Lister tous les enregistrements

UiPath.SapConcur.IntegrationService.Activities.ListAllRecords

Description

Répertorier tous les enregistrements d'un objet dans Concur.

Compatibilité du projet

Windows | Multiplate-forme

Configuration

• Connexion (Connection ) : connexion établie dans Integration Service. Accédez au menu déroulant pour choisir, ajouter ou gérer les connexions. Ce champ prend en charge les chaînes ou les variables String .
• Sélectionner un objet : sélectionnez un objet dans le menu déroulant et configurez les propriétés répertoriées. Les objets pris en charge pour cette activité sont les suivants :
  • Types de participants
  • Entrées de dépenses
  • Configurations des groupes de dépenses
  • Notes de frais : pour plus d'informations sur l'utilisation de l'objet Notes de frais, consultez Lister tous les enregistrements pour l'objet Notes de frais.

Répertorier tous les enregistrements pour l'objet Rapports

L'activité Lister tous les enregistrements (List All Records) récupère des notes de frais avec des filtres configurables et une limite d'enregistrements que vous définissez.

Vous pouvez utiliser le générateur de filtres ou le champ Où pour filtrer les résultats récupérés directement depuis Concur.

Utilisation du générateur de filtres

Les champs suivants sont des options disponibles lors de l'utilisation du générateur de filtres :

Filtrer les propriétés	Utilisation
Approbation - Code de statut	Le code de statut pour le statut d'approbation de la note de frais. Les valeurs peuvent inclure des codes standard Concur Expense ou des codes personnalisés. Vous pouvez utiliser n'importe quel code standard Concur Expense pour les éléments suivants : A_AAFH : l'envoi de la note de frais a déclenché une vérification d'anomalie et de fraude ; A_ACCO : la note de frais est en attente de révision ; A_APPR : la note de frais a été approuvée ; A_EXTV : la note de frais est en attente de validation externe ; A_FILE : la note de frais a été soumise ; A_NOTF : la note de frais n'a pas été soumise ; A_PBDG : l'approbation de la note de frais est en attente de l'approbation du budget ; A_PECO : l'approbation de la note de frais est en attente de l'approbation de l'objet Coût ; A_PEND : la note de frais est en attente de l'approbation du gestionnaire ; A_PVAL : la note de frais est en attente de validation du prépaiement ; A_RESU : la note de frais doit être soumise à nouveau ; A_RHLD : la soumission de la note de frais est en attente d'images de réception ; A_TEXP : la note de frais a expiré dans la file d'attente d'approbation. Remarque : pour saisir des codes personnalisés, veuillez contacter l'assistance aux développeurs Concur.
Approbateur - ID de connexion	L'ID de connexion de l'approbateur de note de frais qui est l'approbateur actuellement affecté à la note de frais.
Code de pays	Valeurs énumérables statiques qui définissent le pays de la note de frais. Exemple : US pour les États-Unis
Date de création	La date de création de la note de frais est soit (avant ou égale), soit (après ou égale) à la date de saisie.
Code de devise	Valeurs énumérables statiques qui définissent le code de devise de la note de frais. Exemple : USD pour les États-Unis
Date de dernière modification	La date de dernière modification de la note de frais. Elle est <= (avant ou égale) ou >= (après ou égale) à la date saisie.
Date de paiement	La date de paiement de la note de frais est <= (avant ou égale) ou >= (après ou égale) à la date saisie.
Code de statut de paiement	Valeurs énumérables statiques qui définissent le statut du paiement. P_HOLD : le paiement de la note de frais est en attente P_NOTP : la note de frais n'a pas été payée P_PAID : la note de frais a été payée P_PAYC : le paiement est confirmé. Une partie ou la totalité des notes de frais ont été payées P_PROC : la note de frais est en cours de paiement
Date de traitement du paiement	La date à laquelle toutes les approbations étaient terminées pour la note de frais, qui pouvait ainsi être extraite en vue du paiement Elle est <= (avant ou égale) ou >= (après ou égale) à la date saisie.
Date de soumission	La date de soumission de la note de frais est <= (avant ou égale) ou >= (après ou égale) à la date saisie.
Date définie par l'utilisateur	La date définie par l'utilisateur est <= (avant ou égale) ou >= (après ou égale) à la date saisie.

Utilisation de la clause Où

Les utilisateurs avancés qui souhaitent créer leurs propres requêtes peuvent utiliser la clause Où. Cela nécessite de suivre la documentation de l'API.

Par exemple, prenons le scénario suivant : vous souhaitez utiliser la clause Où pour filtrer toutes les notes de frais avec un code de statut d'approbation de A_APPR. Pour ce faire :

1. Consultez les noms des paramètres dans SAP Concur Developer Center | Reports v3.
2. Copiez le approvalStatusCode et le code, A_APPR dans cet incident.
   
3. Dans l'activité List All Records , dans le champ Où , cliquez sur le bouton Plus pour sélectionner Définir à l'aide d'une expression et entrez :"approvalStatusCode='A_APPR'".
   

Remarque : la clause OÙ utilise des entrées de chaîne, qui doivent être encapsulées dans "".

Utilisation d'autres paramètres supplémentaires

Filtrer les propriétés	Utilisation
Code du type de participant	La note de frais contient des entrées de dépenses qui ont des participants du type spécifié et qui peuvent être récupérées à l'aide de la combinaison d'objet Lister tous les enregistrements et Type de participant.
Nom du fournisseur	La description du fournisseur qui correspond au fournisseur d'au moins un poste de dépense dans le rapport.
Date de saisie de transaction postérieure à	La date de saisie d'une transaction associée à au moins un poste de dépenses dans le rapport est postérieure à cette date. Formats acceptés : yyyy-MM-dd ou yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS.
Date de saisie de transaction antérieure à	La date de saisie d'une transaction associée à au moins un poste de dépenses dans le rapport est antérieure à cette date. Formats acceptés : yyyy-MM-dd ou yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS.
ID de configuration de groupe de dépenses	L'identifiant unique de la configuration du groupe de dépenses associé au groupe de dépenses de la note de frais. Utilisez l'identifiant figurant dans le résultat de Lister tous les enregistrements avec les configurations Groupe de dépenses.
Code du type de dépenses	Le code de type de dépenses correspondant au type de dépenses pour au moins un poste de dépense dans le rapport. Utilisez ExpenseTypeCode à partir du résultat Lister tous les enregistrements avec les configurations Groupes de dépenses.
A des participants	Détermine si le rapport contient au moins un poste de dépenses avec un participant. Valeur booléenne.
A des dépenses facturables	L'indicateur IsBillable pour au moins un poste de dépenses dans le rapport. Valeur booléenne.
A des images	Détermine si le rapport contient au moins un poste de dépenses avec une image d'entrée ou s'il existe une image de rapport pour ce rapport. Valeur booléenne.
A de la TVA	Détermine si le rapport contient au moins un poste de dépenses avec des détails sur la TVA. Valeur booléenne.
Est un utilisateur test	Le propriétaire du rapport est un utilisateur test qui utilise le rapport à des fins de test dans un environnement de non-production. Valeur booléenne.
Type de paiement	L'identifiant unique du type de paiement correspondant au type de paiement pour au moins un poste de dépenses dans le rapport. Utilisez IDTypePaiement (PaymentTypeID) à partir du résultats Lister tous les enregistrements avec les configurations Groupe de dépenses pour obtenir des types de paiement valides.
Utilisateur (User)	Indiquez l'adresse e-mail de l'utilisateur qui a créé ou généré la note de frais. S'il n'est pas fourni, il renverra les notes de frais de l'utilisateur authentifié. Vous devez avoir le rôle Administrateur des services Web (Web Service Admin) pour utiliser ce paramètre pour un autre utilisateur.

ValeursChampPersonnalisé (CustomFieldValues)

Concur prend en charge un maximum de 20 champs personnalisés pour ses comptes.

Pour déduire la valeur provenant d'un champ personnalisé, le Nom affiché et la valeur des champs personnalisés sont exposés en tant que propriétés distinctes, afin que vous puissiez comprendre ce que le champ Personnalisé 1 représente dans l'interface utilisateur Concur et quelle peut être sa valeur si vous souhaitez l'utiliser plus bas dans votre automatisation.