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- Lister les enregistrements
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- Synchronisez un contact et une opportunité dans Act! 365 chaque fois qu’une nouvelle opportunité est créée dans CRM
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- Remplacer l'enregistrement
- Obtenir une campagne par e-mail
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- Récupérer le résumé d'une campagne
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- Lister tous les clients
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- Insert Record
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- Citrix ShareFile
- ClearBit
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- Constant Contact
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- Télécharger l'accord juridique d'un contrat
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- Émettre un bon de commande
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- Remplacer l'enregistrement
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- Insert Record
- Lister tous les enregistrements
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- DocuSign
- Notes de publication
- À propos du package d’activités DocuSign
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- Ajouter un destinataire à l'enveloppe
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- Télécharger les documents de l'enveloppe
- Récupérer une enveloppe
- Récupérer les données d'un formulaire
- Récupérer un modèle
- Lister tous les destinataires de l'enveloppe
- Envoyer une enveloppe
- Insert Record
- Update Record
- Delete Record
- Obtenir l'enregistrement
- Lister tous les enregistrements
- Arrêter
- Dropbox
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- À propos du package d’activités Dropbox
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- Annuler la suspension des membres
- Get Member
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- Ajouter des membres
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- Copier des fichiers
- Delete File
- Télécharger le fichier
- Télécharger le fichier
- Copy Folder
- Créer un dossier (Create Folder)
- Delete Folder
- Récupérer un lien partagé
- Créer un lien partagé
- Rechercher des fichiers
- Delete Record
- Obtenir l'enregistrement
- Insert Record
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- Dropbox Business
- Egnyte
- Epic FHIR R4 - Aperçu
- Eventbrite
- Échanges
- Expensify
- Facebook
- Freshbooks
- Freshdesk
- Freshservice
- Notes de publication
- À propos du package d’activités Freshservice
- Compatibilité du projet
- Créer un ticket
- Récupérer un ticket
- Mettre à jour un ticket
- Répertorier toutes les conversations
- Obtenir l’ID du demandeur par e-mail
- Obtenir l’ID d’agent par e-mail
- Répondre à un ticket
- Rechercher des billets
- Télécharger les pièces jointes dans le ticket
- Update Record
- Delete Record
- Obtenir l'enregistrement
- Insert Record
- Lister tous les enregistrements
- GetResponse
- GitHub
- Notes de publication
- À propos du package d’activités GitHub
- Compatibilité du Projet
- Invoquer une opération
- Créer une branche
- Lister toutes les branches
- Télécharger le fichier
- Télécharger le fichier
- Create Issue
- Rechercher des problèmes et des demandes pull
- Update Issue
- Delete Record
- Obtenir l'enregistrement
- Insert Record
- Lister tous les enregistrements
- Update Record
- Créer une demande pull
- Fusionner une demande pull
- Créer un référentiel
- Rechercher dans les référentiels
- Google Maps
- Google Speaking-to-Text
- Google Text-to-Speech
- Google Vertex
- Google Vision – Aperçu
- GoToWebinar
- Notes de publication
- À propos du package d’activités GoTOWebinar
- Compatibilité du Projet
- Supprimer un webinaire
- Récupérer un webinaire
- Récupérer les heures de réunion du webinaire
- Récupérer l'inscription au webinaire
- Récupérer l'URL de démarrage du webinaire
- Lister des webinaires de compte
- Lister tous les webinaires en session
- Lister tous les participants au webinaire
- Lister toutes les inscriptions au webinaire
- Lister tous les webinaires
- Créer rapidement un webinaire
- Mettre à jour rapidement un webinaire
- Rechercher des ressources d'enregistrement
- Delete Record
- Obtenir l'enregistrement
- Insert Record
- Lister tous les enregistrements
- Lister les enregistrements
- Références d'API
- Greenhouse
- Notes de publication
- À propos du package d’activités Greenhouse
- Compatibilité du Projet
- Rejeter l'application
- Application avancée
- Créer un candidat
- Mettre à jour le candidat
- Obtenir un candidat
- Insert Record
- Obtenir l'enregistrement
- Lister tous les enregistrements
- Delete Record
- Update Record
- Application créée
- Application mise à jour
- Tâche créée
- Exécution mise à jour
- Enregistrement créé
- Enregistrement mis à jour
- Hootsuite
- Webhook HTTP
- HubSpot CRM
- Notes de publication
- À propos du package d’activités HubSpot CRM
- Compatibilité du projet
- Mettre le fichier à jour
- Télécharger le fichier
- Créer une association
- Créer une entreprise
- Obtenir une Entreprise
- Mettre à jour l'entreprise
- Créer un contact
- Obtenir un Contact
- Mettre à jour le contact
- Récupérer une transaction
- Récupérer un produit
- Créer un produit
- Mettre à jour le produit
- Obtenir l'enregistrement
- Lister tous les enregistrements
- Insert Record
- Delete Record
- Update Record
- Remplacer l'enregistrement
- Références techniques
- Hubspot Marketing
- Notes de publication
- À propos du package d’activités HubSpot Marketing
- Compatibilité du projet
- Obtenir une Entreprise
- Créer une entreprise
- Mettre à jour l'entreprise
- Obtenir un Contact
- Créer un contact
- Mettre à jour le contact
- Mettre le fichier à jour
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- Create List
- Obtenir une liste
- Mettre à jour une liste
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- Remplacer l'enregistrement
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- Obtenir l'enregistrement
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- Insightly CRM
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- À propos du package d’activités Intercom
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- Créer un contact
- Mettre à jour le contact
- Recherche d'entreprises
- Rechercher des contacts
- Rechercher des conversations
- Ajouter un contact à l’entreprise
- Créer ou mettre à jour une entreprise
- Répondre à un message de la conversation
- Envoyer un message ou un e-mail d’administrateur
- Envoyer un message à l’utilisateur
- Ajouter une remarque au contact
- Lister tous les enregistrements
- Remplacer l'enregistrement
- Insert Record
- Obtenir l'enregistrement
- Jira
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- Ajouter une pièce jointe au problème
- Download Issue Attachment
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- Ajouter un commentaire (Add Comment)
- Get Comments
- Get Issue
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- Update Issue
- Mettre à jour un bénéficiaire du problème
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- Mettre à jour le statut du problème
- Delete Record
- Obtenir l'enregistrement
- Insert Record
- Lister tous les enregistrements
- Remplacer l'enregistrement
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- Invoquer une opération
- Delete Issue
- Déclencheur d'évènement
- Keap
- Klaviyo
- LinkedIn
- Mailchimp
- Notes de publication
- À propos du package d’activités Mailchimp
- Compatibilité du projet
- Créer une Campagne
- Obtenir la campagne
- Envoyer un e-mail test
- Définir le contenu d'une campagne
- Récupérer le rapport de campagne
- Create List
- Get Audience
- Récupérer un abonné
- Ajouter un abonné
- Mettre à jour un membre de la liste
- Rechercher des campagnes
- Rechercher des abonnés
- Schedule Campaign
- Delete Record
- Obtenir l'enregistrement
- Insert Record
- Update Record
- Lister tous les enregistrements
- Remplacer l'enregistrement
- Mailjet
- Notes de publication
- À propos du package d'activités Mailjet
- Compatibilité du projet
- Créer un contact
- Ajouter ou supprimer un contact de la liste
- Mettre à jour les propriétés du contact
- Envoyer un e-mail
- Envoyer un e-mail test
- Créer un brouillon de campagne par e-mail
- Planifier un brouillon de campagne
- Obtenir un contact par e-mail
- Obtenir l'enregistrement
- Insert Record
- Remplacer l'enregistrement
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- MailerLite
- Mailgun
- Marketo
- Microsoft Azure OpenAI
- Microsoft Dynamics CRM
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- À propos du package d’activités Microsoft Dynamics CRM
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- Références techniques
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- Obtenir l'enregistrement
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- Créer un compte
- Mettre à jour le compte
- Créer un contact
- Mettre à jour le contact
- Créer un prospect
- Mettre à jour le prospect
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- Fermer l'opportunité perdue
- Fermer l'opportunité gagnée
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- Envoyer un message de canal
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- Obtenir l'équipe par nom
- Inviter l'utilisateur à rejoindre l'équipe
- Répertorier tous les messages du canal
- Répertorier tous les messages de chat
- Répertorier tous les membres de l'équipe
- Obtenir la réunion d'équipes en ligne
- Lister tous les enregistrements
- Lister toutes les transcriptions
- Télécharger la transcription/l'enregistrement de la réunion
- Lister tous les enregistrements
- Insert Record
- Update Record
- Obtenir l'enregistrement
- Delete Record
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- Compatibilité du Projet
- Delete Record
- Obtenir l'enregistrement
- Insert Record
- Lister tous les enregistrements
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- Créer un fournisseur d'entreprise de base
- Créer un contact de base
- Créer un client individuel de base
- Créer un fournisseur individuel de base
- Créer un incident d'assistance de base
- Mettre à jour le client de l'entreprise de base
- Mettre à jour le fournisseur de l'entreprise de base
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- Mettre à jour un client individuel de base
- Mettre à jour un fournisseur individuel de base
- Mettre à jour un incident d'assistance de base
- Client créé
- Client mis à jour
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- Enregistrement mis à jour
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- Demande d’assistance mise à jour
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- Fournisseur mis à jour
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- À propos du package d'activités PagerDuty
- Compatibilité du projet
- Créer un incident
- Obtenir un incident
- Ajouter une note à l'incident
- Obtenir les notes d'incident
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- Delete User
- Get Schedule
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- Rechercher des incidents
- Envoyer un événement
- Delete Record
- Lister tous les enregistrements
- Obtenir l'enregistrement
- Remplacer l'enregistrement
- Insert Record
- Paypal
- SingePDF
- Pinecone
- Pipedrive
- QuickBooks Online
- Notes de publication
- À propos du package d’activités QuickBooks Online
- Compatibilité du Projet
- Déclencheur d'évènement
- Récupérer une pièce jointe
- Récupérer le lien de téléchargement d'une pièce jointe
- Lister des pièces jointes
- Delete Record
- Obtenir l'enregistrement
- Remplacer l'enregistrement
- Insert Record
- Update Record
- Lister tous les enregistrements
- Créer un client
- Mettre à jour le client
- Créer un élément
- Mettre à jour les éléments
- Créer un fournisseur
- Mettre à jour le fournisseur
- Quip
- Notes de publication
- À propos du package d’activités Quip
- Compatibilité du projet
- Rechercher des fils de discussion
- Envoyer un message au fil de discussion
- Inviter des personnes dans la salle de chat
- Télécharger la pièce jointe d’un fil de discussion
- Créer un document dans un dossier privé
- Obtenir les messages récents par fil de discussion
- Créer une salle de chat
- Rechercher un utilisateur par e-mail
- Salesforce
- Notes de publication
- À propos du package d’activités Salesforce
- Compatibilité du Projet
- Créer un compte
- Mettre à jour le compte
- Créer un contact
- Mettre à jour le contact
- Créer un prospect
- Mettre à jour le prospect
- Créer une opportunité
- Télécharger le fichier
- Télécharger le fichier
- Rechercher les enregistrements
- Obtenir l'opportunité
- Trouver un responsable
- Obtenir un Contact
- Obtenir un compte
- Ajouter un fichier à l'enregistrement
- Créer une tâche de téléchargement en bloc
- Récupérer les informations de la tâche en bloc
- Démarre ou abandonne la tâche groupée
- Télécharger les résultats de tâches en bloc SOQL
- Télécharger les enregistrements non traités de téléchargement en bloc
- Créer une tâche de téléchargement en bloc à l'aide de SOQL
- Search using String
- Obtenir les champs d'objet
- Insert Record
- Obtenir l'enregistrement
- Delete Record
- Update Record
- Lister tous les enregistrements
- Salesforce Marketing Cloud
- Notes de publication
- À propos du package d’activités Salesforce Marketing Cloud
- Compatibilité du projet
- Créer un contact
- Mettre à jour le contact
- Créer une Campagne
- Obtenir une Campagne
- List Data Extension Rows
- Charger du contenu
- Ajouter ou mettre à jour une ligne dans l’extension de données
- Ajouter un abonné à la liste
- Lister tous les enregistrements
- Insert Record
- Update Record
- Obtenir l'enregistrement
- Delete Record
- Remplacer l'enregistrement
- SAP BAPI - Preview
- SAP Build Process Automation - Aperçu
- SAP Cloud for Customer
- SAP Concur
- SendGrid
- ServiceNow
- Notes de publication
- À propos du package d’activités ServiceNow
- Compatibilité du Projet
- Résolution des problèmes
- Créer un nouvel incident
- Créer une tâche d'incident
- Lister tous les incidents
- Mettre à jour l’incident
- Add Attachment
- Download Attachment
- Obtenir la tâche d'incident
- Récupérer une pièce jointe
- Lister toutes les pièces jointes
- Lister toutes les tâches liées aux incidents
- Mettre à jour la tâche d'incident
- Lorsqu’un événement se produit
- Delete Attachment
- Delete Record
- Obtenir l'enregistrement
- Insert Record
- Lister tous les enregistrements
- Update Record
- Incident créé
- Incident mis à jour
- Tâche d'incident créée
- Tâche d'incident mise à jour
- Enregistrement créé
- Enregistrement mis à jour
- Shopify
- Notes de publication
- À propos du package d’activités Shopify
- Compatibilité du projet
- Ajouter l’image du produit
- Supprimer l’image du produit
- Créer un produit
- Créer une variante
- Rechercher des clients
- Rechercher des produits
- Rechercher des commandes
- Mettre à jour le produit
- Mettre à jour la variante
- Définir le niveau d’inventaire
- Insert Record
- Lister tous les enregistrements
- Obtenir l'enregistrement
- Remplacer l'enregistrement
- Update Record
- Delete Record
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- Notes de publication
- About the Slack activity package
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- Inviter des utilisateurs à rejoindre le canal
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- Envoyer fichier au canal
- Envoyer un message au canal
- Envoyer un message à l'utilisateur
- Envoyer une réponse
- Envoyer la réponse du bouton
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- Répertorier tous les groupes d'utilisateurs
- Répertorier tous les utilisateurs
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- Créer un message direct de groupe
- Obtenir les informations du canal
- Bouton cliqué
- Résolution des problèmes
- SmartRecruiters
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- Notes de publication
- À propos du package d’activités Smartsheet
- Compatibilité du projet
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- Ajouter une colonne
- Mettre à jour la colonne
- Ajouter une ligne
- Mettre à jour la ligne
- Récupérer une feuille
- Lister toutes les feuilles
- Joindre un fichier au commentaire
- Tout rechercher
- Mettre à jour une feuille
- Créer une feuille depuis un modèle
- Envoyer la feuille par e-mail
- Lister tous les dossiers
- Download Attachment
- Joindre un fichier à la ligne
- Joindre une URL à la ligne
- Joindre un fichier à une feuille
- Lister tous les espaces de travail
- Lister toutes les pièces jointes
- Supprimer la ligne
- Télécharger une feuille
- Rechercher des feuilles
- Insert Record
- Obtenir l'enregistrement
- Lister tous les enregistrements
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- Notes de publication
- À propos du package d’activités Snowflake
- Compatibilité du projet
- Exécuter la requête de sélection de manière synchrone
- Exécuter toute requête de manière asynchrone
- Obtenir les résultats d'exécution de la requête asynchrone
- Obtenir le statut d’exécution de la requête asynchrone
- Delete Record
- Obtenir l'enregistrement
- Insert Record
- Lister tous les enregistrements
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- Sugar Professional
- Sugar Sell
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- À propos du package d’activités Todoist
- Compatibilité du Projet
- Ajouter un commentaire à une tâche
- Fermer la tâche
- Create Task
- Delete Record
- Obtenir l'enregistrement
- Insert Record
- Lister tous les enregistrements
- Lister toutes les sections d'un projet
- Enregistrement créé
- Enregistrement mis à jour
- Rechercher des tâches
- Rechercher des utilisateurs
- Tâche fermée
- Tâche créée
- Tâche mise à jour
- Update Record
- Update Task
- Trello
- Notes de publication
- À propos du package d'activités Trello
- Compatibilité du projet
- Ajouter une pièce jointe à une carte
- Ajouter un commentaire de carte
- Ajouter un membre au tableau
- Ajouter un membre à la carte
- Créer un tableau
- Créer une carte
- Mettre à jour la carte
- Lister tous les membres du tableau
- Rechercher dans Trello
- Insert Record
- Obtenir l'enregistrement
- Remplacer l'enregistrement
- Lister tous les enregistrements
- Delete Record
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- Notes de publication
- À propos du package d’activités Twilio
- Compatibilité du Projet
- Créer un enregistrement
- Delete Record
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- Lister tous les enregistrements
- Remplacer l'enregistrement
- Lister des numéros locaux disponibles
- Lister les numéros de téléphone portable disponibles
- Lister les numéros de téléphone gratuits disponibles
- Passer un appel
- Envoyer message
- Envoyer un message Whatsapp
- Activités UiPath GenAI
- IBM WatsonX
- WhatsApp Business
- Google Business
- Utilisable
- Workday
- Workday REST - Aperçu
- À propos du package d’activités Workday REST
- Compatibilité du projet
- Approuver ou rejeter la tâche de la boîte de réception
- Créer une demande de temps d'arrêt personnel
- Exécuter la requête WQL
- Lister toutes les tâches dans votre boîte de réception
- Rechercher des travailleurs par nom ou par ID
- Obtenir l'enregistrement
- Insert Record
- Remplacer l'enregistrement
- Lister tous les enregistrements
- Références techniques
- X (anciennement Twitter)
- Notes de publication
- À propos du package d’activités X
- Compatibilité du Projet
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- Lister tous les abonnements
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- Rechercher des tweets
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- Invoquer une opération
- Répertorier les utilisateurs par noms d'utilisateur
- Xero
- Notes de publication
- À propos du package d’activités Xero
- Compatibilité du projet
- Créer un contact
- Lister tous les contacts
- Add Attachment to Contact
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- Get BAS Report
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- Get Bank Summary Report
- Get Aged Receivables by Contact Report
- Get Attachments of a Contact
- Get Budget Summary Report
- Get Profit and Loss Report
- Get Trial Balance Report
- Get Executive Summary Report
- Get Aged Payables by Contact Report
- Lister des rapports
- Delete Record
- Lister tous les enregistrements
- Obtenir l'enregistrement
- Insert Record
- Remplacer l'enregistrement
- Youtube
- Zendesk
- Notes de publication
- About the Zendesk activity package
- Compatibilité du projet
- Télécharger la pièce jointe
- Create Group
- Update Group
- Rechercher
- Ajouter un commentaire (Add Comment)
- Créer un ticket
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- Mettre à jour un ticket
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- Insert Record
- Update Record
- Obtenir l'enregistrement
- Lister tous les enregistrements
- Delete Record
- Zoho Campaigns
- ZohoDesktop
- Notes de publication
- À propos du package d'activités Zoho Desktop
- Compatibilité du projet
- Rechercher des contacts
- Rechercher des comptes
- Rechercher des billets
- Créer un ticket
- Ajouter une pièce jointe à un ticket
- Rechercher des produits
- Rechercher des tickets par Numéro de ticket
- Mettre à jour un ticket
- Rechercher des agents
- Rechercher des départements
- Lister tous les enregistrements
- Update Record
- Insert Record
- Obtenir l'enregistrement
- Delete Record
- Zoho Mail
- Zoom
- Notes de publication
- Compatibilité du Projet
- À propos du package d’activités Zoom
- Insert Record
- Obtenir l'enregistrement
- Update Record
- Delete Record
- Lister tous les enregistrements
- Planifier une réunion ponctuelle
- Planifier une réunion quotidienne récurrente
- Planifier une réunion hebdomadaire récurrente
- Planifier une réunion mensuelle récurrente
- Obtenir l'enregistrement de la réunion
- Inviter l'utilisateur inscrit à la réunion
- Créer une URL de jointure
- Lorsqu’un événement se produit
- ZoomInfo
Synchronisez un contact et une opportunité dans Act! 365 chaque fois qu’une nouvelle opportunité est créée dans CRM
Résumé: le but de cette automatisation est de synchroniser les informations de contact et d'opportunité dans Act! 365, chaque fois qu’une nouvelle opportunité est créée dans CRM.
Applications utilisées: ce processus intègre Salesforce et Act! 365
Description:Les opportunités dans Salesforce peuvent provenir de plusieurs sources, qui peuvent aller des clients potentiels aux partenaires. Pour poursuivre la qualification ou la prospects, afin de le convertir en une opportunité ou en un compte client, un contact correspondant doit être créé dans des systèmes marketing tels que Act! 365 Cela permet la création de campagnes personnalisées. De plus, une opportunité dans le CRM peut également être créée dans le même système afin de lier et de suivre le contact avec l'opportunité.
Le workflow utilise les activités de iContact Créer un contact ( Create Contact ) et Créer une opportunité ( Create Opportunity), ainsi que l'événement Salesforce Opportunity Created et l'activité Rechercher des enregistrements ( Search Records).
CONSEIL: pour gagner du temps, pensez à utiliser le contact et l’opportunité Sync dans Act! 365 chaque fois qu'une nouvelle opportunité est créée dans le modèle CRM disponible dans Studio Web pour créer ce workflow.
- Ouvrez Studio Web et créez un projet. Dans le champ Comment démarrer l'automatisation ( How to start the automation ), sélectionnez Basé sur les événements ( Event based). Une fenêtre s'affiche et vous permet de rechercher le déclencheur avec lequel vous souhaitez démarrer l'automatisation. Accédez à Salesforce > Opportunité créée (Opportunity Created).
- Configurez l'activité Opportunité créée ( Opportunity Created ) comme suit :
- Établissez votre connexion Salesforce.
- Appliquez des filtres supplémentaires si nécessaire.
- N'hésitez pas à renommer l'activité de déclencheur afin qu'elle corresponde mieux à votre cas d'utilisation.
- Ajoutez l’activité Rechercher des enregistrements ( Search Records) à votre workflow. À ce stade, transmettez la sortie de l’activité Déclencheur (Trigger) précédente pour récupérer les coordonnées principales. Dans cette activité :
- Cliquez sur le paramètre Sélectionner un objet d'entrée ( Select object input) et choisissez Contact(Contact).
- Cliquez sur Gérer les propriétés ( Manage Properties), sélectionnez Où(Where), puis cliquez sur Mettre à jour les champs ( Update fields).
- Cliquez sur Voir plus (See more ) sur le côté droit du champ Où entrée (Where input), cliquez sur Ouvrir l'éditeur d'expressions ( Open expression editor) et saisissez
AccountId='"+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Opportunity.AccountId+"'
. Cliquez ensuite sur Enregistrer ( Save).
- Ajoutez une activité Créer un contact (Create Contact ) à votre workflow. Ici, transmettez la sortie de l'activité Déclencheur précédente en entrée pour ajouter les détails de l'abonné. Pendant cette activité :
- Cliquez sur Prénom ( First name), recherchez Prénom ( FirstName), puis sélectionnez Utiliser le prénom du premier élément ( Use FirstName of first item).
- Cliquez sur Nom de famille ( Last Name), recherchez Nom de famille ( LastName ) et choisissez Utiliser le Nom de famille du premier élément ( Use LastName of first item).
- Cliquez sur Adresse e-mail ( Email address), recherchez E-mail ( Email), puis choisissez Utiliser l'e-mail du premier élément ( Use Email of first item).
- Configurez les options supplémentaires, si nécessaire.
- Ajoutez l’activité Créer une opportunité (Create Opportunity ) à votre workflow. De nouveau, passez la sortie de l'activité Déclencheur (Trigger) précédente en entrée, cette fois pour ajouter les détails de l'opportunité. Dans cette activité :
- Cliquez sur Titre de l'opportunité ( Opportunity title), recherchez le Nom(Name), puis sélectionnez Opportunity.Name(Opportunity.Name).
- Cliquez sur Total(Total), recherchez Montant(Amount), puis optez pour Opportunity.Name.value.
- Cliquez sur Description, recherchez Description, puis choisissez Opportunity.Description.
Publier :
Vous êtes prêt à publier ou à exécuter le projet. À publier :
- Cliquez sur le bouton Publier (Publish) en haut du workflow.
- Saisissez des détails tels que le nom de l'automatisation, la description et l'espace de travail attribué.
- La version d'automatisation se chargera automatiquement.