Créer une opportunité

UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.CreateOpportunity

Description

Utilise l'API POST de référence d'entité Opportunité (Opportunity) pour créer une opportunité dans Microsoft Dynamics 365 CRM.

Compatibilité du projet

Windows | Multiplate-forme

Configuration

• ID de connexion ( ConnectionId) - La connexion établie dans Integration Service. Accédez au menu déroulant pour choisir, ajouter ou gérer des connexions.
• Sujet - Objet ou description permettant d'identifier l'opportunité.
• Compte - L'ID du compte associé à l'opportunité. Saisissez jusqu'à 3 caractères du nom ou une valeur personnalisée pour sélectionner le compte.
• Description : la description de l'opportunité.
• Date de clôtureestimée (Estimed close date ) : date estimée de clôture de l'opportunité. Utilisez le widget de calendrier pour choisir une date. Ce champ prend en charge DateTimeOffset variables.
• Revenu estimé : la valeur estimée de l'opportunité.
• Étape de vente - L'étape de vente. Les options disponibles dans le menu déroulant sont : Qualifier, Développer, Proposer, Fermer.

Assistant Gérer les propriétés

L' assistant de gestion des propriétés (Manage Properties Wizard) peut être utilisé pour configurer ou utiliser n'importe lequel des champs standard ou personnalisés de l'objet en les sélectionnant et en les ajoutant à la zone de dessin de l'activité. Les champs standard/personnalisés ajoutés sont disponibles dans le panneau Propriétés (Properties) (dans Studio Desktop) ou sous Options supplémentaires ( Additional options ) (dans Studio Web).

Avancé

Options

• Date de fermeture réelle : la date de fermeture réelle de l'opportunité. Utiliser le widget calendrier pour choisir une date. Ce champ prend en charge les variables DateTimeOffset.
• Valeur réelle : la valeur réelle de l'opportunité.
• Classement d'opportunité - Le code de classement de l'opportunité. Les options disponibles dans le menu déroulant sont : Actif (Hot), Réalisé (While), Flottant (Floor).
• Code de statut - Le code de statut de l'opportunité. Les options disponibles dans le menu déroulant sont : En cours (In Progress), En attente (On Hold).
• Chronologie : la chronologie visant à clôturer l'opportunité dans Dynamics CRM. Les options disponibles dans le menu déroulant sont : Immédiat (Immediate), Ce trimestre, Trimestre suivant, Cette année, Inconnu.
• Probabilité - La probabilité de fermeture de l'opportunité.
• Campagne : la campagne d'ID par le biais de laquelle l'opportunité a été générée. Saisissez jusqu'à 3 caractères du nom ou une valeur personnalisée pour sélectionner la campagne.

Sortie

• ID d'opportunité - Identifiant unique de l'opportunité.