Créer une opportunité

Description

Adds an opportunity to the Insightly CRM.

Compatibilité du projet

Windows | Multiplate-forme

Configuration

• ID de connexion ( Connection ID) - La connexion établie dans Integration Service. Accédez au menu déroulant pour choisir, ajouter ou gérer des connexions.

• Opportunity name - Name of the opportunity. This field supports String type input.
• Opportunity details - Description of the opportunity. This field supports String type input.
• Opportunity value - Total value of the opportunity. This field supports Int64 type input.
• Category - Category of the opportunity. Select an option from the available drop-down list.
• Opportunity state - Current state of the opportunity. Select an option from the available drop-down list.
• Linked email address - Email address linked to the opportunity. This field supports String type input.

Gérer les propriétés

Utilisez l’assistant Gérer les propriétés (Manage Properties) pour configurer ou utiliser l’un des champs standard ou personnalisés de l’objet. Vous pouvez sélectionner des champs et les ajouter à la zone de dessin de l’activité. Les champs standard ou personnalisés ajoutés sont disponibles dans le panneau Propriétés (Properties) (dans Studio Desktop) ou sous Afficher les options supplémentaires ( Show additional options ) (dans Studio Web).

Options supplémentaires

• Forecast close date - Forecasted closing date for the opportunity. Use the calendar widget to select a date. This field supports DateTimeOffset type input.
• Actual close date - Actual closing date for the opportunity. Use the calendar widget to select a date. This field supports DateTimeOffset type input.
• Responsible user ID - User who is responsible for closing the opportunity. This field supports String type input.
• Bid amount - Bid amount for the opportunity. This field supports Int64 type input.
• Bid currency - Currency of the bid amount. Select an option from the available drop-down list.

Sortie

• Opportunity - The output opportunity object. Automatically generated output variable.
• Opportunity ID - The ID of the new opportunity. Automatically generated output variable.