Créer une opportunité

Description

Ajoute une opportunité au CRM Insights.

Compatibilité du projet

Windows | Multiplate-forme

Configuration

• ID de connexion ( Connection ID) - La connexion établie dans Integration Service. Accédez au menu déroulant pour choisir, ajouter ou gérer des connexions.

• Nom de l'opportunité ( Opportunity name ) : nom de l'opportunité. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Détails de l'opportunité ( Opportunity details ) : Description de l'opportunité. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Valeur de l'opportunité - Valeur totale de l'opportunité. Ce champ prend en charge le type d'entrée Int64 .
• Catégorie (Category) : catégorie de l'opportunité. Sélectionnez une option dans la liste déroulante disponible.
• Statut de l'opportunité ( Opportunity state ) : état actuel de l'opportunité. Sélectionnez une option dans la liste déroulante disponible.
• Adresse e-mail liée : adresse e-mail liée à l'opportunité. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .

Gérer les propriétés

Utilisez l’assistant Gérer les propriétés ( Manage Properties ) pour configurer ou utiliser l’un des champs standard ou personnalisés de l’objet. Vous pouvez sélectionner des champs et les ajouter à la zone de dessin de l’activité. Les champs standard ou personnalisés ajoutés sont disponibles dans le panneau Propriétés (Properties) (dans Studio Desktop) ou sous Afficher les propriétés supplémentaires ( Show additional properties ) (dans Studio Web).

Propriétés supplémentaires

• Date de fin de prévision : Date de fin prévue pour l'opportunité. Utiliser le widget calendrier pour sélectionner une date. Ce champ prend en charge le type d'entrée DateTimeOffset .
• Date de fermeture réelle : la date de fermeture réelle de l'opportunité. Utiliser le widget calendrier pour sélectionner une date. Ce champ prend en charge le type d'entrée DateTimeOffset .
• ID d'utilisateur responsable : Utilisateur responsable de la fermeture de l'opportunité. Ce champ prend en charge le type d'entrée String .
• Montant de la soumission : Montant de la soumission pour l'opportunité. Ce champ prend en charge le type d'entrée Int64 .
• Devise de l' offre : Devise du montant de l'offre. Sélectionnez une option dans la liste déroulante disponible.

Sortie

• Opportunité : l'objet d'opportunité de sortie. Variable de sortie générée automatiquement.
• ID d'opportunité - L'ID de la nouvelle opportunité. Variable de sortie générée automatiquement.