est sélectionné comme statut lors de la création de l'enveloppe…
• Rôle du destinataire (Recipient role ) - Rôle défini par l'utilisateur pour le destinataire. Par exemple, Applicant 1, Applicant 2, Signer, Agent, Editor, etc. La valeur par défaut est Signer.

Avancé

Options

• Corps de l'e-mail (Email body ) - Corps de l'e-mail envoyé à tous les destinataires de l'enveloppe.
• Autoriser la réaffectation (Allow Reassign) : lorsque cette option est définie sur true, le destinataire peut rediriger une enveloppe vers un destinataire plus approprié.

Sortie

• Enveloppe : l'enveloppe que vous avez créée.
• ID d'enveloppe : l'ID de l'enveloppe. Ce champ prend uniquement en charge les variables String .

Résolution des problèmes

Si le modèle utilisé pour créer l'enveloppe a des Webhooks activés pour les événements d'écoute, l'erreur ci-dessous se produit :

errorCode - HTTPS_REQUIRED_FOR_CONNECT_LISTENER
message - HTTPS required for Connect listener communication

La prise en charge des Webhooks (c'est-à-dire DocuSign Connect) n’est pas encore disponible pour le connecteur DocuSign. Ainsi, seuls les modèles (sans Webhook) peuvent être utilisés pour créer des enveloppes.

L'erreur suivante peut être rencontrée :

errorCode - NO_AUTHENTICATION_METHOD_FOR_RECIPIENT,
message - This account requires an authentication method for each recipient. Envelope definition is missing an auth method for recipient: [e-mail]

Pour résoudre ce problème, assurez-vous que l'authentification du destinataire est désactivée ou facultative dans vos paramètres de sécurité DocuSign. Pour définir ceci :

1. Connectez-vous à votre compte DocuSign .
2. Cliquez sur l'onglet Paramètres (Settings) en haut de l'écran.
3. Dans le panneau de gauche, sous Compte, cliquez sur Paramètres de sécurité.

4. Assurez-vous que l'authentification du destinataire est désactivée ou facultative, comme indiqué ci-dessous :