Synchroniser le contact et le compte dans Sugar Professional chaque fois qu'un nouveau compte est créé dans CRM

Applications utilisées: Salesforce et Sugar Professional

Description: un compte dans Salesforce représente un client qui a effectué un achat. Afin de maintenir la cohérence des données, la synchronisation des données entre les systèmes est nécessaire, car le même client peut être ajouté à d'autres campagnes ou peut-être partagé entre des équipes partenaires dans le cadre de la vente croisée, etc.

Le workflow utilise les activités Créer un contact ( Create Contact ) et Créer un compte ( Create Account) dans Sugar Professional, ainsi que l'événement Compte créé ( Account Created ) et l'activité Rechercher des enregistrements ( Search Records) de Salesforce.

Workflow:

CONSEIL: si vous voulez gagner du temps, utilisez l'option Synchroniser le contact et le compte dans Sugar Professional chaque fois qu'un nouveau compte est créé dans le modèle CRM dans Studio Web pour créer ce workflow.

Étapes:

1. Ouvrez Studio Web et créez un projet. Dans le champ Comment démarrer l'automatisation ( How to start the automation ), sélectionnez Basé sur les événements ( Event based). Une fenêtre s'affiche et vous permet de rechercher le déclencheur avec lequel vous souhaitez démarrer l'automatisation. Accédez à Salesforce > Compte créé (Account Created).
2. Configurez l’activité Compte créé ( Account Created) comme suit :
   1. Configurez votre connexion Salesforce.
   2. Ajoutez un filtre supplémentaire, si nécessaire.
   3. Vous pouvez éventuellement renommer l'activité de déclencheur en fonction de votre cas d'utilisation.
      
      
3. Ajoutez une activité Rechercher des enregistrements ( Search Records) à votre workflow. Vous souhaitez utiliser la sortie de l'activité Déclencheur (Trigger) précédente comme entrée pour récupérer les coordonnées principales. Dans cette activité :
   1. Cliquez sur le paramètre Sélectionner un objet d'entrée ( Select object input) et sélectionnez Contact(Contact).
   2. Dans la même activité Rechercher des enregistrements , cliquez sur Gérer les propriétés ( Manage Properties), puis sélectionnez Où(Where) et cliquez sur Mettre à jour les champs (Update Fields).
   3. Cliquez sur Voir plus (See more ) sur le côté droit de Où entrée (Where input), ouvrez l'éditeur d'expressions, saisissez AccountId='+_out_ConnectorTriggerActivity_1__Account.AccountId+' et cliquez sur Enregistrer ( Save).
      
      
4. Ajoutez une activité Créer un compte (Create Account) à votre workflow. Ici, vous souhaitez transmettre la sortie de l'activité Déclencheur précédente (Trigger) comme entrée pour ajouter les détails du compte. Dans cette activité :
   1. Cliquez sur Nom(Name), recherchez Nom(Name), puis sélectionnez Compte.Nom(Account.Name).
   2. Dans l’activité Créer un compte , cliquez sur Total, recherchez Téléphone et sélectionnez Compte.Téléphone.
   3. Cliquez sur Site Web ( Website), recherchez Site Web ( Website) et sélectionnez Compte.Website(Account.Website).
   4. Configurez les options supplémentaires, si nécessaire.
      
      
5. Ajoutez une activité Créer un contact (Create Contact ) à votre workflow. Ici, vous souhaitez transmettre la sortie de l'activité Déclencheur précédente comme entrée pour ajouter les détails du contact. Dans cette activité :
   1. Cliquez sur Prénom ( First name), recherchez Prénom ( FirstName) et sélectionnez Utiliser le prénom du premier élément ( Use FirstName of first item).
   2. Dans l'activité Créer un contact , cliquez sur Nom de famille, recherchez Nom de famille et sélectionnez Utiliser le nom de famille du premier élément.
   3. Cliquez sur E-mail ( Email), recherchez E-mail ( Email) et sélectionnez Utiliser l'e-mail du premier élément ( Use Email of first item).
   4. Cliquez sur Numéro de mobile, recherchez le Téléphone et sélectionnez Utiliser l' e-mail du premier élément.
   5. Sur le côté droit de Compte ( Account), cliquez sur Voir plus (See more), recherchez l'ID de compte ( Account ID), et sélectionnez-le sous Créer un compte (Create Account).
      
      
6. Vous êtes maintenant prêt à publier ou exécuter le projet. Pour publier, cliquez sur le bouton Publier en haut du workflow et saisissez les détails tels que le nom, la description et l'espace de travail de l'automatisation. La version de l'automatisation sera automatiquement chargée.