Avertir dans un canal Microsoft Teams lorsqu'une opportunité est gagnée dans Microsoft Dynamics 365 CRM

Applications utilisées : Microsoft Dynamics 365 CRM et Microsoft Teams

Description: une opportunité dans Microsoft Dynamics 365 CRM représente une transaction potentielle que l'équipe commerciale crée pour surveiller la génération éventuelle de revenus à partir d'une vente. Lorsqu'une opportunité est gagnée, cela signifie que la vente est confirmée ; en d’autres termes, les revenus générés par cette opportunité peuvent désormais être inclus dans les objectifs mensuels, et une commande client peut être créée dans l’ERP. Pour effectuer les tâches suivantes, telles que la création d'une commande client ou la documentation du montant de l'opportunité dans l'objectif du trimestre en cours, l'équipe commerciale doit en être informée. Une notification concernant l'outil de collaboration utilisé par l'équipe commerciale, tel que Microsoft Teams, est plus préférable, car l'équipe est plus engagée et passe beaucoup de temps sur cette plate-forme.

Le workflow utilise l'activité Obtenir l'enregistrement ( Get Record ) Microsoft Dynamics 365 CRM et l'événement Opportunité clôturée et gagnée (Opportunity Closed and Won). Il utilise également les activités Obtenir l'équipe par nom ( Get Team by Name), Obtenir le canal par nom ( Get Channel by Name) et Envoyer un message de canal ( Send Channel Message ).

Workflow

CONSEIL : si vous voulez gagner du temps, utilisez le canal Notifier dans Microsoft Teams (Notify in Microsoft Teams) lorsqu’une opportunité est gagnée dans le modèle Microsoft Dynamics 365 CRM dans Studio Web pour créer ce workflow.

1. Ouvrez Studio Web et créez un projet. Dans le champ Comment démarrer l'automatisation ( How to start the automation ), sélectionnez Basé sur les événements ( Event based). Une fenêtre s'affiche et vous permet de rechercher le déclencheur avec lequel vous souhaitez démarrer l'automatisation. Accédez à Microsoft Dynamics 365 CRM > Opportunité clôturée et gagnée (Opportunity Closed and Won).
2. Configurez l'activité Opportunité clôturée et gagnée ( Opportunity Closed and Won ) comme suit :
   1. Configurez votre connexion Microsoft Dynamics 365 CRM.
   2. Ajoutez un filtre supplémentaire, si nécessaire.
   3. Vous pouvez également renommer l'activité de déclencheur en lui attribuant le nom qui convient le mieux à votre cas d'utilisation.
      
      
3. Ajoutez une activité Get Record à votre workflow. À cette étape, vous souhaitez transmettre la sortie de l’activité Déclencheur (Trigger) précédente en entrée pour récupérer les détails du propriétaire. Dans l’activité :
   1. Sélectionnez Systemusers sous Sélectionner un objet ( Select object).
   2. sélectionnez Systemusers id et recherchez ownerid et sélectionnez-le sous Opportunity Closed and Won.
   3. Toutes les options supplémentaires peuvent également être configurées, si nécessaire.
      
      
4. Ajoutez l’activité Microsoft Teams Obtenir l’équipe par nom (Get Team by Name) à votre workflow. À cette étape, vous souhaitez définir et récupérer l'équipe en tant que variable. Dans l’activité :
   1. Créez ou sélectionnez votre équipe. Par exemple, Edges.
      
      
5. Ajoutez l’activité Microsoft Teams Obtenir le canal par nom (Get Channel by Name) à votre workflow. À cette étape, vous souhaitez définir et récupérer le canal en tant que variable. Dans l’activité :
   1. Sélectionnez Voir plus (See more ) sur le côté droit du champ de propriété Équipe (Team) et sélectionnez Utiliser la variable (Use variable). Recherchez ID d' équipe (TeamID) et sélectionnez-le sous Obtenir l'équipe par nom (Get Team by Name).
   2. Saisissez votre canal. Par exemple, DAPaks.
      
      
6. Ajoutez l’activité Microsoft Teams Envoyer un message de canal (Send Channel Message) à votre workflow. À cette étape, vous souhaitez envoyer un message en transmettant l'ID d' équipe et l'ID du canal sous forme de variables, récupérées aux étapes précédentes. Dans l’activité :
   1. Sélectionnez Voir plus (See more ) dans le côté droit du paramètre Équipe (Team) et sélectionnez Utiliser la variable (Use variable). Recherchez ID d' équipe (TeamID) et sélectionnez-le sous Obtenir l'équipe par nom (Get Team by Name).
   2. Sélectionnez Voir plus (See more ) sur le côté droit du paramètre Canal ( String) et sélectionnez Utiliser la variable (Use variable). Recherchez ID de canal ( ChannelID ) et sélectionnez-le sous Obtenir le canal par nom (Get Channel by Name).
   3. Configurez le paramètre Corps de message ( Message body ) et saisissez n'importe quel message. Par exemple, Félicitations Équipe! L'opportunité est gagnée !.
7. Vous pouvez également transmettre des variables telles que le nom de l'opportunité et le nom du propriétaire de l'opportunité. Lorsque vous sélectionnez Corps du message (Message body), recherchez le nom (name) et sélectionnez-le sous Opportunité clôturée et gagnée (Opportunity Closed And Won). De même, recherchez le prénom et sélectionnez-le sous Obtenir l'enregistrement ( Get Record).
   
   
8. Vous êtes maintenant prêt à publier ou exécuter le projet. Pour la publication, sélectionnez le bouton Publier en haut du workflow et entrez les détails tels que le nom, la description, l'espace de travail de l'automatisation. La version sera automatiquement chargée pour l'automatisation.