Envoyer une campagne par e-mail à chaque nouveau prospect

Applications utilisées : Salesforce et Campaign Monitor

Description

Dans Salesforce, les prospects peuvent être n’importe qui, que ce soit un client potentiel ou un partenaire. Afin de poursuivre la qualification du prospect ou de le prospecter afin qu'il se transforme/génère en opportunité ou en compte client, il peut être extrait dans des campagnes d'e-mail existantes/nouvelles par les équipes commerciales/marketing. De plus, si le score du prospect change, des campagnes par e-mail plus personnalisées peuvent être envoyées.

Ce workflow utilise les activités Campaign Monitor telles que Ajouter un abonné (Add Subscriber), Créer une campagne ( Create Campaign) et Envoyer une campagne ( Send Campaign), ainsi que l'événement Salesforce Lead créé.

Construire le workflow

Remarque : Il s'agit d'un tutoriel expliquant comment créer la campagne Envoyer un e-mail à chaque nouveau modèle de prospect à partir de Studio Web. Vous pouvez utiliser le modèle déjà existant immédiatement lors de la création d'un nouveau projet dans Studio Web.

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1. Ouvrez Studio Web et créez un projet. Dans le champ Comment démarrer l'automatisation ( How to start the automation ), sélectionnez Basé sur les événements ( Event based). Une fenêtre s'affiche et vous permet de rechercher le déclencheur avec lequel vous souhaitez démarrer l'automatisation. Accédez à Salesforce (Salesforce) > Opportun Created (Suite créée).
2. Configurez l'activité prospects créés ( Leader Created ) comme suit :
   1. Configurez votre connexion Salesforce.
   2. Ajoutez un filtre supplémentaire, si nécessaire.
   3. Le cas échéant, renommez l'activité de déclencheur avec le nom qui convient à votre cas d'utilisation.
   
   

   
   

3. Ajoutez une activité Ajouter un abonné (Add Subscriber ) à votre workflow. À cette étape, vous devez transmettre la sortie de l’activité Déclencheur (Trigger) précédente en entrée de cette activité, afin d’ajouter les détails de l'abonné. Dans l’activité :

   1. Configurez la propriété Client en sélectionnant le Client/Compte que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
   2. Configurez la propriété Liste (List) en sélectionnant la liste d'abonnements que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
   3. Configurez le champ de propriété Adresse e-mail ( Email address) en recherchant l'e-mail que vous souhaitez utiliser. Ajoutez la même adresse dans le champ de propriété Lead Créé .
   4. Sélectionnez l'option appropriée dans le champ de propriété Consent .
   5. Cliquez sur le paramètre d'entrée Nom (Name) et recherchez le nom que vous souhaitez utiliser.
   6. Toutes les options supplémentaires peuvent également être configurées, si nécessaire.
   
   
   
   

4. Ajoutez une nouvelle activité Créer une campagne (Create Campaign ) à votre workflow. À cette étape, vous souhaitez créer une campagne personnalisée pour l'abonné que vous avez ajouté à l'étape précédente. Dans l’activité :

   1. Configurez la propriété Client en sélectionnant le Client/Compte que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
   2. Saisissez un texte personnalisé pour les paramètres Nom ( Name), Objet, Nom de l'expéditeur ( Sender name), E-mail de l'expéditeur ( Sender email), Répondre (Reply) vers les paramètres d'entrée.
   3. Transmettez votre URL de contenu HTML propriétaire dans le paramètre d'entrée URL HTML.
   4. Cliquez sur le paramètre d'entrée Liste ( List input) et sélectionnez la même liste d'abonnements dans la liste déroulante où l'abonné a été ajouté lors de l'étape précédente.
5. Ajoutez l'activité Envoyer une campagne (Send Campaign ) à votre workflow. À cette étape, vous souhaitez transmettre la sortie de l’activité Déclencheur (Trigger) précédente en entrée pour ajouter les détails de l’abonné. Dans l’activité :
   1. Configurez la propriété Client en sélectionnant le Client/Compte que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
   2. Cliquez sur le bouton Voir plus (See more ) sur le côté droit du paramètre d'entrée de campagne et sélectionnez Utiliser la variable (Use variable). Sélectionnez ID de campagne (Cash ID) sous Créer une campagne (Create Campaign).
   3. Passez vos e-mails respectifs dans le paramètre d'entrée de l'e- mail de confirmation
   4. Cliquez sur le paramètre d'entrée Envoyer la date (Send date) et sélectionnez la date appropriée à laquelle vous souhaitez planifier l'envoi de la campagne
      
      
      
6. Vous êtes maintenant prêt à publier ou exécuter le projet. Pour la publication, cliquez sur le bouton Publier en haut du workflow et configurez les détails. La version sera automatiquement chargée pour l’automatisation