Aperçu

About the Insightly CRM activity package

Insightly is an online lead nurturing platform that efficiently enables enterprises to create and nurture the sales pipelines with key features like lead maintenance, improved productivity, and generating insightful dashboards.

Ce package d'activités peut être utilisé avec les versions 2023.10 et ultérieures d'UiPath Studio.

To learn more about the Insightly activities, see the Activities page for a complete list and descriptions.

Astuce :

Pour accéder aux activités d’aperçu, assurez-vous que les packages et activités d’aperçu sont activés dans Studio Web. Pour plus d'informations sur la configuration des politiques Studio Web, consultez le Guide de l'utilisateur Automation Ops.

Mode de fonctionnement

To enable the outbound automation between UiPath and Insightly, the activities establish an authenticated connection using the UiPath Connector for Insightly. Before you build your first project, complete the steps in the Authentication guide from the connector documentation.

Once established, the connection to the Insightly instance can be used in all activities of the package.