Synchroniser le contact et le compte dans Sugar Sell chaque fois qu'un nouveau compte est créé dans CRM

Applications utilisées: Salesforce et Sugar Sell

Description: un compte dans Salesforce représente un client qui a effectué un achat. Afin de maintenir la cohérence des données, il est nécessaire de synchroniser les données entre les systèmes, car le même client peut être ajouté à d’autres campagnes ou partagé entre les équipes partenaires dans le cadre de la vente croisée, etc.

Le workflow utilise les activités Créer un contact et Créer un compte de Sugar Sell avec l’événement Compte créé et Rechercher des enregistrements de Salesforce.

Workflow:

CONSEIL : si vous voulez gagner du temps, utilisez le contact et le compte Synchroniser dans Sugar Sell chaque fois qu'un nouveau compte est créé dans le modèle CRM dans Studio Web pour créer ce workflow.

Steps:

1. Ouvrez Studio Web et créez un projet. Dans le champ Comment démarrer l'automatisation , sélectionnez Basé sur les événements. Une fenêtre s'affiche, vous permettant de rechercher le déclencheur avec lequel vous souhaitez démarrer l'automatisation. Accédez à Salesforce > Compte créé.

2. Configurez l'activité Compte créé comme suit :

   1. Configurez votre connexion Salesforce.
   2. Ajoutez un filtre supplémentaire, si nécessaire.
   3. Vous pouvez éventuellement renommez l'activité de déclencheur avec un nom qui correspond à votre cas d'utilisation.

   

3. Ajoutez une activité Rechercher des enregistrements à votre workflow. Vous devrez transmettre la sortie de la précédente activité Déclencheur comme entrée pour récupérer les coordonnées principales du contact. Dans cette activité :

   1. Sélectionnez le paramètre d'entrée Sélectionner l'objetet sélectionnez Contact.
   2. Sélectionnez Gérer les propriétés, puis sélectionnez Où, et sélectionnez Mettre à jour les champs.
   3. Sélectionnez Voir plus à droite de Où, puis sélectionnez Ouvrir l'éditeur d'expressions. Saisissez AccountId=' + _out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId + ' et sélectionnez Enregistrer.

   

4. Ajoutez une activité Créer un compte à votre workflow. Vous devez transmettre la sortie de la précédente activité Déclencheur comme entrée pour ajouter les détails du compte. Dans cette activité :

   1. Sélectionnez Nom, recherchez Nom, puis sélectionnez Compte.Nom.
   2. Sélectionnez Total, recherchez Téléphone, puis sélectionnez Compte. Téléphone.
   3. Sélectionnez Site Web, recherchez Site Web, puis sélectionnez Compte.Website.
   4. Configurez les options supplémentaires, si nécessaire.

   

5. Ajoutez une activité Créer un contact à votre workflow. Vous devez passer la sortie de la précédente activité Déclencheur comme entrée pour ajouter les détails du contact. Dans cette activité :

   1. Sélectionnez Prénom, recherchez Prénom, puis sélectionnez Utiliser le prénom du premier élément.
   2. Sélectionnez Nom de famille, recherchez Nom de famille, et sélectionnez Utiliser le nom de famille du premier élément.
   3. Sélectionnez E-mail, recherchez E-mail, puis sélectionnez Utiliser l'e-mail du premier élément.
   4. Sélectionnez Numéro de mobile, recherchez Téléphone et sélectionnez Utiliser l'e-mail du premier élément.
   5. Sous Compte, sélectionnez Voir plus, recherchez ID de compte et sélectionnez le même sous Créer un compte.

   

6. Vous êtes maintenant prêt à publier ou à exécuter le projet. Pour la publication, sélectionnez le bouton Publier en haut du workflow et renseignez les détails tels que le nom, la description et l'espace de travail de l'automatisation. La version sera automatiquement générée pour l’automatisation.