Authentification Salesforce

Prérequis

Pour créer une connexion, vous avez besoin des informations d'identification suivantes :

• Code d'autorisation OAuth 2.0 : nom d'utilisateur, mot de passe.
• Mot de passe OAuth 2.0 : nom d'utilisateur, mot de passe, jeton de sécurité.
• Apportez votre propre application OAuth 2.0 : ID de client, clé secrète du client.
• Jeton d’accès personnel (PAT) : clé encodée JWT base64, audience, émetteur, objet.

En outre, vous aurez peut-être besoin d'une application d'authentification sur votre téléphone mobile.

Les différences entre les méthodes d'authentification disponibles sont les suivantes :

• Code d'autorisation OAuth 2.0: utilisé par l'application publique UiPath.
• Mot de passe OAuth 2.0: implique une application privée. Il s'agit de la méthode d'authentification pour les comptes/applications Salesforce hérités et il est bloqué par défaut pour les nouvelles organisations, comme expliqué dans les notes de publication de Salesforce. Si vous souhaitez utiliser cette méthode d'authentification, configurez le flux de mot de passe OAuth 2.0 en suivant les étapes décrites dans la documentation de Salesforce : Flux nom d'utilisateur-mot de passe OAuth 2.0 pour les scénarios spéciaux.
• Authentification basée sur PAT ou JSON Web Token (JWT): implique une application privée. Pour configurer l'authentification/les informations d'identification basées sur JWT, suivez les étapes décrites dans OAuth 2.0 Flux de porteur JWT pour l'intégration de serveur à serveur. Pour plus de détails sur l'activation des jetons JWT, vous pouvez également consulter les pages d'aide suivantes : Activer les jetons Web JSON (JWT) - Jetons d'accès basés sur JWT et Jetons d'accès basés sur JWT.
• Apporter votre propre application (BYOA): implique une application privée. Pour configurer une application OAuth2, suivez les étapes décrites dans la documentation Salesforce dans Activer les paramètres OAuth pour l'intégration de l'API (Enable OAuth Settings for API Integration) ou Créer une application connectée dans Salesforce pour OAuth (Create a Connected App in Salesforce for OAuth). Vous pouvez également accéder à votre administrateur Salesforce pour créer l'application. Les détails du flux OAuth2 et le processus de génération de jetons sont décrits dans la section Flux de serveur Web OAuth 2.0 pour l'intégration d'applications Web.

Pour en savoir plus sur les différents types d'authentification disponibles pour Salesforce, reportez-vous à la documentation officielle de Salesforce dans Créer une application connectée (Create a Connected App).

Remarque :

Pour vous authentifier sur Salesforce, vous devez disposer de l'édition Enterprise ou de l'édition Professional de Salesforce Sales Cloud avec prise en charge de l'API.

Pour configurer une nouvelle application dans Salesforce Sales Cloud, vous devez disposer des privilèges d'administrateur. Contactez votre administrateur système si vous ne disposez pas de ces privilèges.

Ajouter la connexion Salesforce

Pour créer une connexion à votre instance Salesforce, vous devez effectuer les étapes suivantes :

1. Sélectionnez Integration Service à partir d' Automation Cloud^TM.

2. Dans la liste Connecteurs , sélectionnez Salesforce. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour affiner le connecteur.

3. Sélectionnez le bouton Ajouter une connexion (Add connection).

4. Lors de l'établissement de la connexion à votre instance Salesforce, vous devez d'abord spécifier l'environnement. Vous avez le choix entre deux options : Production et Sandbox. Choisissez votre environnement et sélectionnez Se connecter ( Connect). Dans cet exemple, nous sélectionnons l'environnement Production (Production) .

   
   

   

   
   

   Remarque : Pour configurer le compte Sandbox, suivez les étapes décrites dans la documentation officielle de Salesforce : Considérations de configuration de Sandbox ( Sandbox Setup Considerations).

5. Ensuite, sélectionnez votre méthode d'authentification préférée et entrez les informations d'identification requises.

6. Sélectionnez Se connecter (Connect).

7. Si votre organisation Salesforce est hébergée sur un domaine personnalisé, connectez votre compte en sélectionnant Utiliser le domaine personnalisé ( Use custom domain ) dans l'écran d'authentification. Ensuite, entrez votre domaine personnalisé, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
   
   

   

   
   

8. Votre connexion a été ajoutée.

Pour plus d'informations sur Salesforce, consultez la documentation de Salesforce.

Autorisations

Lors de la création d'une connexion via l'application publique UiPath, le connecteur UiPath pour Salesforce nécessite les autorisations suivantes :

• Accéder au service d’URL d’identité
• Gérer les données utilisateur via les API
• Gérer les données utilisateur via les navigateurs Web
• Accéder aux ressources de l’API REST Connect
• Accéder aux applications Visualforce
• Accéder aux identificateurs utilisateur uniques
• Accéder aux autorisations personnalisées
• Accéder aux ressources de l’API REST Analytics
• Accéder aux ressources de géodonnées des graphiques de l’API REST Analytics
• Gérer les connexions du hub
• Gérer les services Pardot
• Accéder aux applications Lightning
• Accéder aux ressources de contenu
• Gérer les données de l'API d'ingestion Salesforce CDP
• Gérer les données du profil Salesforce CDP
• Effectuer des requêtes SQL ANSI sur les données Salesforce CDP
• Accéder aux services de chatbot
• Effectuer des requêtes à tout moment
• Effectuer une segmentation sur les données Salesforce CDP