Envoyer une campagne par e-mail à chaque nouveau prospect

Envoyez une campagne par e-mail à chaque nouveau à l’aide du connecteur Envoyer.

Applications utilisées : Salesforce et Campaign Monitor

Description

Dans Salesforce, les prospects peuvent être n’importe qui, que ce soit un client potentiel ou un partenaire. Afin de poursuivre la qualification du prospect ou de le prospecter afin qu'il se transforme/génère en opportunité ou en compte client, il peut être extrait dans des campagnes d'e-mail existantes/nouvelles par les équipes commerciales/marketing. De plus, si le score du prospect change, des campagnes par e-mail plus personnalisées peuvent être envoyées.

Ce workflow utilise des activités Campaign Monitor telles que Ajouter un abonné, Créer une campagne et Envoyer une campagne, ainsi que le prospect de l'événement Salesforce créé.

Construire le workflow

Remarque :

Il s'agit d'un tutoriel expliquant comment créer le modèle Envoyer un e-mail à chaque nouveau prospect de Studio Web. Vous pouvez utiliser le modèle déjà existant immédiatement lors de la création d'un nouveau projet dans Studio Web.

1. Ouvrez Studio Web et créez un projet. Dans le champ Comment démarrer l'automatisation , sélectionnez Basé sur les événements. Une fenêtre s'affiche, vous permettant de rechercher le déclencheur avec lequel vous souhaitez démarrer l'automatisation. Accédez à Salesforce > Prospect créé.

2. Configurez l’activité Prospect créé comme suit :

   1. Configurez votre connexion Salesforce.

   2. Ajoutez un filtre supplémentaire, si nécessaire.

   3. Le cas échéant, renommez l'activité de déclencheur avec le nom qui convient à votre cas d'utilisation.

      

3. Ajoutez une activité Ajouter un abonné à votre workflow. À cette étape, vous devez transmettre la sortie de l'activité Déclencheur précédente en tant qu'entrée de cette activité, afin d'ajouter les détails de l'abonné. Dans l’activité :

   1. Configurez la propriété Client en sélectionnant le client/compte que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
   2. Configurez la propriété Liste en sélectionnant la liste d’abonnement que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
   3. Configurez le champ de propriété Adresse e-mail en recherchant l’e-mail que vous souhaitez utiliser. Ajoutez la même adresse dans le champ de propriété Prospect créé .
   4. Sélectionnez l'option appropriée sous le champ de propriété Consent .
   5. Sélectionnez le paramètre d'entrée Nom et recherchez le nom que vous souhaitez utiliser.
   6. Toutes les options supplémentaires peuvent également être configurées, si nécessaire.

   

4. Ajoutez une nouvelle activité Créer une campagne à votre workflow. À ce stade, vous souhaitez créer une campagne personnalisée pour l'abonné que vous avez ajouté à l'étape précédente. Dans l’activité :

   1. Configurez la propriété Client en sélectionnant le client/compte que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
   2. Saisissez un texte personnalisé pour les paramètres Nom, Objet, Nom de l'expéditeur, Adresse e-mail de l'expéditeur et Réponse aux paramètres d'entrée.
   3. Transmettez votre URL de contenu HTML propriétaire dans le paramètre d'entrée URL HTML.
   4. Sélectionnez le paramètre d'entrée de la liste et sélectionnez la même liste d'abonnement dans la liste déroulante où l'abonné a été ajouté à l'étape précédente.

5. Ajoutez l'activité Envoyer la campagne à votre workflow. À ce stade, vous souhaitez transmettre la sortie de la précédente activité Déclencheur comme entrée pour ajouter les détails de l’abonné. Dans l’activité :

   1. Configurez la propriété Client en sélectionnant le client/compte que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant.
   2. Sélectionnez le bouton Voir plus sur le côté droit du paramètre d'entrée de campagne et sélectionnez Utiliser la variable. Sélectionnez ID de campagne sous Créer une campagne.
   3. Transmettez vos e-mails respectifs dans le paramètre d'entrée E-mail de confirmation
   4. Sélectionnez le paramètre d'entrée Date d'envoi et sélectionnez la date appropriée à laquelle vous souhaitez planifier l'envoi de la campagne.

   

6. Vous êtes maintenant prêt à publier ou à exécuter le projet. Pour la publication, sélectionnez Publier en haut du workflow et configurez les détails. La version sera automatiquement chargée pour l’automatisation