Synchronisez un contact et une opportunité dans Act! 365 chaque fois qu’une nouvelle opportunité est créée dans CRM

Résumé: le but de cette automatisation est de synchroniser les informations de contact et d'opportunité dans Act! 365, chaque fois qu’une nouvelle opportunité est créée dans CRM.

Applications utilisées: ce processus intègre Salesforce et Act! 365

Description:Les opportunités dans Salesforce peuvent provenir de plusieurs sources, qui peuvent aller des clients potentiels aux partenaires. Pour poursuivre la qualification ou la prospects, afin de le convertir en une opportunité ou en un compte client, un contact correspondant doit être créé dans des systèmes marketing tels que Act! 365 Cela permet la création de campagnes personnalisées. De plus, une opportunité dans le CRM peut également être créée dans le même système afin de lier et de suivre le contact avec l'opportunité.

Le workflow utilise les activités de iContact Créer un contact ( Create Contact ) et Créer une opportunité ( Create Opportunity), ainsi que l'événement Salesforce Opportunity Created et l'activité Rechercher des enregistrements ( Search Records).

Workflow

CONSEIL: pour gagner du temps, pensez à utiliser le contact et l’opportunité Sync dans Act! 365 chaque fois qu'une nouvelle opportunité est créée dans le modèle CRM disponible dans Studio Web pour créer ce workflow.

1. Ouvrez Studio Web et créez un projet. Dans le champ Comment démarrer l'automatisation ( How to start the automation ), sélectionnez Basé sur les événements ( Event based). Une fenêtre s'affiche et vous permet de rechercher le déclencheur avec lequel vous souhaitez démarrer l'automatisation. Accédez à Salesforce > Opportunité créée (Opportunity Created).
2. Configurez l'activité Opportunité créée ( Opportunity Created ) comme suit :
   1. Établissez votre connexion Salesforce.
   2. Appliquez des filtres supplémentaires si nécessaire.
   3. N'hésitez pas à renommer l'activité de déclencheur afin qu'elle corresponde mieux à votre cas d'utilisation.
      
      
3. Ajoutez l’activité Rechercher des enregistrements ( Search Records) à votre workflow. À ce stade, transmettez la sortie de l’activité Déclencheur (Trigger) précédente pour récupérer les coordonnées principales. Dans cette activité :
   1. Cliquez sur le paramètre Sélectionner un objet d'entrée ( Select object input) et choisissez Contact(Contact).
   2. Cliquez sur Gérer les propriétés ( Manage Properties), sélectionnez Où(Where), puis cliquez sur Mettre à jour les champs ( Update fields).
   3. Cliquez sur Voir plus (See more ) sur le côté droit du champ Où entrée (Where input), cliquez sur Ouvrir l'éditeur d'expressions ( Open expression editor) et saisissez AccountId='"+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Opportunity.AccountId+"'. Cliquez ensuite sur Enregistrer ( Save).
      
      
4. Ajoutez une activité Créer un contact (Create Contact ) à votre workflow. Ici, transmettez la sortie de l'activité Déclencheur précédente en entrée pour ajouter les détails de l'abonné. Pendant cette activité :
   1. Cliquez sur Prénom ( First name), recherchez Prénom ( FirstName), puis sélectionnez Utiliser le prénom du premier élément ( Use FirstName of first item).
   2. Cliquez sur Nom de famille ( Last Name), recherchez Nom de famille ( LastName ) et choisissez Utiliser le Nom de famille du premier élément ( Use LastName of first item).
   3. Cliquez sur Adresse e-mail ( Email address), recherchez E-mail ( Email), puis choisissez Utiliser l'e-mail du premier élément ( Use Email of first item).
   4. Configurez les options supplémentaires, si nécessaire.
      
      
5. Ajoutez l’activité Créer une opportunité (Create Opportunity ) à votre workflow. De nouveau, passez la sortie de l'activité Déclencheur (Trigger) précédente en entrée, cette fois pour ajouter les détails de l'opportunité. Dans cette activité :
   1. Cliquez sur Titre de l'opportunité ( Opportunity title), recherchez le Nom(Name), puis sélectionnez Opportunity.Name(Opportunity.Name).
   2. Cliquez sur Total(Total), recherchez Montant(Amount), puis optez pour Opportunity.Name.value.
   3. Cliquez sur Description, recherchez Description, puis choisissez Opportunity.Description.
      
      

Publier :

Vous êtes prêt à publier ou à exécuter le projet. À publier :

• Cliquez sur le bouton Publier (Publish) en haut du workflow.
• Saisissez des détails tels que le nom de l'automatisation, la description et l'espace de travail attribué.
• La version d'automatisation se chargera automatiquement.