Créer une opportunité

Description

Ajoute une opportunité au CRM Insights.

Compatibilité du projet

Windows | Multiplate-forme

Configuration

• Connexion : la connexion établie dans Integration Service. Accédez au menu déroulant pour choisir, ajouter ou gérer des connexions.
• Sélectionnez Basculer vers la vue de l'objet pour explorer et mapper vos données à l'aide de l' éditeur de mappage de données.
• Nom de l'opportunité : le nom de l'opportunité. Ce champ prend en charge une entrée de type String .
• Détails de l'opportunité : description de l'opportunité. Ce champ prend en charge une entrée de type String .
• Valeur de l'opportunité : la valeur totale de l'opportunité. Ce champ prend en charge une entrée de type Int64 .
• Catégorie : catégorie de l'opportunité. Sélectionnez une option dans la liste déroulante disponible.
• État de l'opportunité : l'état actuel de l'opportunité. Sélectionnez une option dans la liste déroulante disponible.
• Adresse e-mail liée : l'adresse e-mail liée à l'opportunité. Ce champ prend en charge une entrée de type String .

Gérer les propriétés

Utilisez l'assistant Gérer les propriétés pour configurer ou utiliser l'un des champs standard ou personnalisés de l'objet. Vous pouvez sélectionner des champs et les ajouter à la zone de dessin d’activité. Les champs standard ou personnalisés ajoutés sont disponibles dans le panneau Propriétés (dans Studio Desktop) ou sous Afficher les propriétés supplémentaires (dans Studio Web).

Propriétés supplémentaires

• Date de clôture de la prévision : date de clôture prévue de l'opportunité. Utilisez le widget calendrier pour sélectionner une date. Ce champ prend en charge une entrée de type DateTimeOffset .
• Date de clôture réelle : la date de clôture réelle de l'opportunité. Utilisez le widget calendrier pour sélectionner une date. Ce champ prend en charge une entrée de type DateTimeOffset .
• ID d'utilisateur responsable : l'utilisateur chargé de saisir l'opportunité. Ce champ prend en charge une entrée de type String .
• Montant de la offre : Montant de la offre de l’opportunité. Ce champ prend en charge une entrée de type Int64 .
• Devise de la proposition : la devise du montant de la proposition. Sélectionnez une option dans la liste déroulante disponible.

Sortie

• Opportunité : l'objet d'opportunité de sortie. Variable de sortie générée automatiquement.
• ID de l'opportunité : l'ID de la nouvelle opportunité. Variable de sortie générée automatiquement.