À propos des activités Insightly CRM

Insights est une plate-forme de lead nurturing en ligne qui permet aux entreprises de créer et d'alimenter efficacement les pipelines de vente avec des fonctionnalités clés telles que la maintenance des leads, une productivité améliorée et la génération de tableaux de bord complets.

Ces activités peuvent être utilisées avec UiPath® Studio Web et Studio Desktop versions 2023.10 et ultérieures.

Pour en savoir plus sur les activités Insights, consultez la page Activités pour obtenir une liste complète et des descriptions.

Mode de fonctionnement

Pour activer l'automatisation sortante entre UiPath et Insightly, les activités établissent une connexion authentifiée à l'aide du connecteur UiPath pour Insights. Avant de créer votre premier projet, suivez les étapes du guide d' authentification dans la documentation du connecteur.

Une fois établie, la connexion à l'instance Insightly peut être utilisée dans toutes les activités du package.