Synchronisez un contact et une opportunité dans Act! 365 chaque fois qu’une nouvelle opportunité est créée dans CRM

Résumé: le but de cette automatisation est de synchroniser les informations de contact et d’opportunité dans Act! 365, chaque fois qu’une nouvelle opportunité est créée dans CRM.

Applications utilisées: ce processus intègre Salesforce et Act! 365.

Description: les opportunités dans Salesforce peuvent provenir de plusieurs sources, qui peuvent aller des clients potentiels aux partenaires. Pour convertir ou cibler davantage le prospect, afin de le convertir en opportunité ou en compte client, un contact correspondant doit être créé dans des systèmes marketing comme Act! 365. Cela permet la création de campagnes personnalisées. Par ailleurs, une opportunité dans le CRM peut également être créée dans le même système afin de lier et de suivre le contact avec l’opportunité.

Le workflow utilise les activités Créer un contact et Créer une opportunité de iContact, ainsi que l’événement Opportunité créée par Salesforce, et l’activité Rechercher des enregistrements.

Workflow

CONSEIL: pour gagner du temps, envisagez d’utiliser le contact et l’opportunité de synchronisation dans Act! 365 chaque fois qu'une nouvelle opportunité est créée dans le modèle CRM disponible dans Studio Web pour créer ce workflow.

1. Ouvrez Studio Web et créez un projet. Dans le champ Comment démarrer l'automatisation , sélectionnez Basé sur les événements. Une fenêtre s'affiche, vous permettant de rechercher le déclencheur avec lequel vous souhaitez démarrer l'automatisation. Accédez à Salesforce > Opportunité créée.

2. Configurez l'activité Opportunité créée comme suit :

   1. Établissez votre connexion Salesforce.
   2. Appliquez des filtres supplémentaires si nécessaire.
   3. N'hésitez pas à renommer l'activité de déclencheur afin qu'elle corresponde mieux à votre cas d'utilisation.

   

3. Ajoutez l'activité Rechercher des enregistrements à votre workflow. À ce stade, passez la sortie de l’activité Déclencheur précédente pour récupérer les coordonnées principales du contact. Dans cette activité :

   1. Cliquez sur le paramètre Sélectionner l'entrée d'objet et choisissez Contact.
   2. Cliquez sur Gérer les propriétés, sélectionnez Où, puis cliquez sur Mettre à jour les champs.
   3. Cliquez sur Voir plus sur le côté droit du champ d’entrée Où , cliquez sur Ouvrir l’éditeur d’expression et tapez AccountId='"+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Opportunity.AccountId+"'. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

   

4. Ajoutez une activité Créer un contact à votre workflow. Ici, passez la sortie de la précédente activité Déclencheur comme entrée pour ajouter les détails de l'abonné. Pendant cette activité :

   1. Cliquez sur Prénom, recherchez Prénom, puis sélectionnez Utiliser le prénom du premier élément.
   2. Cliquez sur Nom de famille, recherchez Nom de famille et choisissez Utiliser le nom de famille du premier élément.
   3. Cliquez sur Adresse e-mail, recherchez E-mail, puis choisissez Utiliser l'e-mail du premier élément.
   4. Configurez les options supplémentaires, si nécessaire.

   

5. Ajoutez l’activité Créer une opportunité à votre workflow. Passez à nouveau la sortie de l’activité Déclencheur précédente en tant qu’entrée, et cette fois pour ajouter les détails de l’opportunité. Dans cette activité :

   1. Cliquez sur Titre de l'opportunité, recherchez Nom, puis sélectionnez Opportunité.Nom.
   2. Cliquez sur Total, recherchez Montant, puis optez pour Opportunity.Name.value.
   3. Cliquez sur Description, recherchez Description, puis choisissez Opportunité.Description.

   

Publier :

Vous êtes prêt à publier ou à exécuter le projet. À publier :

• Cliquez sur le bouton Publier (Publish) en haut du workflow.

• Saisissez des détails tels que le nom de l'automatisation, la description et l'espace de travail attribué.

• La version d'automatisation se chargera automatiquement.