Créer une transaction

Créez une activité Deal dans le connecteur ActiveCampaign.

Description

Crée une transaction dans ActiveCampaign.

Compatibilité du Projet

Windows | Multiplate-forme

Configuration

• Connexion : la connexion établie dans Integration Service. Accédez au menu déroulant pour choisir, ajouter ou gérer des connexions.
• Sélectionnez Basculer vers la vue de l'objet pour explorer et mapper vos données à l'aide de l' éditeur de mappage de données.
• Titre : le titre de la transaction.
• Valeur de la transaction : la valeur de la transaction en chiffres.
• Code de devise ISO : la devise de la transaction au format ISO à 3 caractères. Ex. : usd.
• Propriétaire : sélectionnez le propriétaire de l'utilisateur ou de la transaction dans la liste déroulante, ou saisissez un ID personnalisé.
• Compte : saisissez jusqu’à 3 caractères du nom pour récupérer le compte dans le menu déroulant, ou bien saisissez un ID de compte personnalisé. L’ID de compte peut également être récupéré à partir de la sortie du déclencheur d’événement.
• Contact : saisissez jusqu'à 3 caractères de l'e-mail pour récupérer le contact dans le menu déroulant, ou bien saisissez un ID de contact personnalisé. L’ID du contact peut également être récupéré à partir de la sortie du déclencheur d’événement.
• Étape : sélectionnez l’étape dans la liste déroulante, ou bien saisissez un ID d’étape personnalisé. Il convient de configurer soit l’étape , soit le pipeline .
• Pipeline : sélectionnez le pipeline dans la liste déroulante, ou bien saisissez un pipeline/ID de groupe personnalisé. Il convient de configurer soit l’étape , soit le pipeline .

Assistant Gérer les propriétés

L'assistant Gérer les propriétés peut être utilisé pour configurer ou utiliser l'un des champs standard ou personnalisés de l'objet en les sélectionnant et en les ajoutant à la zone de dessin d'activité. Les champs standard/ personnalisés ajoutés sont disponibles dans le panneau Propriétés (dans Studio Desktop) ou sous Options supplémentaires (dans Studio Web).

Avancé

Options

• Description : la description de la transaction.
• Pourcentage : le pourcentage de la transaction.
• Statut : le statut de la transaction. Les valeurs possibles sont 0(Ouvrir), 1(Gagné) et 2(Perche).

Sortie

• Transactions - Les transactions créées
• ID de la transaction : l'ID de la transaction créée.