Synchroniser le contact et le compte dans Sugar Serve chaque fois qu'un nouveau compte est créé dans CRM

Utilisez le connecteur de synchronisation pour synchroniser le contact et le compte dans Sugar Serve chaque fois qu'un nouveau compte est créé dans CRM.

Applications utilisées: Salesforce et Sugar Serve

Description: un compte dans Salesforce représente un client qui a effectué un achat. Afin de maintenir la cohérence des données, la synchronisation des données entre les systèmes est nécessaire, car le même client pourrait être ajouté à d'autres campagnes ou éventuellement partagé entre des équipes partenaires dans le cadre de la vente croisée, etc.

Le workflow utilise les activités Créer un contact et Créer un compte dans Sugar Serve, ainsi que l'événement Compte Salesforce créé et l'activité Rechercher des enregistrements .

Workflow

CONSEIL: si vous souhaitez gagner du temps, utilisez le contact et le compte Synchroniser dans Sugar Serve chaque fois qu’un nouveau compte est créé dans le modèle CRM de Studio Web pour créer ce workflow.

Étapes

1. Ouvrez Studio Web et créez un projet. Dans le champ Comment démarrer l'automatisation , sélectionnez Basé sur les événements. Une fenêtre s'affiche, vous permettant de rechercher le déclencheur avec lequel vous souhaitez démarrer l'automatisation. Accédez à Salesforce > Compte créé.

2. Configurez l'activité Compte créé comme suit :

   1. Configurez votre connexion Salesforce.
   2. Ajoutez un filtre supplémentaire, si nécessaire.
   3. Vous pouvez éventuellement renommer l'activité de déclencheur en fonction de votre cas d'utilisation.

   

3. Ajoutez une activité Rechercher des enregistrements à votre workflow. Vous souhaitez transmettre la sortie de la précédente activité Déclencheur comme entrée pour récupérer les coordonnées du contact principal. Dans cette activité :

   1. Sélectionnez le paramètre Sélectionner une entrée d'objet et sélectionnez Contact.
   2. Sélectionnez Gérer les propriétés, puis sélectionnez Où, et sélectionnez Mettre à jour les champs.
   3. Sélectionnez Voir plus sur le côté droit de Où l'entrée, ouvrez l'éditeur d'expressions, entrez AccountId='+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId+' et sélectionnez Enregistrer.

   

4. Ajoutez l'activité Créer un compte à votre workflow. Vous souhaitez ici transmettre la sortie de l’activité Déclencheur précédente en tant qu’entrée pour ajouter les détails du compte. Dans cette activité :

   1. Sélectionnez Nom, recherchez Nom, puis sélectionnez Compte.Nom.
   2. Sélectionnez Total, recherchez Téléphone, puis sélectionnez Compte. Téléphone.
   3. Sélectionnez Site Web, recherchez Site Web, puis sélectionnez Compte.Website.
   4. Configurez les options supplémentaires, si nécessaire.

   

5. Ajoutez une activité Créer un contact à votre workflow. Ici, vous souhaitez transmettre la sortie de l’activité Déclencheur précédente en tant qu’entrée pour ajouter les détails du contact. Dans cette activité :

   1. Sélectionnez Prénom, recherchez Prénom, puis sélectionnez Utiliser le prénom du premier élément.
   2. Sélectionnez Nom de famille, recherchez Nom de famille, et sélectionnez Utiliser le nom de famille du premier élément.
   3. Sélectionnez E-mail, recherchez E-mail, puis sélectionnez Utiliser l'e-mail du premier élément.
   4. Sélectionnez Numéro de mobile, recherchez Téléphone et sélectionnez Utiliser l'e-mail du premier élément.
   5. Sur le côté droit de Compte, sélectionnez Voir plus, recherchez ID de compte et sélectionnez la même sous Créer un compte.

   

6. Vous êtes maintenant prêt à publier ou à exécuter le projet. Pour la publication, sélectionnez Publier en haut du workflow et saisissez des détails tels que le nom, la description et l'espace de travail de l'automatisation. La version de l'automatisation sera automatiquement chargée.