Mettre à jour le prospect

UiPath.MicrosoftDynamicsCRM.IntegrationService.Activities.UpdateLead

Description

Utilise l'API Référence d'entité de lead - POST pour mettre à jour un prospect dans Microsoft Dynamics 365 CRM.

Compatibilité du projet

Windows | Multiplate-forme

Configuration

• ID de connexion ( ConnectionId) - La connexion établie dans Integration Service. Accédez au menu déroulant pour choisir, ajouter ou gérer des connexions.

• Le prospect  : l'identifiant unique du prospect. Saisissez jusqu'à 3 caractères du nom ou une valeur personnalisée pour sélectionner le prospect.

  • Vous pouvez récupérer l'ID à partir de la sortie du premier enregistrement de l'activité Lister tous les enregistrements - Prospect (Liste de tous les enregistrements - Prospect ), avec un filtre utilisé sur Sujet, Nomde famille , Prénom, etc. La valeur est disponible dans le champ de sortie leadid .
• Nom de famille : nom de famille du prospect.
• Sujet (Topic) : objet ou description permettant d'identifier le prospect.
• Prénom ( First name ) : prénom du prospect.
• Nom de l'entreprise - Nom de l'entreprise à laquelle appartient le prospect.
• Source du prospect : la principale source marketing qui a incité le prospect à vous contacter. Consultez la liste des options disponibles dans le menu déroulant.
• Adresse e -mail : adresse e-mail du prospect à ajouter.
• Téléphone mobile : le téléphone mobile du prospect à ajouter.

Assistant Gérer les propriétés

L' assistant de gestion des propriétés (Manage Properties Wizard) peut être utilisé pour configurer ou utiliser n'importe lequel des champs standard ou personnalisés de l'objet en les sélectionnant et en les ajoutant à la zone de dessin de l'activité. Les champs standard/personnalisés ajoutés sont disponibles dans le panneau Propriétés (Properties) (dans Studio Desktop) ou sous Options supplémentaires ( Additional options ) (dans Studio Web).

Avancé

Options

• Propriétaire ( Owner ) : l'utilisateur système responsable de ce compte. Saisissez jusqu'à 3 caractères du nom ou une valeur personnalisée pour sélectionner l'utilisateur système qui est propriétaire de l'enregistrement.
• Intitulé du poste ( Job Title ) - Intitulé du poste du prospect à ajouter.
• Ligne d'adresse 1 : adresse du prospect à ajouter.
• Code postal (Postal Code) : code postal du prospect à ajouter.
• Ville : Ville du prospect à ajouter.
• Pays (Country) - Pays du prospect à ajouter.
• Description : description du prospect à ajouter.
• Évaluation du prospect : code de qualité du prospect à ajouter. Les options disponibles dans le menu déroulant sont : Actif (Hot), Réalisé (While), Flottant (Floor).
• Compte parent ( Parent account ) : ID du compte du parent associé au prospect. Saisissez jusqu'à 3 caractères du nom ou une valeur personnalisée pour sélectionner le compte parent associé.
• Commentaires de qualification : tous les commentaires supplémentaires sur le prospect pour le valider ou le rejeter.