Avertir dans un canal Microsoft Teams lorsqu'une opportunité est gagnée dans Microsoft Dynamics 365 CRM

Applications utilisées : Microsoft Dynamics 365 CRM et Microsoft Teams

Description: une opportunité dans Microsoft Dynamics 365 CRM représente une transaction potentielle que l'équipe commerciale crée pour surveiller les éventuelle génération de revenus liées à une vente. Lorsqu'une opportunité est gagnée, cela signifie que la vente est confirmée ; en d'autres termes, les revenus générés par cette opportunité peuvent désormais être inclus dans les objectifs mensuels, et une commande client peut être créée dans l'ERP. Pour effectuer des tâches ultérieures, telles que la création d'une commande client ou la documentation du montant de l'opportunité dans l'objectif du trimestre en cours, l'équipe commerciale doit être informée. Une notification sur l'outil de collaboration utilisé par l'équipe commerciale, tel que Microsoft Teams, est plus préférable, car l'équipe est plus impliquée et passe beaucoup de temps sur cette plate-forme.

Le workflow utilise l'activité Obtenir l'enregistrement Microsoft Dynamics 365 CRM et l'événement Opportunité gagnée et clôturée. Il utilise également les activités Microsoft Teams Obtenir l'équipe par nom, Obtenir le canal par nom et Envoyer un message de canal .

Workflow

Astuce :

Si vous voulez gagner du temps, utilisez le canal Avertir dans Microsoft Teams lorsqu'une opportunité est gagnée dans le modèle Microsoft Dynamics 365 CRM de Studio Web pour créer ce workflow.

1. Ouvrez Studio Web et créez un projet. Dans le champ Comment démarrer l'automatisation , sélectionnez Basé sur les événements. Une fenêtre s'affiche, vous permettant de rechercher le déclencheur avec lequel vous souhaitez démarrer l'automatisation. Accédez à Microsoft Dynamics 365 CRM > Opportunité gagnée et clôturée.

2. Configurez l'activité Opportunité gagnée et clôturée comme suit :

   1. Configurez votre connexion Microsoft Dynamics 365 CRM.
   2. Ajoutez un filtre supplémentaire, si nécessaire.
   3. Vous pouvez également renommer l'activité de déclencheur en lui attribuant le nom qui convient le mieux à votre cas d'utilisation.

   

3. Ajoutez une activité Obtenir l'enregistrement à votre workflow. À cette étape, vous souhaitez transmettre la sortie de la précédente activité Déclencheur comme entrée pour récupérer les détails du propriétaire. Dans l’activité :

   1. Sélectionnez Systemusers sous Sélectionner un objet.
   2. sélectionnez Systemusers id et recherchez ownerid et sélectionnez la même sous Opportunité gagnée et clôturée.
   3. Toutes les options supplémentaires peuvent également être configurées, si nécessaire.

   

4. Ajoutez l’activité Microsoft Teams Obtenir l'équipe par nom à votre workflow. À ce stade, vous souhaitez définir et récupérer l'équipe en tant que variable. Dans l’activité :

   1. Tapez ou sélectionnez votre équipe. Par exemple, .

   

5. Ajoutez l'activité Microsoft Teams Obtenir le canal par nom à votre workflow. À ce stade, vous souhaitez définir et récupérer le canal en tant que variable. Dans l’activité :

   1. Sélectionnez Voir plus sur le côté droit du champ de propriété Équipe et sélectionnez Utiliser la variable. Recherchez ID d'équipe et sélectionnez-le sous Obtenir l'équipe par nom.
   2. Saisissez votre canal. Par exemple, DAPaks.

   

6. Ajoutez l'activité Microsoft Teams Envoyer un message de canal à votre workflow. À cette étape, vous souhaitez envoyer un message en passant l'ID d'équipe et l'ID de canal comme variables, récupérées à partir des étapes précédentes. Dans l’activité :

   1. Sélectionnez Voir plus sur le côté droit du paramètre Équipe et sélectionnez Utiliser la variable. Recherchez ID d'équipe et sélectionnez-le sous Obtenir l'équipe par nom.
   2. Sélectionnez Voir plus sur le côté droit du paramètre Canal et sélectionnez Utiliser la variable. Recherchez IDcanal et sélectionnez-le sous Obtenir le canal par nom.
   3. Configurez le paramètre Corps du message et saisissez un message. Par exemple, Félicitations l'équipe ! L’opportunité est gagnée !.

7. Vous pouvez également transmettre des variables telles que le nom de l'opportunité et le nom du propriétaire de l'opportunité. Lorsque vous sélectionnez Corps du message, recherchez le nom et sélectionnez-le sous Opportunité gagnée et clôturée. De même, recherchez le prénom et sélectionnez-le sous Obtenir l'enregistrement.

   

8. Vous êtes maintenant prêt à publier ou exécuter le projet. Pour la publication, sélectionnez le bouton Publier en haut du workflow et entrez les détails tels que le nom, la description, l'espace de travail de l'automatisation. La version sera automatiquement chargée pour l'automatisation.